全球AI算力军备竞赛继续龙头企业迎来继续大涨 (全球ai算力排名)

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近日公布2025年半年度报告，2025年上半年成功净利润39.95亿元，同比增长69.40%。此外，高盛将中际旭创的12个月目的价上调至人民币392元。

详细来看，2025年上半年，800G出货占比清楚优化，叠加1.6T产品技术迭代减速，推进公司毛利率上升至39.33%，较去年同期优化6.19个百分点，较上季度毛利率介入2.63个百分点，延续5个季度环比增长，显示行业龙头在规模效应下盈利水平继续改善。

从需求端来看，海外外科技巨头一直扩展资本开支，关于光模块的需求继续超预期。微软、谷歌等四大云厂商2025年Q2资本开支同比增长69%至874亿美元，国际BAT往年一季度资本开支增速达99%，直接拉动800G/1.6T光模块订单。

技术层面，光模块与GPU的“绑定率”正一直攀升。依据高盛的剖析，以每美元GPU支出所需配套的光模块支出计算：

H100GPU时代：要求$0.07的光模块支出。

GB200/GB300GPU时代：要求$0.09的光模块支出。

下一代RubinUltraGPU时代：估量要求$0.12的光模块支出。

英伟达等企业的技术更新推进光模块向高速率演进，国际厂商已具有竞争力，高盛估量，2025年和2026年800G光收发模块销量将区分抵达1990万和3350万单位，1.6T模块销量在2026年估量抵达700万单位。

展望后市，Lightcounting预测，全球以太网光模块市场规模有望在2026年增长35%至189亿美元，2030年将打破350亿美元。

落脚到A股市场，以为，光模块行业技术继续更新、产品放量，带动产业链全线减速展开，关注高端产品（800G、1.6T产品）率先放量的光模块企业以及抢先的企业等。

ai算力的龙头公司是谁

1. AI算力曾经成为未来科技范围的中心竞争力之一，随着云计算、大数据等技术的不时开展，AI算力的运行范围越来越普遍。 2. 目前，全球关键的AI算力龙头公司关键有三家，他们区分是谷歌的谷歌云、亚马逊的AWS和微软的Azure。 3. 这三家公司都有自己的优势。谷歌云的优势在于对谷歌搜索等关键产品的弱小支撑；亚马逊AWS的优势在于其庞大的生态系统和先进的物流体系；微软Azure的优势在于其在企业级市场中的弱小影响力。 4. 但是，谷歌云目前曾经成为AI算力的龙头公司。谷歌云拥有全球抢先的AI算力技术及通常阅历，其深度学习框架TensorFlow曾经成为全球最盛行的深度学习框架。 5. 同时，谷歌云经过全球范围内的部署，为全球的企业和开发者提供最高效的AI算力服务。 6. 总的来说，AI算力是未来信息科技的中心竞争力。虽然谷歌云目前是AI算力的龙头公司，但是亚马逊AWS和微软Azure也在不时增强自己的AI算力服务。 7. 未来这三家公司的竞争将继续剧烈，不时推进AI算力技术的提高和运行。