创往年3月以来 IPO首日大涨42% 软件初创公司ServiceTitan 最佳首秀 (去年3月)

住宅和商业维修软件公司ServiceTitan(TTAN.US)在美东时期12月12日于纳斯达克启动初次地下募股(IPO)，筹资6.248亿美元，首日收于每股1.1美元，与收盘价相反，较每股71美元的发行价下跌42%。彭博编制的数据显示，这是自往年3月Reddit(RDDT.US)上市以来美国IPO首日涨幅最大的一次性性，事先Reddit股价较发行价下跌了48%。

此前，ServiceTitan在扩展发行价区间后，将发行价定为每股65美元至67美元启动市场推行。昨日，公司宣布拟初次地下发行(IPO)880万股，定价为每股71.00美元。此外，承销商拥有30天的选择权，可额外置办最多132万股。

此次买卖使该公司市值靠近90亿美元。包括在提交给美国证券买卖委员会(SEC)的文件中列出的股票期权和限制性股票单位在内，该公司完全稀释后估值靠近100亿美元。

依据数据提供商PitchBook的数据，该公司在2022年融资后的估值约为76亿美元。在2021年的兴盛时期，该公司的估值高达95亿美元。

Bloomberg Intelligence剖析师阿努拉格·拉纳(Anurag Rana)表示，本周早些时辰，鉴于ServiceTitan“庞大的潜在市场和集成软件产品”，该公司提高了多少钱区间，反映出人们对其增长潜力的绝望心境。

ServiceTitan销售的软件可以在其业务控制平台上整合规划、调度和融资等义务。该公司旨在为住宅客户和商业承包商提高修建项目和其他服务访问的效率。

该公司董事会成员、投资公司Index Ventures的合伙人尼娜·阿查吉安(Nina Achadjian)说，“在ServiceTitan发生之前，这是一个被遗忘的行业，”“产品的市场契合度令人难以置信。”

Rana在本周早些时辰的一份报告中写道：“我们的剖析显示，公司未来两年的年销售增长率将抵达16%-18%，假定中小企业市场反弹，则有或许发生向上修改。”

文件显示，结合开创人、首席行动官阿拉•马赫德西安(Ara Mahdessian)和总裁瓦赫•库佐扬(Vahe Kuzoyan)将经过所持有B类股票，在IPO后共同控制少数投票权。ServiceTitan上市后，ICONIQ Growth的附属公司估量将持有20.5%的A类股份，而Bessemer Venture Partners的附属公司将持有11.9%，TPG Inc.的实体将持有7.2%，Battery Ventures的附属公司将持有6.4%。

ServiceTitan在其申报文件中称，2024财年的年支出约为6.14亿美元，同比增长31%。该公司报告净盈余约1.95亿美元，略低于2023财年的2.7亿美元盈余。

此次IPO由高盛集团、摩根士丹利、富国银行和花旗集团牵头，另有10家银行介入了此次IPO。公司在纳斯达克买卖，代码为TTAN。