上半年国际N型组件浸透率达84% 环比下跌24% 集邦咨询 (上半年国际金价上涨5.4%)

媒体得知，据TrendForce集邦咨询中国光伏产业招招标数据库统计，2024年H1国际组件集采招标容量约为108GW，其中N型组件招标量已达90.3GW，占比84%，这一数值较2023年H2下跌24%，N型组件浸透率继续优化，目前已占据市场相对支流位置，P型组件市占率降低清楚。

单月来看，2024年6月国际组件招标量约10.4GW，环比继续下滑，关键是一些小规模的集采，亦正面印证了国际集中式需求不及预期，其中，明白N型组件招标量达8.56GW，占比约82%;

图：2023年-2024年6月国际组件月度招标容量(MW)

从功率上看，2024年H1国际共有约108GW组件招标，570W及以上组件为支流，招标规模约74.6GW(69%)，600W以上的组件招标规模5.3GW(4.9%)，其中约有873MW明白提出招标700W及以上组件;而在单双面选择上，在108GW组件招标中，明白双面组件招标规模达62.6GW，占比约58%，其中双面双玻招标规模占比约26.7%(28.8GW)。

招标多少钱方面，2024年H1共有约29GW P型组件项目集采开标(包括部分综合报价项目)，各项目招标多少钱在0.74元/W-0.978元/W之间，随着组件抢先多少钱的继续下滑，组件开标多少钱也跟随下滑，4月P型组件招标均价已降至0.82元/W，较2023年12月降低12%，且P型组件需求增加清楚，5-6月均无P型组件集采项目开标。

图：2023年-2024年6月P型组件月度开标多少钱趋向(元/W)

目前开标项目需求关键以N型TOPCon组件为主。2024年H1共有约111GW N型TOPCon组件项目集采开标，各项目招标多少钱在1.18元/W-0.75元/W之间。单月来看，6月共有约3.35GW N型TOPCon组件集采开标，招标多少钱在0.77-0.90元/W之间，招标均价为0.811元/W，环比-1.34%。其中，6月5日，国电电力内蒙古综合动力蒙西采煤沉陷区3000MW光伏项目第三批光伏组件推销开标，共有20家企业介入招标，招标多少钱在0.789-0.869元/W之间。均价为0.823元/W;一线企业(晶科、隆基、天合、晶澳)招标多少钱在0.812-0.862元/W，招标均价为0.837元/W，二线企业招标多少钱为0.789-0.869元/W，均价为0.82元/W。一、二线企业招标均价价差为0.017元/W。其中有5家企业的单瓦招标价低于0.8元，均为二线企业投出。

图：2024年5-6月国际N型TOPCon组件招标多少钱趋向，单位：元/W

从中标结果(包括入围)来看，2024年H1已发布中标结果及中标候选人的规模达161.5GW，含已定标规模101.7GW，第一中标候选人规模59.8GW。在组件中标结果中(含定标落第一候选人中标)，晶科、隆基、天合、晶澳四家一线企业中标规模达64.7GW，占比达40%;Top10组件企业(晶科、隆基、天合、晶澳、通威、一道新动力、、、、正泰新能)中标规模达81.2GW，占比50%。

图：2024年H1国际光伏组件招标推销中标规模，单位：MW