有限公司2024年面向专业投资者地下发行公司债券 发行公揭露布 第二期 深圳顺丰泰森控股 集团 (有限公司2024年7月1日要实缴)

媒体信息，7月15日，深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司2024年面向专业投资者地下发行公司债券（第二期）发行公揭露布。

1、深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于2024年1月4日取得中国证券监视控制委员会“证监容许〔2024〕37号”文注册面向专业投资者地下发行面值总额不逾越人民币50亿元（含50亿元）的公司债券（以下简称“本次债券”）。

2、深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司2024年面向专业投资者地下发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模不逾越人民币5亿元（含5亿元）。本期债券每张面值为100元，发行数量不逾越500万张（含500万张），发行多少钱为人民币100元/张。

3、依据《证券法》等相关规则，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发行，一般投资者和专业投资者中的集团投资者不得介入发行认购。本期债券上市后将被实施投资者适当性控制，仅专业投资者中的机构投资者介入买卖，一般投资者和专业投资者中的集团投资者认购或买入的买卖行为有效。

4、经结合资信评价股份有限公司评定，发行人的主体信誉等级为AAA，评级展望为稳如泰山，本期债券未启动信誉评级。本期债券发行前，发行人最近一年末净资产为8,076,506.70万元（截至2023年12月31日经审计的兼并报表中一切者权利算计数）；最近一年末发行人兼并口径资产负债率为63.42%，母公司资产负债率为42.37%。本期债券发行前，依据普华永道中天会计师事务所（非凡一般合伙）对发行人2021年、2022年及2023年兼并及母公司财务报表出具的审计报告，发行人最近三个会计年度成功的年均可分配利润为616,291.20万元（兼并报表中归属于母公司一切者的净利润），将不少于本期债券一年利息的1倍。发行人在本期发行前的财务目的契合相关规则。

5、本期债券发行完毕后，发行人将尽快向深圳证券买卖所提出关于本期债券上市买卖的开放。本期债券契合深圳证券买卖所上市条件，将采取婚配成交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的买卖方式。但本期债券上市前，公司财务状况、运营业绩、现金流和信誉评级等状况或许发生严重变化，公司无法保证本期债券上市开放能够取得深圳证券买卖所赞同，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司运营与收益等状况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承当，本期债券不能在除深圳证券买卖所以外的其他买卖场所上市。

6、本期债券期限为5年期。

7、本期债券无增信措施。

8、本期债券的询价区间为2.0%-2.8%，发行人和主承销商将于2024年7月16日（T-1日）向投资者利率询价，并依据利率询价状况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2024年7月16日（T-1日）在深圳证券买卖所网站（）及巨潮资讯网（）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

9、本期债券发行采取网上方向《公司债券发行与买卖控制方法》《深圳证券买卖所公司债券上市规则（2023年修订）》《证券期货投资者适当性控制方法》《深圳证券买卖所债券市场投资者适当性控制方法（2023年修订）》及相关法律法规规则的持有中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司开立的合格A股证券账户的专业机构投资者（法律、法规制止置办者除外）询价配售的方式发行。网下申购由发行人与簿记控制人依据簿记建档状况启动配售，详细配售准绳请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。

10、网下发行对象为拥有中国证券注销结算有限责任公司深圳分公司开立的专业A股证券账户的专业机构投资者（法律、法规制止置办者除外）。经深圳证券买卖所认定的债券买卖介入人以及承销机构认可的其他专业机构投资者，应当经过深圳证券买卖所债券簿记建档系统（以下简称“簿记建档系统”）启动申购。除债券买卖介入人以及承销机构认可的其他专业机构投资者以外的专业机构投资者，及因非凡无法抗力形成无法经过深圳证券买卖所簿记建档系统启动申购的债券买卖介入人以及承销机构认可的其他专业机构投资者应经过向簿记控制人提交《网下利率询价及认购开放表》的方式介入询价申购。专业机构投资者每个申购利率上的最低申购单位为1,000万元（含1,000万元），逾越1,000万元的肯定是1,000万元的整数倍，簿记控制人另有规则的除外。本期债券的主承销商在实行程序合规且报价公允的状况下也可以介入本期债券的认购。

11、投资者不得合法运行他人账户或资金账户启动认购，也不得违规融资或替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监视控制委员会的有关规则，并自行承当相应的法律责任。

12、敬请投资者留意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时期、认购方法、认购程序、认购多少钱和认购资金交纳等详细规则。

13、本期债券发行人主体信誉等级为AAA，评级展望为稳如泰山，本期债券契合通用质押式回置办卖的基本条件，详细折算率等事宜将按证券注销机构的相关规则行动。

14、本期债券发行的利率以询价方式确定。发行人承诺将合规发行本期债券，发行人在本期债券发行环节，不直接或许直接认购自己发行的债券。发行人及其控股股东、通常控制人、董事、监事、初级控制人员和承销机构不操纵发行定价、暗箱操作，不以代持、信托等方式谋取不合理利益或许向其他相关利益主体保送利益；不直接或许经过其他主体向介入认购的投资者提供财务资助、变相返费；不出于利益交流的目的经过关联金融机构相互持有彼此发行的债券；不实施其他违犯公允竞争、破坏市场次第等行为。发行人的控股股东、通常控制人亦不组织、指使发行人实施前款行为。