AAPL.US 从iPhone17热卖到悄然踏向新一轮牛市轨迹 AI推理超级蓝海苹果 (AAP论文)

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智通财经得知，华尔街金融巨头美国(Bank of America)周一表示，苹果公司(AAPL.US)最新发布的iPhone 17自入手机系列产品的交付周期仍远远高于去年的iPhone机型，并提供了关于上周交付数据的最新更新。美银最新研报无疑凸显出新出的iPhone 17虽然在发布会后被一些用户吐槽无亮点，但是在AI性能与关键性能片面更新换代驱动下通常需求十分微弱，其中规范版和Pro Max机型需求最为微弱——这也在很大水平上显示出那些长达4-5年之久未换机的苹果用户末尾换机iPhone 17。

此外，苹果股价近期重拾微弱上传轨迹的逻辑还在于市场末尾定价苹果将是“AI推理时代”的超级赢家。华尔街知名投资机构伯恩斯坦(Bernstein)近期发布的研报显示，估量到2030年无比庞大的AI推理系统将带来的万亿美元级别“超级蓝海”，应当为这些聚焦于IT配件与的大型科技公司带来终年利好，比如消费电子巨头苹果。

自9月以来，往年少数时期股价表现疲软的苹果股价强势反弹超10%，随着iPhone 17需求微弱以及市场末尾定价苹果受益于万亿美元级别的“推理超级蓝海”，华尔街关于苹果的看涨心境也日益浓重，近期掩盖苹果的华尔街剖析师普遍看好苹果股价冲击300美元大关。截至周一美国股市收盘，苹果股价收于254.430美元，市值稳如泰山在3.8万亿美元，仅次于英伟达与微软。

iPhone 17系列交付周期仍远高于去年

交付时期清楚擅长去年通常被解读为“需求>供应”的最关键信号，短期内对销量预期是偏多。

美国银行剖析师Wamsi Mohan在给客户的最新研报中写道，截至9月29日，苹果官方及不同协作运营商网站的总体统计显示， iPhone 17 的发货时期大约为19天。“与上一代iPhone——iPhone 16系列的5天初步交付周期相比，这标明十分微弱的iPhone 17系列换机需求。 ”美银剖析师Mohan表示。

美银研报显示，进一步来看，此外，从全球视角来看，愈加昂贵的iPhone 17 Pro机型和 iPhone 17 Pro Max的全体交付周期与去年基本相近，但是Pro Max机型交付时期小幅高于去年， Pro机型与去年相反。

美银汇编的渠道数据显示， iPhone 17 Pro交付时期为14天，iPhone 17 Max交付时期则长达21天。 美银补充道，美国运营商们的可得性似乎优于苹果自营交付渠道：从苹果旗下平台直购，Pro机型的交付周期在两到三周之间，而美国运营商的交付周期仅仅约9天。

美银剖析师Mohan表示，在中国市场，由于政府对低于6000元人民币的消费电子产品提供补贴，以及iPhone Air因eSIM要素而供应有余，iPhone 17规范系列在中国市场或许卖得十分好。

AI推理主宰万亿美元蓝海

无须置疑的是，前不久发布远场预期的4550亿美元的合同贮藏的全球巨头甲骨文，以及全球AI“超级霸主”博通在9月初发布的微弱业绩与未来展望大幅强化了AI GPU、ASIC以及HBM等AI推理基础设备板块的“终年牛市叙事”。

。英伟达CEO黄仁勋更是预测称，2030年之前，AI基础设备支出将抵达3万亿至4万亿美元，其项目规模和范围将给英伟达带来严重的终年增长机遇。

“虽然市场对AI泡沫的短期担忧依然存在，但我们以为IT配件与消费电子在终年层面仍有清楚上传空间，”来自伯恩斯坦的剖析师团队写道。“虽然结果存在微小不确定性区间，但在我们的2030年基准预测情形中，我们保守将企业侧推理本钱规模定在大约1.3万亿美元(意味着2025-2030年时期的预期复合年增长率约为67%)。”

“我们以为模型继续改良与更新迭代是关键的抢先目的，并提示超大规模资本开支或许是一个滞后目的。除了对终年前景持积极态度外，我们也以为近期的人工自动兴怒放展的相关早期迹象依然瘦弱，总体上我们对这一主题依然持正面看法。”伯恩斯坦剖析师团队表示。

就苹果而言， 该机构称这家坐拥iPhone与iPad等消费电子产品线的科技巨头是“人工自动推理反派的最佳入口之一” 。伯恩斯坦的剖析师团队以为在蒂姆·库克指点下的这家科技巨头是板块中人工自动规划最优、且最有望受益的其中一家科技巨头。

据统计，苹果生态的生动设备已达23.5亿，这意味着一旦在系统层集成推理才干，开发者可以“即插即用”触达海量终端用户，这正是苹果端侧设备“人工自动入口”的最中心AI工程优点。苹果AI运转工具——Apple Intelligence被苹果设计为优先本地运转，必要时才经过 Private Cloud Compute(PCC) 调用更大规模的云端，并把苹果的终端安保模型“搬到云上”，提供可验证透明性与最小数据驻留，对构建敏感场景(集团与企业数据)极具吸引力。

苹果首席行动官蒂姆·库克近期为iPhone的耐久微弱影响力辩护， 称即使发生互补性的自动化电子设备，iPhone 在行将片面开启的人工自动时代仍将是人们生活的最中心。

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