毛戈平 估量12月10日上市 引入常春藤等多家基石 01318.HK (毛戈平数据)

媒体12月2日丨毛戈平(01318.HK)公布公告，公司拟全球出售7058.82万股H股，中国香港出售股份705.89万股，国际出售股份6352.93万股，另有15%超额配股权；2024年12月2日至12月5日招股，预期定价日为12月6日；出售价将为每股出售股份26.30-29.80港元，每手买卖单位为100股；为独家保荐人；预期股份将于2024年12月10日末尾在联交所买卖。

公司是抢先的中国高端美妆集团。公司于2000年由中国美妆界著名化装师毛戈平先生创立，在中国美妆行业中树立了弱小的影响力。依据弗若斯特沙利文的资料，公司是中国市场十大高端美妆集团中独一的中国公司，按2023年各集团旗下一切高端品牌的批发额计排名第七，市场份额为1.8%。中国高端美妆市场于2018年至2023年按 7.8%的复合年增长率增长，于2023年抵达人民币1,942亿元，并估量继续按9.9%的复合年增长率一直增长，于2028年抵达人民币3,110亿元。外货美妆集团凭藉对中国消费者偏好的洞察，势必能够满足文明自豪感及对西方美学的认同感所推进的日益增长的需求。中国外货美妆品牌的市场规模于2018年至2023年按9.8%的复合年增长率增长，高于同期国际品牌5.9%的复合年增长率。

公司已订立基石投资协议，据此，基石投资者已赞同遵照若干条件，按出售价认购或促使其指定实体认购可购入的若干数目的出售股份，总金额约为1亿美元(或约7.78亿港元)(假定出售价为每股H股28.05港元(即出售价范围的中位数))。基石投资者包括CPE Investment、 LVC、Seraphim Advantage Inc.、常春藤资产控制(香港)有限公司(“常春藤”)、Brilliant Partners Fund LP及China Core Fund、以及Mega Prime Development Limited (“Mega Prime”)。

假定出售价为每股股份28.05港元(即本招股章程所述出售价范围的中位数)以及出售量调整权及超额配股权未获行使，公司估量将收到的全球出售所得款项净额约为18.445亿港元。依据公司的战略，公司拟将全球出售所得款项约25.0%预期将用于扩展公司的销售网络；约20.0%预期将用于公司的品牌树立活动；约15.0%预期将用于海外扩张及收买；约10.0%预期将用于增强公司的消费及供应链才干，包括树立及扩建消费设备及供应链；约9.0%预期将用于增强公司的产品设计及开发才干；约6.0%预期将用于公司的化装艺术培训机构；约5.0%预期将用于公司的运营及信息基础设备数字化；及所得款项净额约10.0%预期将用作营运资金及普通公司用途。