融创中国 拟发行7.54亿股新股用于偿付56亿元相关境外债券 01918.HK (融创中国2022)

媒体7月4日丨融创中国(01918.HK)发布，有关融创(公司全资附属公司)启动的境外债务重组。如先前公告所述，境外债务重组计划经相关境外债券持有人会议审议经事前，融创房地产将布置境外债券持有人就其持有的境外债券在债券购回(即现金要约收买)、股票经济收益权兑付及以资抵债等重组计划选项中启动选择。

融创房地产已于2025年4月依据债券购回选项的布置以人民币约8亿元购回金额约人民币40亿元的境外债券。目前，就股票选项而言，依据境外债务重组的条款，选择股票选项的每人民币100元面值的境外债券可以取得对应的13.5股本公司股份的处置所得资金净额收益权。

为了配合境外债务重组中的股票选项的有序实施，于2025年7月3日，公司与非凡目的公司订立认购协议，据此，非凡目的公司有条件赞同认购，而公司有条件赞同配发及发行合共754,468,943股股份。非凡目的公司处置该等股份所获资金净额等额的境内资金将用于偿付选择股票选项的境外债券持有人所持有的算计金额约人民币56亿元的相关境外债券。认购股份将依据普通授权配发及发行。

据悉，非凡目的公司为一间于英属维尔京群岛注册成立的有限公司， 其一切已发行股本由晟嘉(BVI)持有。晟嘉(BVI)一切已发行股本由Conyers Trustee Services (BVI) Limited(以New Dawn Trust人身份)持有。Conyers Trustee Services (BVI) Limited为一间于英属维尔京群岛注册成立的有限公司， 获英属维尔京群岛金融服务委员会发牌从事信托业务。New Dawn Trust是一个依据英属维尔京群岛法律成立的非凡目的信托，其没有通常受益人。该信托是为了实施境外债务重组中的股票选项，经过非凡目的公司持有认购股份而设立。