农药及保险股调整 医药股飙升 沪指微跌0.08% 创业板指涨0.92% 芯片股生动 午评 (农药股属于什么板块)

媒体7月29日信息，周二，A股三大股指收盘小幅冲高后放慢回落探底，随后维持震荡向上走势，截止午盘，三大股指走势分化，沪指跌0.08%报3595.19点，深成指跌0.04%报11212.88点，指涨0.92%报2384.23点，指数涨0.83%报1063.9点；沪深两市半日成交额1.13万亿，较上个买卖日放量67.3亿。盘面上热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超3800只个股下跌。

盘面上，医药股群体大涨，CRO、方向领涨，等多股涨停。CPO等配件股震荡走强，等多股再创历史新高。芯片股表现生动，20CM涨停。下跌方面，股展开调整，跌超5%。板块方面，CRO、创新药、、CPO等板块涨幅居前，农药、、、猪肉等板块跌幅居前。

抢手板块

半导体赛道强势

半导体赛道强势，、先进封装、等方向群体拉升，东芯股份20%涨停，、、等跟涨。

点评：研报表示，晶圆厂先进制程在AI时代的产能需求增量清楚，美国制裁倒逼国际先进制程需求回流。国际厂商正在积极追逐，同时在设备供应、良率优化、客户拓展方面仍存在一些瓶颈，亟待打破。倡议重点关注先进制程晶圆代工和国产半导体设备两个细分环节。

算力配件股生动

PCB、等算力配件股继续生动，中际旭创续创历史新高，、、、、等跟涨。

点评：高盛估量，2025年、2026年800G光模块销量将区分抵达1990万和3350万单位，较此前预测区分上调10%和58%；市场规模方面，预测2025年和2026年光模块市场总值估量区分抵达127.3亿和193.7亿美元，同比增长60%和52%，显示出微弱的增长轨迹。

乳业板块走强

乳业等三胎概念走强，、涨停，、、骑士乳业、、太湖雪、等跟涨。

点评：信息面上，国度育儿补贴制度实施方案7月28日发布。育儿补贴制度从2025年1月1日起，对契合法律法规规则生育的3周岁以下婴幼儿发放补贴，育儿补贴按年发放，现阶段国度基础规范为每孩每年3600元，发放补贴至婴幼儿年满3周岁。

机构观念

：牛市主升浪来临

信达证券以为，政策和资金推进，牛市主升浪来临。随着下半年政策预期增多，股市逐渐对当期盈利脱敏，股市结构性赚钱效应曾经靠近1年，后续居民资金大约率会逐渐介入，股市大约率曾经进入主升浪。主升浪时期，发生利空（比如之前的地产数据走弱）股市往往反响得会比拟快，而大部分利多状况（雅鲁藏布江下游水电工程、反内卷政策等），股市都会积极反响。8月市场或许会在中美关税谈判进度、8月下旬中报披露密集期存在小幅坚定，但估量较难改动牛市主升浪的趋向。

：赚钱效应积聚强化资金决计

招商证券以为，往年A股三轮行情增量资金结构不同：一季度科技股行情，融资资金、散户是主力；4月触底震荡，私募基金、外资逆势主导；近两周外资ETF净流入扩展，标明外资或许有流入。往后去看，弱美元环境叠加国外交策积极发力改善市场预期，若PPI能够上升进一步带动盈利预期改善，将坚决外资回流决计。近期国际外AI算力灵敏及趋向方面，全体来看，随着政策加码与产品落地提速，AI产业下半年有望进入“算力驱动”阶段，国际芯片与基础设备树立将逐渐起行情。自主可控、垂直整合趋向强化，重点方向包括算力配件、外乡大模型生态和产业级运转平台的系统协同展开。

：产业叙事仍是支流投资思想

西方证券以为，市场结构性牛市气氛浓重，估量仍会继续延续。全体来看，近期市场走势出现多头主导态势，随着市场赚钱效应在热点板块间积聚，资金流入也呈减速态势，除了泛科技外，反内卷叙事逻辑增强，传统周期行业也面临底部反弹，产业叙事仍是支流投资思想，短期继续围绕有色、通讯、创新药、、等轮动。