中创新航 03931.HK 将取得苏奥传感控制权 (中创新航03931)

媒体5月6日丨中创新航(03931.HK)公告，于2025年5月6日，公司与卖方李宏庆订立股份转让协议和表决权丢弃协议。据此，公司有条件赞同收买及卖方有条件赞同出售目的公司江苏奥力威传感高科股份有限公司87,620,380股A股股份，占截至本公告日期目的公司已发行总股本的11.00%。本次收买的标的股份多少钱为每股标的股份人民币5.83元，本次收买的代价为人民币510,826,815.40元。

同时，卖方赞同在弃权期限内丢弃其所持有的目的公司部分股份(155,725,311股A股股份)对应的表决权，占截至本公告日期目的公司已发行总股本的19.55%。本次收买和表决权丢弃为无法分割的全体，不以本次认购为前提。紧随本次收买成功、表决权丢弃成功以及股份转让协议商定的目的公司董事会成员调整后，目的公司将成为公司的附属公司，故目的公司财务业绩将并入公司的兼并财务报表。

于2025年5月6日，公司与目的公司订立认购协议。据此，公司有条件赞同认购及目的公司有条件赞同向公司配发及发行目的公司不逾越119,482,337股配售A股股份，认购多少钱为每股配售A股股份人民币5.63元。本次认购的总金额为不逾越人民币672,685,557.31元。

紧随本次收买及本次认购成功后，假定目的公司股本不出现其他变化，估量公司将持有目的公司合共约22.61%的已发行股份。本次认购以本次收买、表决权丢弃的实施为前提。

目的公司为一家于中国注册成立股份公司，在深圳证券买卖所创业板上市(证券代码：300507)。目的公司属于汽车零部件及配件制造业，细分行业为汽车中心电子行业。目的公司终年深耕汽车零部件行业，不时专注于为汽车制造企业提供高质量的零部件产品与服务，关键产品包括感测器及配件、燃油系统附件、汽车内饰件、继续展开的新动力部件；此外，其控股子公司博耐尔汽车电气系统有限公司的关键产品包括汽车热控制系统零部件，普遍运转于汽车空调、发起机及电机、电池、电控等模组。目的公司及其最终实益拥有人均为独立于本公司及其关连人士第三方。

基于对目的公司关键运营业务内在价值及未来展开前景的决计，集团拟经过本次收买取得目的公司的控制权。本次收买及本次认购有利于落实集团展开战略，集团将充散发扬自身在新动力及汽车产业链等方面的资源和优点，为目的公司业务展开赋能，进一步优化集团和目的公司的价值。