博通发行50亿美元债券 为收买威睿存款再融资 (博通的股票)

undefinedundefined

博通(AVGO.US)周一在美国投资级债券市场借入50亿美元，为其690亿美元收买威睿(VMW.US)所取得的部分存款启动再融资。

据一位知情人士走漏，博通分三部分出售债券。最长的部分收益率比美国国债收益率高出 0.95 个百分点，此前双方就收益率比美国国债收益率高出 1.25 个百分点启动了初步谈判。

在博通成功对VMware的收买七个多月后，方案中的债务出售就末尾了。近一年前，该公司取得了高达284亿美元的新债务承诺，为收买提供资金，并取代了在等候监管机构赞同时期取得的一笔短期存款。

去年8月份的一份文件显示，承诺的融资分为三个部分：107亿美元的a -2融资、107亿美元的a -3融资和70亿美元的a -5融资。依据活期存款信贷协议，博通将用出售所得款项预付部分a -2期存款，并用于普通企业用途，因此仍有至少234亿美元的债务要求再融资。

初级信贷剖析师 Robert Schiffman 在周一表示，博通如今发行债券或许是为了“稍微延伸其存续期”，同时提供在中期继续去杠杆化的才干。由于风险溢价靠近历史低点，且收益率继续降低，债券发行方近期也在运行融资本钱降低的机遇。

这位知情人士走漏，美国银行、法国巴黎银行和汇丰控股主导了此次债券发行。

博通在2022年最后为收买威睿提供的320亿美元过渡性存款是一年多来最大的并购融资方案。在此之前，银行曾经为美国电话电报公司(T.US)媒体业务与华纳兄弟探求频道(WBD.US)的分拆和兼并承诺了415亿美元。

undefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefinedundefined