夏末市场 德银正告 警报拉响 魔咒 8月关税或引爆2025年坚定狂潮

投资者对新一坚定乱的担忧，随盛夏临近日积月累。德意志的亨利·艾伦表示，从历史来看，第三季度坚定率指数(VIX)往往飙升最清楚，流动性通常稀薄，且过往诸多历史性骚动案例都始于夏末。

艾伦补充道，2025年存在多重潜在风险点，或许引发又一轮冲击。比如8月的报复性关税要挟，若引发通胀影响，市场或重新定价、扫除降息预期，外加其他未知要素。

不过艾伦也提到：“但往年市场展现出极强韧性。微观基本面仍微弱，且政策制定者已展现出——会因市场骚动调整政策的态度。所以市场灵敏正约束政策，只需这一逻辑继续，需出现政策有力处置的更大冲击，才会引发终年市场骚动。”

哪些要素或许引发2025年骚动?

美国8月1日开征关税

美国总统特朗普90天“暂缓期”后宣布的关税，会被买卖员紧盯。艾伦指出：“除报复性关税，、汽车、铝业已实施关税外，还或许有更多行业性关税在推进。”

因屡次推延截止日期，艾伦以为市场尚未充沛消化这些影响。即使关税片面恢复，起始税率也会基于4月初已实施的10%基准。他补充道：“当然，市场预期后续或达成贸易协议，防止关税重回‘约束日’设定的水平。” 若8月关税超预期大幅上调，必需会触发新一轮兜售。

关税的通胀影响加剧

艾伦称，目前关税抵消费多少钱的严重影响尚不清楚，但6、7月消费者多少钱指数(CPI)将受亲密关注——或完整出现关税冲击。“这很关键，若数据微弱，美联储短期内大约率不会降息。毕竟休息力市场仍稳健，务工端无需紧急降息;若通胀进一步高于目的，又会消弭另一重降息理由。” 买卖员已定价年内两次降息，若美联储因数据暂缓执行，市场或有猛烈反响。

其他潜在风险

艾伦提及，经济增长韧性崩塌、财政担忧升温、地缘政治冲击推高油价等，也或许引发市场骚动。不过截至目前，市场在关税不确定性与地缘风云中，仍维持了韧性。

艾伦还强调，政策制定者已展现出“因市场骚动调整政策”的继续志愿。“这意味着，要引发更耐久的兜售潮，需出现冲击微观基本面、且政策难以随意修复的黑天鹅。”

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