义乌市市场展开集团有限公司成功发行10亿元公司债券 (义乌市市场展会时间)

媒体信息，2024年7月15日，义乌市市场展开集团有限公司地下发行的公司债券（第一期）发行任务已完毕，通常发行规模为10亿元。这次债券发行面向专业投资者，每张发行多少钱为人民币100元，并一切经过询价配售方式启动。此次发行的债券的最终票面利率为2.39%，认购倍数为2.81。主承销商股份有限公司介入认购了1亿元。

新规发布后首只，德银成功10亿元熊猫债券发行

中国基金报记者 郭玟君

1月18日，德意志银行集团宣布，已在中国银行间债券市场成功成功首笔熊猫债券发行，以3年期优先票据共筹集10亿元人民币。 此次买卖是中国人民银行和国度外汇控制局结合发布《关于境外机构境内发行债券资金控制有关事宜的通知》（《通知》）后，境外机构在中国境内发行的首只熊猫债券。

此次买卖使德意志银行更深化地介入不时开放的中国债券资本市场，空虚资金并扩展投资者基础。 本次发行所募集资金净额将用于德意志银行的普通公司用途，包括业务活动和开展。

熊猫债市场继续扩展

稳步推进人民币国际化

熊猫债是指境外和多边金融机构等在华发行的人民币债券。 依据国际惯例，在一个国度的国际市场发行辅币债券时，普通以该国最具特征的如意物命名。

为进一步扩展金融市场双向开放，2022年11月23日，中国人民银行、国度外汇控制局结合发布《通知》，对境外机构发行熊猫债在资金控制方面的规则启动了跨市场的一致规范。 《通知》自2023年1月1日起实施。 境外机构在境内发行熊猫债触及银行间市场和买卖所市场两个市场。 此前，两个市场在熊猫债发行资金控制方面缺乏一致规则，给发行人形成了不便。 此次一致规范后，有利于优化熊猫债发行监管政策的透明度，提高境外机构境内发行熊猫债的便利性和吸引力，有助于进一步推进熊猫债市场规模不时扩展、发行人结构继续优化。

2005年，国际多边金融机构亚洲开发银行（ADB）和国际金融公司（IFC）作为首批外资机构发行人，经过发行熊猫债进入了中国银行间债券市场，也拉开了熊猫债市场开展的序幕。 近年来，随着金融市场双向开放的不时深化，人民币国际化进程稳步推进，熊猫债作为境内资本市场双向开放的关键一环，在引入国际发行人及投资人、丰厚债券市场结构、扩展对外开放方面发扬了关键作用。 截至2021年末，已有近70家境外发行人在中国银行间债券市场发行熊猫债，累计发行量超越4000亿元，介入机构掩盖本国政府类机构、国际开发机构、金融机构及境外大型非金融企业等，市场介入机构日益丰厚，发行规模逐渐扩展。

为顺应日益壮大的熊猫债市场的开展需求，近年来，金融控制部门相继出台了多项政策举措进一步完善熊猫债市场各项制度。 如健全境外机构境内发行熊猫债一致的控制方法，细化各类境外机构熊猫债分层分类规范，提高高资质发行人注册发行便利性；取消QFII（合格境外机构投资者）和RQFII（人民币合格境外机构投资者）投资额度限制，一致规范境外投资人债券市场账户与资金控制要求等，大幅提高市场投融资便利性，相关制度规则、信息披露、执行细项、定价流程更契合境外发行人习气，熊猫债市场国际化接轨水平稳步提高。

德银看好中国市场业务潜力

德意志银行提交熊猫债发行开放，恰逢中德两国建交50周年和德意志银行庆贺来华150周年。

德意志银行控制委员会委员、亚太区首席执行官慕文泽(Alexander von zur Muehlen)表示：“中国是全球第二大债券市场，继续参与的国际投资者和发行人活动是中国资本市场扩展开放并融入全球金融体系的关键一环。 德意志银行很荣幸能够介入其中，在优化中国市场的国际介入度方面发扬积极推进作用。 ”

作为拥有A类主承销业务资历的两家外资银行之一，德意志银行多年来积极介入中国债券资本市场的开放和开展，延续四年被评为“债券通”优秀做市商，曾经过南向债券通(SBBC)发行点心债券。 德意志银行努力于发扬专业优势，推进人民币国际化的进程，成为衔接中外资本市场和投资者的桥梁。

德意志银行中国区总经理、德意志银行(中国)有限公司董事长朱彤表示：“德意志银行发行首只熊猫债券充沛证明了中国市场关于国际发行人的关键价值。 作为拥有中国银行间市场全牌照展业资历的少数外资银行之一，德意志银行不时是国际和海外人民币债券和衍生品市场最生动的介入者之一。 得益于熊猫债券监管规则的不时优化，我们十分看好中国市场的业务潜力。 ”

德银在中国银行间市场为客户融资逾400亿元

据悉，截至2022年，德意志银行累计在中国银行间债券市场为客户成功36笔、总规模逾400亿元的债券融资。 作为国外债券发行中唯逐一家同时担任主承销商与簿记行的外资行，至今已主导成功六笔买卖。

2020年、2021年及2022年至今，德意志银行在中国银行间市场买卖商协会债券承销规模排行中位列外资行首位。

2022年7月，德意志银行作为联席主承销商，协助梅赛德斯-奔驰集团成功了其剥离商用车业务后的初次熊猫债发行。

编辑：黄梅

江西水泥;证监会核准公司发行不超越10亿元公司债券是利好吗

发债关于公司视同对外借款，与发行股权相比，取得低利率负债能参与公司盈利才干不稀释控股权，可参与公司每股收益，总体说还是中性。

大华集团地下发行10亿元住房租赁专项公司债券

1月25日，大华有限公司发布2021年面向专业投资者地下发行住房租赁专项公司债券募集说明书。 公告显示，大华集团将发行住房租赁专项公司债券，发行规模不超越人民币10亿元。 本期债券分设两个种类，种类一：21大华01；种类二：21大华02。 其中种类一期限为7年，第3个、第5个计息年度末设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；种类二期限为7年，第2个、第4个落第6个计息年度末设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。 大华集团对外表示：本期债券募集资金扣除发行费用后，将用于租赁住房项目相关用途和补充流动资金，最终募集资金用途布置以相关监管机构要求和本期债券公告文件为准。 点击下方图片检查完整迈点「2020年终筹划」专题——