媒体科股早知道 三星确认首份2nm芯片订单 半导体行业拐点渐明 (媒体概念股)

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必读要闻一：抖音VR直播正式推出，推翻性运转和内容或出现

抖音集团微信群众号宣布，正式推出抖音VR直播，在Apple Vision Pro支持下载体验。

MR技术结合AR和VR，经过增强虚拟对象与理想全球的交互，成功混合全球的全新体验。目前XR设备所带来的性能价值较为有限，内容生态成为产品竞争的关键原因。兼具软配件生态的苹果入局MR，有望经过其市场影响力吸引顶尖内容制造者树立良好开出现态，同时依托品牌影响力能够在更低的用户教育、触达本钱下成功优质内容供应—平台破圈引流—消费者需求照应的良性生态。民生证券以为，经过多年展开，消费者关于产品认知愈发片面，推翻性的运转或许内容出现，有望在近几年推启动业迈入加快展开阶段。

必读要闻二：三星确认首份2nm芯片订单，半导体行业拐点渐明

据媒体报道，三星电子周二确认，曾经赢得日自己工智能公司Preferred Networks（PFN）订单，将经常经常使用2纳米代工工艺和先进的芯片封装服务来为该公司制造人工智能芯片。这也是三星官方发布的首份尖端2纳米芯片代工订单。这次协作也被视为人工智能行业及芯片代工行业的一大里程碑。关于PFN来说，取得最尖端的2纳米芯片将协助其取得更多竞争优点；三星方面，这份合同则代表着其冲击台积电主导位置的一次性性关键胜利。

联储证券以为，半导体行业在周期视角下拐点渐明，产品周期与库存周期向好趋向清楚。大基金三期入场，配合政策指引有望改善产业链全体生态。产业链外部出现结构化机遇，但是全体基调复苏为主：AI浪潮仍是驱动行业复苏的主动力，存储、模拟、封测等多条赛道受益。

必读要闻三：动力转型+电力需求增长促使电网投资迈入景气周期

据媒体报道，自南边电网得知，7月9日13时44分，广东最大电力负荷达1.48亿千瓦，为往年首创新高。受副高系统西伸增强影响，南边区域自7月3日以来继续高温。广州、深圳、珠海、江门、东莞、肇庆、惠州、云浮、湛江等9个地市用电负荷纷繁突破历史最高纪录，其中广州、深圳、东莞最高负荷均超2000万千瓦。据南边电网预测，往年迎峰度夏时期，南边五省区负荷电量需求将坚持加快增长态势，南边电网统调最大负荷需求将达2.55亿千瓦，同比增长8.9%。

发布研报以为，在动力转型+用电量需求增长的背景下，动力电力刚性需求属性凸显，估量国际外电网投资全体将迈入景气周期。海外来看，全球新动力装机加快增长+电网改造更新+加大基础设备配套+制造业大规模扩张+数据中心树立+跨国电网互联等需求的驱动，电网投资迈入景气周期。国际来看，随着新动力大规模接入，配套电网投资优化将带动相应的电力设备需求，包括特高压相关设备、一二次融合设备等，市场份额稳如泰山或有望继续增长的企业将深度受益。

必读要闻四：又一AI运转产品正式上线，机构称AIGC类运转迸发拉动高算力需求激增

7月10日，一款专为科研人员、高校教员和在校生等研发的大模型运转产品“心流”正式上线。“心流”定位为用户的AI搜寻助手，可以提供智能搜寻、知识问答、智能阅读、辅佐创作等性能。

I运转侧加快展开带来终年、海量的计算需求。研报指出，数字经济时代，算力网络的树立以及以ChatGPT为代表的AIGC类运转的迸发，使得高算力需求激增。表示，估量2024第二季度计算机各板块和细分赛道业绩随同下游需求坚定或有所分化，结构性需求亮点和AI引领的科技创新有望带来新增量，AI产业链继续带动算力高景气。

钛小股·媒体财经研讨院

2024.07.11

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