挑选投顾似乎挑研讨员 黄燕铭加盟西方证券后初次地下亮相 对客户话术不许讲 (投顾的要求)

加盟西方证券后，知名剖析师黄燕铭初次地下亮相发声便直面行业关键话题。

5月22日，在晨星（中国）2025年度投资峰会上，西方证券研讨所所长黄燕铭就“未来如何培育专业的顾问团队”、“买方投顾环节中，基金公司和证券公司有哪些破局作用”这两个疑问表达了自己的看法。

此前四月底，黄燕铭告别国泰君安证券，加盟西方证券（600958.SH，03958.HK）。

地下资料显示，黄燕铭从业已近31年，拥有多年中资及外资证券研讨团队的控制阅历，擅善于研讨体系的构建与证券研讨人才的培育，对研讨谋划、研讨质量管控及合规控制有着深化的了解，提出的“超预期”研讨方法、“花的实际”和“证券研讨的2+1思想”不得人心。在各大奖项评选中，荣获新财富出色研讨首领奖、卖方剖析师水晶球奖金牌领队第一名等。

从“传统经纪业务”转向“财富控制业务”的两个中心疑问

关于“未来如何培育专业的顾问团队”这个疑问，黄燕铭说道，“往年4月底，我正式分开国泰君安，到了西方证券任职。在国泰君安最后将近五年的时期里，我花了相当多时期精气用在投顾培育上。到了西方证券之后，除了率领研讨所，我还有一个义务是培育投资顾问。”

黄燕铭以为，证券公司转型很关键，要从传统的经纪业务转向财富控制业务，肯定处置两个中心的技术疑问：第一是投顾带教，第二是资产性能。

“倘若以上两个疑问不处置，想要从‘卖产品’转型为‘财富控制’都是空谈。”黄燕铭称。

那么，如何对投资顾问启动带教？

黄燕铭指出，要求做以下几件事：第一件事，对投资顾问启动分层分类挑选，依据他们的“才干”、”绩效”、“思想特征”启动分类分级，与挑研讨员是一样的。

黄燕铭把投资顾问分红三大类，A类、B类、C类。他表示，A类，要启动严峻的训练；B类，更多的是营销职能；C类不论，让A类和B类去带他们。由此把几千人的投资顾问队伍培育起来。

第二件事，对他们启动训练。首先是教研讨方法；其次是填内容、授予思想，让他们懂经济、懂战略、懂行业公司、懂股票；此外，还要让他们懂产品、懂固收、懂ETF、懂量化产品等；最后是教他们营销战略和方法，如遇到银行、高净值集团、长尾客户怎样去做理财。

“如今有些公司财富控制教的不是大类资产性能，也不是投资思想，教的是营销的各种话术。”黄燕铭称，“但用这种方法去对付客户有价值吗？毫无用途。”他进一步指出，“话术不许讲”。

黄燕铭称，“我们今天要成功经纪业务转型，一样会面临着一部分人不顺应，会被淘汰；如何协助尽量多的人转型，那就是我们的使命。”

在买方投顾环节中，十分要求公募与券商协作

黄燕铭在峰会上表示，在买方投顾的环节当中，十分要求基金公司与券商协作。由于大家都是一个生态圈外面的链条。

黄燕铭指出，在过去五六年的时期里，他率领的团队和基金公司的往来关键聚焦于以下几个方向。第一是投顾的培育和带教。

“我们在ETF和固收方面实力不够，要求基金公司来协助。”黄燕铭坦言道，“所以我们在过去的这一类课程里，有很多课程的内容是基金公司来帮我们提供支持，协助我们来做投顾的训练。”

黄燕铭进一步称，第二则是在大类资产性能方面。“大类资产性能的投研对接方面，跟基金公司的协作更多。比如我们如今重点展开基金经理访谈，也要求基金公司提供很多的数据资料，以进一步地加工研讨。有的基金公司在这方面配合得十分好，使得我们很容易把这些内容对接下去，在这个组合环节当中能够发扬出更好的作用。”

“第三，在很多信息系统的构建中，也要求跟基金公司来协作。”黄燕铭说道，在这个环节当中，不论是人的疑问、还是性能计划的疑问，都是可以跟基金公司去增强协作的。大部分基金公司很协作，但也有普通基金公司、普通基金经理不协作。

“在整个协作环节中，基金公司的主动产品基金经理、量化基金经理、固收基金经理，普通配合度都比拟高，主动基金经理的配合度都比拟差。”黄燕铭直言，“在座各位基金公司指点，也心愿你们回去把公司的主动基金经理‘教育’一下，心愿他们改动一下态度。”

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