估量12月23日上市 拟全球出售4000万股H股 02432.HK 越疆 (十二月2=多少)

媒体12月13日丨越疆(02432.HK)公布公告，公司拟全球出售4000万股H股，中国香港出售股份200万股，国际出售股份3800万股，另有15%超额配股权；2024年12月13日至12月18日招股，预期定价日为12月19日；每股出售股份的出售价将为18.80-20.80港元，每手买卖单位为200股，国际及农银国际为联席保荐人；预期股份将于2024年12月23日末尾在联交所买卖。

公司是专门从事协作式(通称“协作机器人”)开发、制造及商业化的抢先企业之一。依据灼识咨询报告，按2023年的出货量计，公司在全球协作机器人行业中排名前二，并在中国一切协作机器人公司中排名第一，全球市场份额为13.0%。全球协作机器人行业正处于展开初期，按支出计，其于2023年的市场规模占全球机器人行业有余2%。依据同一资料来源，按2023年全球协作机器人支出计，公司在全球协作机器人行业中排名第七，全球市场份额为3.6%。凭藉公司的自有全栈协作机器人开发技术以及关键部件的自研设计及开发，公司在负载才干、轴型及经常经常使用场景方面提供协作机器人产品组合，可满足客户在各种经常经常使用场景的不同需求。公司专注于行业创新，尤其是在协作机器人安保措施及AI性能方面引入柔性电子皮肤技术SafeSkin，并推出由AI协作机器人赋能平台X-Trainer支持的AI赋能协作机器人。截至最后可行日期，公司提供4个系列共27款协作机器人型号，可满足制造、批发、医疗瘦弱、STEAM教育、科研等众多范围的大批经常经常使用场景。

协作机器人为具有可操作机械臂的机器人，用于在共享空间或人员与机器人近距离任务时启动直接的人机交互或协作。协作机器人具有吸引力价值，使人员与机器无缝、安保地协同任务，提高各行各业的消费力、灵敏度及质量。协作机器人行业目前正处于加快增终年。全球协作机器人市场规模由2019年的4.666亿美元大幅介入至2023年的10.395亿美元，复合年增长率为22.2%，预期到2028年达49.50亿美元，2023年至2028年的复合年增长率为36.6%。全球协作机器人行业的增长率远超传统工业机器人行业的增长率。预期AI技术普及将进一步放慢于更多经常经常使用场景中采纳协作机器人。公司以为，公司已具有有利条件，可掌握严重的市场机遇。

公司凭藉研发才干不时坚持在全球协作机器人行业的抢先位置。在前瞻性战略及终年主义思想的指引下，公司努力于推进可继续增长及带动久远影响的研发任务。依据灼识咨询报告，公司是全球行业中少数拥有自有全栈技术的介入者之一，掩盖协作机器人开发整个环节，包括协作机器人设计与制造、关键部件开发、控制系统开发、关键算法制定与迭代、针对不同义务的多性能协作机器人部署以及AI性能开发。自有柔性电子皮肤技术SafeSkin使公司的协作机器人能够于人机交互时以1米╱秒的安保速度(依据灼识咨询报告，此速度是中国国度规范0.25米╱秒的4倍(基于公司负载才干为5千克的六轴协作机器人型号与GB11291.1(中国工业环境用机器人国度规范，其载列的安保要求为0.25米╱秒)的比拟))运转，同时侦测15厘米范围内走近的物体。公司的AI赋能协作机器人平台X-Trainer装备高质量的数据采集才干、可优化端到端照应速度的低提早以及更高效的泛化学习系统。公司运用技术才干，以自主设计制造安保、自动、灵敏且牢靠的协作机器人。

假定出售价为每股H股19.80港元(即指示性出售价范围每股H股18.80港元至20.80港元的中位数)且超额配股权未获行使，公司估量全球出售所得款项净额将约为7.196亿港元。公司目前方案将全球出售所得款项净额约40.0%将于2025年至2029年用于自动协作机器人的尖端技术开发。公司将投放更多资源于更先进协作机器人产品的研发，以优化市场份额及知名度，从而维持公司于协作机器人行业的抢先优点；约27.0%将于2025年至2029年用于消费线及制造才干开发；约16.0%将用于选择性寻求国际外协作机器人行业下游(即协作机器人集成商)的战略联盟、投资及收买机遇，该等机遇或许有助于公司取得新技术、扩展开售渠道及进入大部分潜在客户有其指定协作机器人集成商或供应商的新行业；约7.0%将于2025年至2029年用于树立海外销售渠道，以强化公司的经销及销售才干；以及所得款项净额约10.0%将用于营运资金及其他普通企业用途。