维持 评级 上调恒隆地产目的价至9.6港元 大行评级 买入 瑞银 (维持评级上调怎么办)

瑞银宣布研讨报告指，潜在将资产分拆为公家REIT或会改动投资者对恒隆地产的看法。该股的P/B仅为0.29倍，任何资产剥离都将有助其参与每股资产净值(NAV)折扣；潜在的资产剥离或有助于恒隆减轻负债；恒隆可以经过公家REIT继续出现费用支出，并拥有公家REIT平台以便未来资本回收。

该行将恒隆地产的目的价由8.4港元上调至9.6港元，维持“买入”评级，调整今明两年盈测-4%及+3%，以反映最新中期业绩及杭州商场的落成时期表。