01712.HK 龙资源 获结合集团折让约2.62%提要约收买 拟5月20日复牌 (017126)

媒体5月19日丨龙资源(01712.HK)公告，要约人Wah Cheong Development (B.V.I.) Limited(结合集团直接全资附属公司)宣布，万基证券将代表要约人，依据下述基准及遵照收买守则及公司法，提出收买一切要约股份的要约：

于本结合公告日期，要约人及其分歧执行人士持有51,441,727股龙资源股份(包括Allied Properties、长原、Dew及杨区分持有的46,877,727股龙资源股份、4,334,000股龙资源股份、220,000股龙资源股份及10,000股龙资源股份)，占龙资源已发行股份总数约32.54%。于本结合公告日期，除158,096,613股龙资源股份外，龙资源并无其他有关证券(定义见收买守则规则22注释4)。

龙资源已向要约人确认，于要约的要约期内，其不会发行任何有关证券(定义见收买守则规则22注释4)。依据公司法规则，要约范围涵盖AlliedProperties、长原、Dew及杨。但是，AlliedProperties已向要约人作出无法撤回承诺，承诺自无法撤回承诺日期起至要约的要约期完毕时期，不会接收要约且不会出售其所持有的龙资源股份。因此，要约人依据要约可收买的最高龙资源股份数目为111,218,886股要约股份。

按已发行158,096,613股龙资源股份及要约人依据要约可收买的最高要约股份数目为111,218,886股要约股份计算，假定要约按要约价获全数接收，要约所需现金总额将为289,169,103.60港元。

要约人拟透过李授出的融资及结合集团的现金资源为要约及相关买卖费用提供资金。禹铭已就要约获委任为要约人的财务顾问，并信纳要约人具有足够的财务资源以应酬片面接收要约。

要约价2.60港元较于最后买卖日在联交所所报的每股龙资源股份收市价2.67港元折让约2.62%。龙资源集团的消费才干及其于2024年的财务表现，龙资源于2025年3月13日公布年度业绩公告后，结合集团董事会对龙资源集团的久远前景及取得龙资源控制权的裨益充溢决计。结合集团董事会以为，要约(倘其成为无条件)可促使要约人及其分歧执行人士以合理多少钱取得龙资源控股权。结合集团董事会以为，鉴于要约的条款及条件较AlliedProperties提出的要约更为优越，置信市场将较为受落且要约成功机遇更高。结合集团董事会以为，要约公允合理，且契合结合集团及结合集团股东的全体利益。

结合集团、亚太资源及龙资源已向联交所开放，自2025年5月20日上午九时正起恢复结合集团、亚太资源及龙资源证券于联交所买卖。