近一月反弹近18% 这一板块拐点来了 (今年反弹)

7月18日，A股延续升势，三大股指悉数飘红，盘上稀土、、CPO交投生动。云计算ETF（）早盘下跌1.31%，成交额近2900万元，交投层面继续生动。

成份股方面，、涨近6%，、涨超4%，、、多股跟涨。其中中际旭创、新易盛双双刷新上市股价新高，资料显示，2股目前为云计算ETF标的指数第二、第三大权重，算计占比约12.5%。

值得留意的是，自6月下旬以来，云计算指数坚持连阳态势，截至今天盘中，云计算ETF（159890）标的指自6月23日以来累计涨幅17.81%，板块短期表现较为强势。

引发本轮行情延续反弹的直接要素，还是英伟达宣布回复H20对华供应，并将推出面向中国市场的RTX Pro GPU产品，AI需求提速，有望带动高端PCB产品量价齐升，相关产业链或继续受益。此外，从客观状况看国产芯片上在性能上仍有肯定差距，H20也将减速国产厂商芯片迭代，寻求主动破局，国产替代趋向明白。

国际层面，沪指站稳3500点也为算力等细分赛道反弹奠定心境基础；另一方面进入财报披露季，上半年国产大模型迭代退步，也减速了算力需求开释，并在最新披露的二季报上有所表现，新易盛、中际旭创等股超预期的财报也让本轮反弹行情走的更扎实。

风险提醒：文中提及的指数成份股仅作展现，个股描画不作为任何方式的投资倡议。任何在本文发生的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、目的、实际、任何方式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主选择的投资行为担任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金控制人控制的其他基金的业绩并不造成基金业绩表现的保证，基金投资须慎重。

国防军工板块龙头股票有哪些

国防军工板块龙头股票有哪些周二，上证指数演出V型反转好戏，截至收盘小幅上扬0.41%，收报2786.89点;创业板指走势更强，收盘反弹1.18%，收报1607.12点。 值得关注的是，军工股群体崛起，28类申万一级行业中，国防军工板块涨幅居前达4.41%，算计大单资金净流入达7.17亿元。

从二级市场表现看，昨日国防军工板块48只上市买卖的个股全部成功下跌。 其中，航发控制(15.16+2.36%,诊股)、航发科技(15.75-1.69%,诊股)、江龙船艇(14.76+0.96%,诊股)和中航高科(6.60-1.93%,诊股)等个股纷繁涨停。 航天开展(8.12-3.10%,诊股)(9.11%)、航新科技(21.01-1.59%,诊股)(8.05%)、爱乐达(33.69-2.63%,诊股)(7.92%)、亚光科技(12.58-1.41%,诊股)(7.77%)、耐威科技(24.18-1.51%,诊股)(7.68%)、中航电子(13.66-1.87%,诊股)(7.49%)和景嘉微(48.84-0.18%,诊股)(7.4%)等个股涨幅均超7%。

资金流向方面，有41只个股昨日处于大单资金净流入形态，其中，中航沈飞(38.44-1.54%,诊股)大单资金净流入达1.45亿元，另外，航发控制(8663.3万元)、航发科技(4373.2万元)、中国重工(4.03-0.74%,诊股)(4343.4万元)和江龙船艇(4111.5万元)等个股大单资金净流入也均在4000万元以上。

从机构评级来看，中航机电(7.84-0.76%,诊股)(10家)、中航沈飞(6家)、四创电子(49.14-1.50%,诊股)(5家)、内蒙一机(12.67-1.55%,诊股)(4家)、中航电子(3家)、中直股份(40.23-1.28%,诊股)(3家)等6只个股近30日内机构给予“买入”或“增持”等看好评级家数均在3家及以上。

关于军工股的反弹逻辑，多家机构表示，国防军工板块经过往年以来的清楚调整后，在高生长性、革新强预期、股价高弹性的背景下，具有反弹的延续性。

从基原本看，近期，各地有关军民融合的信息此起彼伏。 甘肃省政府办公厅日前印发的《甘肃省军民融合产业开展专项执行方案》提出，要重点推进核产业、航空航天、特种化工、电子信息、新资料和高端装备制造等六大特征优势国防科技任务与制造业深度融合，到2020年甘肃省军民融合产业规模超越1000亿元，成为甘肃省新的支柱产业;到2025年，军民融合产业规模超越1800亿元。

此外，重庆科技风险投资有限公司将设立10亿元重庆市军民融合创投基金，以资本助力军民融合;中国航天科技(10.93-0.73%,诊股)集团有限公司组建成立我国首个军民融合氢能工程技术研发中心，以此推进航天氢能技术军民融合开展。

东兴证券(12.79-0.85%,诊股)剖析以为，目前投资者风险偏好曾经基本触底，未来各种负面要素对投资者心思的冲击会递减;估值方面，剔除部分盈余标的，目前军工板块全体估值水平已缺乏50倍，虽然相对值不低，但相对自身历史水平已处于低位，且一些优质个股目前估值低于30倍。

展望下半年，东兴证券表示，军工板块的行业景气度或会出现清楚拐点，订单改善的弹性较大，具有继续生长确实定性。 板块往年至少应该有相对收益，成功相对收益的或许性也很大。

2018年是军工行业拐点，中泰证券表示，掌握军工行业革新+生长两大投资逻辑：首先，生长层面，海空新装备列装提速，驱动军工行业订单集中释放，为军工企业业绩优化带来较大弹性;其次，革新层面，院所改制、军工混改、军民融合等逐渐推进，往年有或许出现阶段性行情，值得关注。

医疗板块这两天有清楚的反弹，该如何应对？

我觉得你在看待医疗板块的时刻，要用久远的目光来看，不能去想着短期的涨跌，由于医疗板块是一个常年看好的板块，而且随着我们人口老龄化疑问的进一步减轻，以后的医疗疑问也是一个大疑问，到时刻医疗板块必需会有不同水平的优化，但是这个优化的时期是什么时刻？目前来看没有一个明白的标志。

很多人在介入投资的环节中都会特别看重某一个板块的短期涨跌，比如我们经常提到的消费板块和医疗板块，虽然这两个板块在短时期内确实会涨很多，但是它们回撤的幅度也很大，不知道小同伴们有没有留意到这一点，特别是我们经常提到的一些医疗板块的基金，只需是重仓医疗板块的基金，基本上回撤的幅度都很大，有些回撤的水平曾经超越了30%，这关于很多普通的投资人而言是难以接受的，所以我们在思索收益的时刻一定要把风险参与出去，这样才干够成为一个冷静的投资人。

医疗板块清楚反弹是怎样回事？

这个现象其实十分正常，由于截止目前来看，在近一个月的时期里，医疗板块曾经回撤了25%，以上有些重仓抱团股和白马股的医疗基金，甚至曾经回撤了30个点。 市场无法能不时涨，也无法能不时跌，所以当回撤到了一定的水平，一定会有不同水平的反弹，但是这个反弹是反攻的信号，还是一个回光返照的行为，目前我们没有方法判别。

该怎样样应对目前的行情？

我团体的观念比拟保守，在我团体看来，我觉得目前的行情只是一个短期的反弹，换一句话说，如今的反弹并缺乏以支撑以后的行情，所以我觉得你在看待医疗板块的疑问的时刻，最好还是冷静一下，不要着急抄底，也不要着急加仓，这个时刻加仓很有或许是加在半山腰上，假设你有足够的耐烦的话，可以思索在3月份前期渐渐加码，当然这只是我的团体观念，不对任何人构成投资决策的建议。

我对医疗板块的团体看法是什么？

我要强调一下，这个板块其实是常年看好的，在这样的状况下，你基本没有必要去纠结短期的涨跌，假设你选在一个估值比拟低的位置建仓，并且曾经有了足够的仓位，这个时刻完全可以卧倒不动，假设你这个时刻还没有出去，那么其实可以张望一下，关于前期的行情也没有必要那么着急。

机构预测：拐点或在5月底出现，业内普遍看好下半年行情！

一、导读：国度统计局数据显示，1月份全国居民破费价钱同比下跌0.9%，涨幅比上月回落0.6个百分点。 有行业概念以为，猪肉在CPI指数的王者位置，正是生猪价钱跌跌不休是形成1月份CPI数据回落的关键要素之一。 值得留意的是，生猪价钱走低的同期，玉米等饲料价钱却延续走高。 这无疑给养殖户增添了不少压力。 不过，无机构表现，估量拐点或许发生在5月底或许6月份，良多业内人士看好下半年的行情，以为下半年是一个反弹的机遇，所以此刻良多养殖户都还在坚持着2月16日上午，国度统计局宣布2022年1月CPI（居民破费价钱指数）数据。 数据显示，2022年1月份，全国居民破费价钱同比下跌0.9%，涨幅比上月回落0.6个百分点。 这一数据稍逊于市场预期。 据Wind综合10家猜想机构显示，猜想1月份的CPI同比涨1.1%。 形成1月份CPI数据回落的关键要素之一，是生猪价钱跌跌不休。 国度统计局数据显示，1月份的猪肉价钱同比下跌41.6%，降幅扩展4.9个百分点，环比则下跌2.5%。 猪肉价钱的下跌影响1月份的CPI同比下降约0.96个百分点。 CPI跌破1时期，剖析机构普遍以为，是由于猪肉价钱延续探底加上破费觉醒不及预期，造成CPI上升动力缺乏。 国度统计局城市司初级统计师董莉娟在解读数据时指出，猪肉价钱的下跌是遭到冬天腌腊基础中止，节前生猪出栏减速，猪肉供应充沛，以及客岁同时基数较高的影响。 生猪价钱或于5月底面临拐点固然有春节破费旺季的托举，但卓创资讯监测数据显示，1月全国瘦肉型白条猪肉市场均价为19.18元/公斤，环比下跌13.56%，同比下跌58.00%。 从四家上市猪企公布的1月份销售情形来看，新盼望()、温氏股份()、天邦股份()、正邦科技()销售均价的环比与同比均下降，同比下降的幅度在55%65%之间。 上市猪企仍延续量增价减的形势。 详细来看，受延续走低的猪价影响，1月份，龙头股正邦科技和天邦股份的销售支出环比同比均显现大幅下滑；新盼望成功销售支出16.38亿元，同比下降34.66%；温氏股份销售支出同比下滑37.93%。 另外，据第一财经报道，猪肉股早间走弱，巨星农牧跌近7%，傲农生物跌近5%，金新农、温氏股份跌超4%。 wind数据显示，早间主力资金净流出板块近5亿元，牧原股份、温氏股份、新盼望分辨遭兜售2.36亿元、0.67亿元、0.64亿元。 进入2月，生猪价钱延续下跌趋向。 农业乡村部数据显示，2022年第5周（即2022年2月7日2月11日），16省（直辖市）瘦肉型白条猪肉出厂价钱总指数的周平均值为每公斤17.98元，环比下跌8.2%，同比下跌54.9%，卓创资讯剖析师王亚男向时期周报记者表现，春节事先的破费旺季造成生猪价钱有继续下行的趋向。 从短线来看，生猪价钱会显现震动缓慢下滑的走势，下滑幅度或许在每个月每公斤1元到1.5元的水平，三、4月下滑的幅度会稍微大一点。 我们估量拐点或许发生在5月底或许6月份。 王亚男指出。 业内人士看好下半年的行情生猪价钱走低，但玉米等饲料价钱延续走高。 据卓创资讯数据监测，截至2022年2月11日，全国玉米均价收于2632.69元/吨，较节前（1月30日）涨5.44元/吨，涨幅0.21%。 王亚男以为，下半年生猪价钱将渐渐下跌，最高点将发生在12月，对照今朝均价能下跌每公斤三元左右。 我们以为生猪产能在本年将继续释放，关于范围集团来说，他们也会陆续扩充一部门落伍的产能，成功猪粮比的最优化。 还是良多业内人士看好下半年的行情，以为下半年是一个反弹的机遇，所以此刻良多养殖户都还在坚持着。 王亚男说。