发行公告公布 第一期 中国中铁股份有限公司2024年面向专业投资者地下发行科技创新可续期公司债券 (股票发行公告)

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媒体信息，7月8日，股份有限公司2024年面向专业投资者地下发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行公告公布。

1、中国中铁股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”、“本公司”）面向专业投资者地下发行面值总额不逾越600亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）曾经上海证券买卖所审核经过，并经中国证券监视控制委员会赞同注册（证监容许〔2023〕1327号）。本次债券分期发行。中国中铁股份有限公司2024年面向专业投资者地下发行科技创新可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不逾越20亿元（含20亿元）。

2、本期债券分为两个种类，种类一基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本种类债券期限延伸1个周期（即延伸5年），或选择在该周期末到期全额兑付本种类债券；种类二基础期限为10年，以每10个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本种类债券期限延伸1个周期（即延伸10年），或选择在该周期末到期全额兑付本种类债券。

3、经结合资信评定，发行人的主体信誉等级为AAA，评级展望为稳如泰山，本期债券信誉等级为AAA。本期债券契合通用质押式回置办卖的基本条件。

4、本期债券不设定增信措施。

5、本期债券采纳固定利率方式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延时期按当期票面利率累计计息。本期债券首个周期的票面利率将由发行人与主承销商依据网下询价簿记结果在票面利率询价区间内协商确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次性性。

6、偿付顺序：本期债券在清算时的清偿顺序劣后于发行人发行的一般债券和其他债务且优先于股东。

7、本期债券采取网上方向《公司债券发行与买卖控制方法》、《上海证券买卖所债券市场投资者适当性控制方法（2023年修订）》规则的专业投资者中的机构投资者询价配售的方式发行。发行人与簿记控制人依据网下询价状况启动配售。配售准绳详见本公告“三、网下发行”中“（六）配售”。

8、网下发行仅面向专业投资者中的机构投资者。专业投资者中的机构媒体下最低申购单位为10,000手（1,000万元），逾越10,000手的肯定是10,000手（1,000万元）的整数倍，簿记控制人另有规则的除外。

9、本期债券种类一票面利率簿记建档区间为2.00%-3.00%，本期债券种类二票面利率簿记建档区间为2.20%-3.20%，最终票面利率由发行人与簿记控制人依据网下向专业投资者中的机构投资者的询价结果协商确定。发行人和簿记控制人将于2024年7月9日（T-1日）向网下专业投资者中的机构投资者启动簿记询价，并依据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和簿记控制人将于2024年7月9日（T-1日）在上海买卖所网站（）上公告本期债券最终的票面利率，敬请投资者关注。

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