午评 沪指半日跌0.93%盘中创2月低来新低传媒及软件板块表现强势 (午评:沪指涨0.38%)

媒体7月5日信息，周五A股三大股指低开低走午盘全线收跌，截止午盘，沪指跌0.93%报2929.98点，深成指跌0.52%报8628.95点，创业板指跌0.25%报1643.18点，科创50指数跌0.4%报687.63点；盘中，沪指跌超1%至2922.89点创2月21日以来新低；深证成指跌超1%至8573.76点创2月7日以来新低；创业板指跌近1%至1631.89点创2月6日以来新低。个股涨多跌少，下跌个股超2800只，沪深两市算计成交额3345.8亿元。

盘面上，文生视频、Web3.0、财税数字化板块涨幅居前，人形、元件、PCB概念板块跌幅居前。板块方面，AIGC概念股及中报预增股走高，其中涨停、、涨停；财税数字化板块走高，涨超20%，券商股及软件服务股拉升，、涨停，涨超7%，人形机器人板块回调，跌超8%；红利股走低，跌超3%，银行股少数下挫，跌超2%；民爆概念走低，跌超6%；

热点板块

中报预增股大涨，青岛金王、华菱线缆涨停，、、、、等涨超5%。

AIGC概念股走高，福石控股涨停，涨逾8%，、、等跟涨。

券商股拉升，锦龙股份涨超7%，、、湘财证券、、、、等跟涨。

软件服务板块走强，、、天玑科技、等多只个股20%涨停，竞业达、湘邮科技涨停，、汉鑫科技等大涨。

数据要素概念延续强势，湘邮科技2连板，、、竞业达、等跟涨。

财税数字化板块拉升，天玑科技涨超20%，、汉鑫科技、、零点有数等跟涨。

传媒等AI运转方向走强，20cm涨停，封板，福石控股涨超10%，、因赛集团、等跟涨。

中药板块冲高，4天3板，涨超10%，、大唐药业、、等纷繁走高。

黄金股震荡，玉龙股份涨超6%，、、、、等跟涨。

低价股重复生动，长药控股走出4天3板，股价在4日内靠近翻番；20CM涨停，、、等多股涨超5%。

民爆概念震荡走低，高争民爆跌超6%，跌超3%，、、等跟跌。

光伏、储能板块反弹，涨超11%，德业股份、、、、等涨幅靠前。

人形机器人板块回调，斯菱股份跌超8%，跌超5%，、、跟走低。

红利股走低，中国海油跌超3%，、跌超2%，工商银行、、、等走低。

银行股全线走低，工商银行跌超2%、、农业银行、、、均跌超1%。

机构观念

：北京限购接续松绑 关注产业链超跌中心资产

2024 H2 的全体规划机遇存在以下 4 个方面：第一是全球资源品的继续上传带来的机遇，中心是产能周期更长;第二是重点关注水利核电等国度级重点工程带来的投资机遇;第三是内需经济复苏带来的制造业等相关的机遇。第四，低配地产链中心资产的超跌修复，经过2024 年调结构、处置遗留疑问后规划2025年。

：制冷剂配额计划明白 高景气可等候

国际配额履约计划(2024-2030)征求意见公布，《计划》进一步明白制冷剂步入供应强束缚周期，叠加空调/汽车等需求支撑，行业景气有望延续，中终年而言，低GWP产品(如R32)配额更多的头部企业充沛受益，并关注HFOs运转拓展。供需共振下，该团队看好制冷剂景气，头部企业或具有终年性能价值。

：稀土产业链监管更新 规范化运转或助力景气派触底上升

《稀土控制条例》公布，有利于树立全产业链监管体系，产品从原料到去向可成功全程可追溯，紧缩合法消费或走私矿供应的生活空间，有利于成功对行业供应状况的精准把控，平抑多少钱坚定。受制于前两年采冶配额供应的高增速以及需求放缓，稀土多少钱从高位继续回落，以后处于底部区间;《条例》有助于深刻行业供应侧改造，构建共赢生态，提振市场决计，行业景气派或触底上升。

：随着AI算力优化 先进AI主机电源的关键性继续更新

随着AI算力优化，先进AI主机电源的关键性继续更新。AI主机电源关键分为AC/DC和DC/DC两部分。中金公司估量2024/25年AI电源(AC/DC)需求有望抵达10.2GW/11.8GW，AI电源(DC/DC)需求有望抵达3GW/4GW，其中AC/DC的市场规模到2025年有望抵达156~272亿元。台系厂商主导AI电源市场，该团队以为随着产品端的新陈代谢和更新迭代，国产品牌有望在AI主机电源范围成功进一步的打破更新。