半导体设备行业景气向上 全球晶圆厂产能大幅扩张 光大证券 (半导体设备行业发展前景)

发研报指，全球晶圆厂产能大幅扩张，晶圆厂设备开支继续下跌。全球半导体前道设备龙头公司未来营收估量增长，后道设备有望逐渐复苏。

2023半导体涨价概念股

2023半导体涨价概念股

整个大科技板块就寂静低迷，弱势一些的板块如IT设备、软件服务、通讯设备走了接近一年的下坡。 而强势一些的半导体、元器件板块也只能横向盘整，涨幅很小。 而除了士兰微之外，这3只半导体涨价概念股也相同值得关注。

半导体光刻胶概念龙头股有：

彤程新材：

半导体光刻胶龙头股。 9月9日，彤程新材收盘跌2.88%，报于33.67。 当日最低价为34.76元，最低达33.12元，成交量7.22万手，总市值为200.71亿元。

9月9日信息，彤程新材资金净流出1144.52万元，超大单资金净流出261.35万元，换手率1.22%，成交金额2.44亿元。

半导体光刻胶概念股其他的还有：

飞凯资料：公司半导体光刻胶目前正处于客户验证阶段，IC光刻胶验证周期会随着客户的制程窗口启动调整，时期相对较长。

强力新材：公司为全球PCB光刻胶的关键资料供应商，占据市场主导位置，关键从事半导体KrF光刻胶用光酸、光酸两边体及聚合物用单体的消费及销售。 公司光刻胶公用化学品依照运行范围分类，关键有PCB光刻胶公用化学品、LCD光刻胶公用化学品、半导体光刻胶公用化学品。 公司LCD光刻胶光引发剂系列产品打破了巴斯夫等跨国企业对该类产品的垄断，填补了国际空白，取得了中国国度知识产权局、韩国知识产权局、日本特许厅和欧洲专利局授权的多项发明专利。

容大感光：公司努力于PCB感光油墨、光刻胶及配套化学品、特种油墨等电子化学品的研发、消费和销售，作为国度级高新技术企业，拥有公用油墨、光刻胶等产品的中心配方。 目前以平板显示光刻胶为主，约占70%，芯片光刻胶占比拟小，约占15%，用于芯片制造的光刻胶客户包括扬州扬杰、深圳方正、三安集成、福建安特、宜兴杰芯等。 公司于21年9月27日晚公告，拟在珠海经济技术开发区投资树立估量年产感光干膜、平板显示光刻胶、半导体光刻胶等项目共吨，总投资约6亿元。

半导体板块龙头股一览表

士兰微（）：

半导体龙头股，在存货周转天数方面，从17年到20年，区分为126.68天、160.31天、189.38天、152.44天。

功率半导体龙头，关键为CMOS、BiCMOS和双极型等消费类零件用集成电路产品。

长电科技（）：

半导体龙头股，在存货周转天数方面，从17年到20年，区分为35.59天、39.07天、43.11天、45.67天。

公司高端集成电路的消费才干内行业中处于抢先位置；是中国半导体封装消费基地，国际抢先的集成电路封装企业。

三安光电（）：

半导体龙头股，在存货周转天数方面，从17年到20年，区分为123.93天、174.02天、198.87天、205.9天。

化合物半导体代工龙头。

21全球半导体市场或增长8.4%

众所周知，半导体芯片涨价面前表现的是行业景气，涨价是表象，供需相关是中心。 终端需求暴增、现有产能难以及时跟上是目前半导体行业最关键的矛盾。 半导体市场的关键需求来源于5G大规模树立以及汽车行业的逐渐复苏，使半导体行业处于高景气度。

20年下半年以来，由于8英寸晶圆厂产能继续紧张，引发电源控制IC、功率半导体等供不应求而开启调价潮，随后芯片封测厂、汽车电子企业、芯片设计公司均纷繁做相应调价。 受晶圆厂产能限制以及以后下游需求旺盛，8英寸晶圆代工资源供不应求。 以功率半导体市场为例，以后正迎来下游手机快充、无线充电等产品的需求推进，减速了功率半导体供不应求的进程。

由此不美观出，最新一轮半导体企业掀起“调价潮”的要素都迥然不同，即：由于抢先原资料以及封装本钱继续下跌，且产能紧张、推销周期延伸，产品本钱大幅参与，故优化产品多少钱来分摊本钱压力。 有市场机构估量，21年的半导体及相关产品多少钱涨幅或许接近20%，“急单”多少钱涨幅甚至达40%。

全球半导体贸易统计组织(WSTS)此前发布预测，该机构预期20年半导体业产值将增长5.1%，到达4330亿美元，与19年同比下滑12%至4120亿美元相比有了清楚优化。 WSTS还估量，21年全球半导体市场将增长8.4%，到达4694亿美元，有望创下历史新高。 受内存和光电子两位数增长的推进，估量其他一切产品类别也将出现正增长，估量21年一切地域都将成功增长。 WSTS估量，除了小部分光电和分立半导体之外，往年简直一切类别的半导体都有增长。 另外，由于5G的普及，半导体和传感器的需求高涨。 WSTS估量20年存储芯片销售额将增长12.2%至1190亿美元，其次是传感器(增长7.4%)和逻辑芯片(增长6.5%)。 WSTS以为存储芯片也是21年增长最快的类别，预测明年将大幅增长13.3%。

“缺芯”焦虑蔓延至汽车行业

自18年中美贸易摩擦逐渐更新到科技方面的遏制以后，“中心技术被卡脖子”的焦虑在群众心里弥漫，其中以芯片最受注目。

继华为缺芯之后，最近汽车行业又传出缺芯之困。 如今，汽车制造早已告别“四把椅子+四个轮子+发起机”的时代，大少数汽车都至少需运行40多种芯片，而高端车型更是多达150种，只需有部分缺乏，就会影响消费。 随着下半年车市逐渐复苏，特别是中国汽车尤其清楚，但芯片厂商已无产能应对汽车芯片爆增的需求，造成汽车芯片的供应停滞。

中国是汽车制造大国，从汽车产业规模看，约新车产量占据全球汽车产量近30%的份额。 但是，19年全球汽车芯片市场规模约为475亿美元，中国自主汽车芯片产业规模不到150亿元，约占全球的4.5%。 自20年12月初就传出中国“南北群众因缺芯而自愿停产”的信息，广汽集团日前表示，因新型冠状病毒分散造成全球经济情势遭到涉及，广汽集团一般企业收到了供应商关于部分车型零部件供应将遭到影响的预警信息，相关状况还在滚动确认中。 同时，广汽与本田合资公司广汽本田亦表示，部分车型零部件供应收到预警信息。 另外，不只中国，汽车芯片的充足目前似乎已开展成为一个全球性的疑问。 因芯片充足，包括福特、菲亚特克莱斯勒、丰田等车企在内的多家汽车巨头都均宣布将增添汽车产量。 德国群众在去年底就表示，将调整中国、北美和欧洲工厂的消费。

理想上，汽车行业芯片充足从12月份下旬末尾，对21年一季度的消费形成很大影响。 中汽协1月13日表示，汽车芯片充足或许继续到二季度。 而面对目前车用芯片供应充足疑问，厂商一方面加大消费速度，另一方面也祭出了汽车芯片涨价的招数。 有业内剖析以为，产能吃紧的状况短期失掉缓解的或许性不大，21年汽车芯片全产业链的涨价行情有望继续维持较长时期。

行业高景气度延续半导体芯片等科技股领涨

半导体行业具有产业链长的特点，触及设计、制造、封装、测试、设备和资料等多个范围。 随着5G技术的开展，成功万物互联，可以支持8000亿个设备同时在线，每个设备都要求半导体芯片，未来芯片需求庞大，这也意味着芯片产业设计、制造和封测等上下游产业环节，都面临庞大的开展需求。

近年来，嗅觉灵敏的投资人早已末尾关注中国芯片、半导体产业时机，A股芯片板块继续大热的同时，该赛道的投融资热潮也一浪高过一浪。 据企查查数据显示，近10年我国芯片半导体赛道共出现投融资事情3169起，总投融资金额超6025亿元。 20年，芯片半导体行业共出现投融资事情458起，总金额高达1097.69亿元。 其中，最高融资金额被中芯国际拿下，算计198.5亿元，由国度基金一期、国度大基金二期、上海集成电路和国度集成电路共同注资，皆为国资背景。 而中芯国际是全球抢先的集成电路晶圆代工企业之一，也是中国中原规模最大的高科技集成电路晶圆代工企业。

此外，中芯南边、安世半导体以及中兴微电子等16家企业取得总金额超越10亿元的融资事情相同注目。 全体来看，20年芯片半导体赛道的投融资金额和数量均在过去10年中排第二位，全体呈稳健递增趋向。 在业内看来，目前半导体板块前有宽广市场、后有政策红利，在双层利好之下，行业高景气度将失掉延续。

华西证券以为，国际半导体行业在大环境的驱动下，未来3~5年将迎来较好的开展机遇，继续看好国际半导体产能扩张带来全体半导体设备行业空间的增长、看好国产半导体设备份额优化带来国产半导体设备行业规模的扩展、看好龙头公司支出规模继续扩展背景下盈利才干的优化。 重点介绍半导体产业链中心标的，包括芯片设计、设备和资料、功率半导体、芯片制造、芯片封测等细分范围。

市场表现方面，1月14日，半导体芯片等科技股继续拉升。 截止午间，博创科技(-CN)大涨20%，沪硅产业-U(-CN)涨15%，芯原股份(-CN)涨超13%，赛微电子(-CN)、芯源微(-CN)、芯朋微(-CN)、中微公司(-CN)涨超10%，中晶科技(-CN)、中瓷电子(-CN)、晶方科技(-CN)等涨10%涨停，寒武纪(-CN)、鼎龙股份(-CN)涨近10%，敏芯股份(-CN)、南大光电(-CN)、英唐智控(-CN)、科隆股份(-CN)等多股涨逾7%。