买方市场 转向 锂电企业如何角逐下半场 后 (买方市场转向卖方市场)

随同A股中报披露收官，锂电产业链正走向新的竞争格式。

iFinD数据显示， 2024年上半年，在申万行业分类的102家锂电产业链上市公司中有66家成功盈利，占比超六成；35家归母净利润正向增长，占比不到四成。

分详细板块来看，44家电池化学品企业中有28家成功盈利，盈利企业数量最多；31家锂电池企业中有23家成功盈利，占比抵达74%，全体盈利水平最好。

在业内人士看来，锂电产业链的利润已从中抢先向下游转移，锂电池环节成为锂电行业最盈利的环节。

但是，面对供应依然过剩，内卷继续更新的行业现状，锂电企业亟需自保拓展支出，角逐下半场。

中抢先继续承压

详细来看， 营收过百亿元的共有8家企业 ，、、、、位居前五，区分红功营业支出1667.67亿元、239.18亿元、216.59亿元、200.86亿元、173.38亿元。归母净利润过10亿元的共有三家企业，区分是宁德时代（228.65亿元）、亿纬锂能（21.37亿元）、（12.97亿元）。

另有24家企业归母净利润下滑幅度逾越100% ，、、、、跌幅居前，区分下滑1978.96%、1892.63%、1174.46%、656.4%、595.15%。

据了解， 需求增速、产能和库存周期是影响锂电产业链基本面的中心原因。 往年上半年，锂资源项目产能集中开释，国际外锂原料供应继续增长，回收提锂加快展开，锂价继续震荡下探。另据上海有色网（SMM）统计，2024年上半年，我国三元与磷酸铁锂正极资料算计产量达119.3万吨，同比增长44%。

供大于求的格式形成位于产业链中抢先的锂盐企业和电池资料企业承压清楚。 以锂业双雄和为例，两家企业2024年上半年归母净利润区分盈余52.06亿元、7.6亿元，赣锋锂业也是营收前十榜单中独一出现盈余的企业。

此外，主营正极资料的上半年营收、净利润同比下滑过半；主营负极资料的、贝特瑞也相同面临营收、净利润双降的状况。

展望下半年，开源证券以为， 随着供需格式转向过剩，估量2024年锂价都将处于寻底阶段。 锂价底部将提高本钱对盈利才干的影响，具有产量弹性且本钱位居左侧，或具有降本空间的企业具有肯定优点。

另有业内人士向《媒体》记者表示，除了启动本钱控制，企业还应做好风险对冲，经过合理的库存控制来应对多少钱坚定，并纵向整合、打通上下游产业链，降低源头的原料本钱，以提高全体的盈利才干。

“买方市场”继续卷

以后，锂电行业已转向“买方市场”，处于下游环节的锂电池企业逐渐掌握主动权，盈利才干相对可观。

乘联会秘书长崔东树此前发文表示，2024年，虽然新动力电池产业链全体营业支出和利润同比降低，但锂电池环节更表现为锂电行业最盈利的环节，分走了产业链六成的利润。

详细来看，往年上半年，宁德时代毛利率为26.53%，去年同期为21.63%；欣旺达毛利率为16.59%，去年同期为14.46%；亿纬锂能毛利率为16.45%，去年同期为15.93%；毛利率为17.81%，去年同期为15.35%。

虽然盈利才干稳健提高，锂电池企业的营业支出却在下滑。 报告期内，宁德时代出现“增利不增收”的状况，亿纬锂能、、等头部电池厂商营业支出均同比下滑。

据业内人士剖析，上述状况关键与电芯多少钱下跌有关。据了解，磷酸铁锂电芯的市场报价已从年终的0.4元/瓦时（Wh）跌至近期的0.3元/Wh，三元电芯的市场报价也从年终的0.5元/Wh跌至近期的0.4元/Wh。可以看出，“多少钱战”已席卷到电池环节。

在上述背景下， 锂电池企业纷繁呼吁“不卷多少钱卷价值”，心愿从低价竞争回归到技术创新。 往年6月，宁德时代董事长曾毓群在2024夏季达沃斯论坛上表示，公司不做多少钱竞争，要做价值竞争，行业要比的应该是技术创新及其带来的终年价值。往年3月，亿纬锂能董事长刘金成也对外表示，多少钱战是没有出路的，行业应该回归实质，提高技术和质量水平。

政策面上，6月18日，工信部发布了修订版的《锂离子电池行业规范条件（2024年本）》和《锂离子电池行业规范公告控制方法（2024年本）》，对锂电行业的产能及技术、性能等提出要求。东莞证券剖析称，这将放慢落后产能出清，防止低价无序竞争，有利于拥有技术优点和优质产能的头部企业的产能运行率优化和盈利修复。

值得留意的是，在技术创新方面，固态电池仰仗耐高压、耐高温、循环寿命长等多项目的优点，成为以后最受关注的细分范围之一，也被业内视作未来锂电技术展开的关键方向。据测算，2030年全球固态电池需求为643GWh，浸透率为12.2%，其中估量全固态浸透率约1%，算计市场空间约为1.2万亿元。

为延迟抢占这一市场增量，、欣旺达、国轩高科等企业近日纷繁发布半/全固态电池的最新进度。8月28日，鹏辉动力第一代全固态电池正式亮相，该电池采纳20安培小时（Ah）的容量规格，能量密度抵达280Wh/kg，在-20℃至85℃的温度范围内均可稳如泰山充放电循环，拥有600次的循环寿命，方案于2026年成功量产。

新一轮出海大潮

随着锂电行业在国际市场进入“冷却期”，“外卷”进一步成为锂电企业的共识，新一轮出海大潮也就此开启。

一方面，海外市场能够奉献更多利润空间。 往年上半年，宁德时代境外业务毛利率为29.65%，高于境内业务4.47个百分点；亿纬锂能海外业务毛利率为21.73%，高于境内业务7.05个百分点；国轩高科海外业务毛利率为21.12%，高于境内业务4.94个百分点。 另一方面，以后海外市场新动力浸透率偏低，增量空间微小。

往年7月，多家锂电企业宣布向西北亚市场进发。 其中珠海冠宇、亿纬锂能的目的地为马来西亚，区分方案树立电池新动力项目、储能及消费类电池制造项目；欣旺达方案在越南设立子公司，并树立消费类锂电池工厂项目。

在业内人士看来，一是遭到整车厂的带动，、长城等车企此前均宣布在西北亚成功新动力车的外乡化运营；二是西北亚市场尚处于初始展开阶段，此时规划有利于抢占先机；三是西北亚市场不只树立本钱较低，还可以作为锂电产业链全球化的“跳板”，规避欧美市场关于锂电出口的后续贸易政策。

亿纬锂能董事长刘金成此前也表示，目前欧美对电动汽车和锂电出口的贸易政策不容绝望，若是西北亚工厂消费的电池，出口至欧美地域的条件将不会如此刻薄。该公司马来西亚工厂的交付，可以有效规避关税的潜在风险。

《中国锂电产业链企业出海战略研讨报告（2024年）》显示，截 至2024年6月，中国锂电产业链企业发布的海外总投资金额抵达5648亿元，其中欧洲是中国锂电产业链企业关键出海目的地，占比抵达37% ，其次为西北亚地域，而美国受地缘政治影响，投资额占比仅10%，其他地域中，如摩洛哥在产业基础和政策利好下，或为“借道出海”提供选择，遭到中国企业喜爱。

不过，“走出去”也并非都是坦途。宁德时代此前被曝光的2024年一号文件中提及，出海是公司能否坚持业绩增长的关键战略，但最大的应战来自不同的地缘政治风险。此外，遭到海外市场全体疲软影响，宁德时代、亿纬锂能等多家企业上半年境外营收同比下滑。

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Linux能运行在哪些范围呢？

Linux运行的范围有以下几个，最常用的就是主机范围

主机

Linux是不要钱开源的电脑操作系统，同时也由于Windows是普通老百姓用的家用系统，主机系统考究的是长时等候机的稳如泰山性，而Windows系统自身定位就不是这么强，微软也有Windowsserver的主机系统，但是微软的系统要求不要钱，而经常使用Linux系统作为主机系统则成为了不少公司的选择。

经常出现的云主机都是经常使用Linux系统，如阿里巴巴的阿里云主机，和腾讯的云主机。 可以用于数据处置、网站论坛、博客等。

嵌入式设备

Linux也可以运行于嵌入式设备范围，如我们说熟习的安卓系统就是基于Linux的开发的。 并且如今的人工智能设备基本上也都是基于Linux系统。

桌面范围

虽然如今Linux桌面与Windows桌面相比为见目录结构（也可以下载桌面结构的Linux），但是这也是特别适宜有一定电脑基础的用户，由于目录结构的操作可以增加电脑更多的图形界面加载的内存消耗，让电脑的运转速度更快些。 不少的爬虫系统、影视作品特效设计都是在这上方运转的。

黑客范围

Linux有许多版本，其中一款KaliLinux是一款基于Linux用来检测软件或网站破绽，调试BUG的操作系统。

锂电池行业现状

锂电池

锂电池是指以嵌锂化合物为正负极资料的二次电池。 在充放电环节中，锂离子在两个电极间往复脱嵌和嵌入。 相关于传统铅酸电池和镍铬电池等，锂电池具有能量密度高、循环寿命长、充放电性能好、经常使用电压高、无记忆效应、污染较小和安保性初等优势。 锂电池相当于传统燃油车的内燃机，关于意在新动力行业范围弯道超车赶超传统燃油车兴旺国度欧美日韩等国的中国来说，开展锂电池行业早已上升为国度战略。

锂电池占新动力汽车本钱的40%以上，是最大的本钱构成。 锂电池的中心部分关键由正极资料、负极资料、电解液和隔膜四大关键资料组成。 依据日本IIT的研讨报告，正极资料、负极资料、电解液、隔膜区分占锂离子电池资料本钱的比例约为30%、10%、17%、25%。 （图一）

图1锂电池资料本钱占比

锂电池全体产业链的上下游

锂电池全体产业链较长，掩盖的行业较广。 原资料关键包括锂、钴、镍、锰、铝、氟、石墨等矿产资源，聚乙烯、聚丙烯、沥青、尼龙等石油、煤化工行业资源；抢先行业涵盖正极资料、负极资料、电解液、隔膜、铝箔、铜箔和锂电池消费设备制造等；中游行业包括锂电池消费企业，关键启动圆柱、软包、金属壳电池的消费和集成PACK；下游行业为锂电池运行范围，如数码电子产品、新动力汽车、动力电池回收、储能设备等行业。 （图2）

图2锂电池产业链

锂电池分类

以正极资料分类

以正极资料分类，锂电池关键可以分为：钴酸锂、锰酸锂、磷酸铁锂、钛酸锂和三元资料等。

钴酸锂

首个成功商业化的锂离子电池正极资料。 由于存在钴资源相对贫乏、多少钱较高、对环境有毒性影响等缺陷，再加上该资料安保性能较差、容量相对较低，大大限制了其运行和久远的开展。 目前钴酸锂资料电池关键运行于数码产品的电池中。

锰酸锂

关键为尖晶石型锰酸锂。 相对钴酸锂，具有资源丰厚、多少钱廉价、对环境污染小且安保性能优秀等特点。 但尖晶石的结构很难坚持完整性，循环性较差，高温循环中锰在电解液中的溶解和Jahn-Teller效应（非线性分子的电子云在某些情形下出现的构型形变）造成资料的容量衰减严重。 锰酸锂的优势在于本钱低，劣势是比能量已达极限，因此只能用于特定运行范围的公用车型。

磷酸铁锂

原资料丰厚、多少钱相比其他资料来比拟昂贵、对环境友好，加上较好的循环性能和高安保性，使得其普遍运行于客车范围。 但是磷酸铁锂资料的导电性较差，振实密度较低，造成体积能量密度较低，限制了其进一步的运行。

钛酸锂

钛酸锂是一个优缺陷都很清楚的资料，而且可以做正极也可以做负极，当其作为正极资料时能量密度低的缺陷凸显，作为负极资料时其高寿命的优势却无法失掉其他短寿命的正极资料充沛应用。 钛酸锂优势在于能够成功快充(5min充溢)、高寿命、安保性高、任务温度范围宽，但其低能量密度和容易胀气的短板在没有技术打破的前提下，只适宜运行于续航里程相对不敏感的公交车、客车等范围。

三元资料

受钴酸锂的金属元素掺杂改性的启示，三元资料失掉加快开展。 三元资料结合了钴酸锂、镍酸锂和锰酸锂（铝酸锂）的优势，构成了三元共荣体，可以充沛发扬三个组元的作用。 能量密度高是三元资料电池相较其他正极资料电池最为突出的优势，但安保性相对较低是其开展遭到一定水平限制的最大要素。 三元资料关键分为镍钴锰（NCM）和镍钴铝（NCA）两大类。 其中镍（Ni）提供容量，含量越高电池的能量密度越大，钴（Co）奉献部分容量的同时稳如泰山结构，锰（Mn）/铝（Al）关键用来稳如泰山结构。 三者协同作用，共同发扬出三元资料高能量密度、较低本钱等优势。

传统“3C”类产品锂电池关键是钴酸锂资料，由于电脑、手机等市场已接近饱和，未来关键看智能手机的创新和等候智能穿戴产品的迸发，因此以后“3C”范围对锂电池需求将坚持一个稳如泰山的低增速。

近年来随着我国新动力汽车政策的实施以及新动力汽车消费量的迅速扩展，动力锂电池迎来了迸发，直接拉动相对应的磷酸铁锂和三元正极资料电池的出货量。

2017年以来，三元电池备受热捧。 据统计，2017年前三季度中国动力锂电池产量31GWh，其中镍钴锰三元资料（NCM）占比49%，磷酸铁锂占比40%，锰酸锂占比8%。 与此同时，依据国度规划，2020年要成功动力电池350Wh/kg的能量密度，2025年目的为400Wh/kg，2030年目的为500Wh/kg。 对动力锂电池高能量密度的倾斜，使得许多企业及市场将目光转向三元资料锂电池，而磷酸铁锂电池似乎有些热闹。

据统计，镍钴锰三元资料（NCM）目前有333、523、622、811四种型号（数字代表镍钴锰元素的比例，如NCM523代表镍：钴：锰比例为5:2:3），作为关键活性元素的镍含量越高，电池的容量优势越清楚。 目前，三元电池企业关键运行的是NCM333与NCM523，NCM622曾经进入部分企业的供应链体系，NCM811正处于研发阶段。

以封装资料分类

方形硬壳（铝壳/钢壳）电池

方形硬壳电池壳体多为铝合金、不锈钢等资料，外部电芯采用卷绕或叠片工艺，对电芯的维护作用优于软包电池（铝塑膜电池），电芯安保性相对圆柱型电池也有了较大改善。

方形铝壳动力锂电池在钢壳基础上开展而来，与钢壳相比，轻重量和安保性以及由此而来的性能优势，使铝壳成为方形硬壳动力锂电池外壳的主流。 由于方形硬壳动力锂电池可以依据产品的尺寸启动定制化消费，所以市场上有不可胜数种型号，而正由于型号太多，工艺很难一致。

软包电池（铝塑膜电池）

软包锂电池所用的关键资料，如正极资料、负极资料、隔膜、电解液等与传统的钢壳、铝壳锂电池之间区别不大，最大的不同之处在于软包装资料(铝塑复合膜)，这是软包锂电池中最关键、技术难度最高的资料。 软包锂电池是对采用铝塑膜等软包装锂电池的简称，关键是为了区别于传统的采用铝金属等硬质壳体包装的锂电池。 软包电池的安保性更好，重量更轻，容量更大。 软包电池的缺乏之处是分歧性较差，本钱较高，容易出现漏液。

圆柱电池

圆柱型锂电池有诸多型号，比如、等。 圆柱形锂电池消费工艺成熟，PACK本钱较低，电池产品良率以及电池组的分歧性较高。 由于电池组散热面积大，其散热性能优于方型电池。 圆柱形电池便于多种外形组合，适用于电动车空间设计的充沛规划。 但圆柱形电池普通采用钢壳或铝壳封装，比拟重，比能量相对较低。 随着电动汽车市场的进一步扩展和对续航里程要求的不时优化，整车企业对动力电池在能量密度、制形本钱、循环寿命和产品附加属性等方面都提出了更高的要求。 在原资料范围尚未取得庞大打破的前提下，适当增大圆柱电池的体积以取得更多的电池容量，便成为一种可探求的方向。

行业及值得关注的方向

虽然新动力行业面临着补贴退坡20%的危机感，但是目前新动力汽车正处于全球化开展阶段，随着多国制定禁售燃油车时期表，人们可以清楚感遭到新动力汽车开展在继续减速。 2017年9月9日，工信部副部长辛国斌指出，已启动中止销售传统动力汽车时期表制定。 2017年9月28日，工信部发布了《乘用车企业平均燃料消耗与新动力汽车积分并行控制方法》，确定了我国新动力汽车开展目的。 国度政策依然在促进新动力汽车的推行，那么作为新动力汽车中心部件的锂电池状况又是如何呢？

2017年前10个月,锂电池总装机量18.1GWh（非产量）,同比增长31.43%。 随着未来新动力汽车的进一步普及，锂电池需求将坚持增长。 据中商产业研讨院发布的《2017-2022年中国动力电池市场调研及投资潜力报告》预测，到2020年中国动力电池产量将超越140GWh。 （图3）

图-2020年中国动力电池产量及增速预测

看数据整个行业依然前景美妙，但是在同时面对下游端新动力汽车企业的降低本钱要求和抢先原资料端供货紧缺多少钱猛增的双重压力下，锂电池消费厂商的利润降低也就无法防止。 随着各个电池消费厂商纷繁启动厂房消费线的更新改造和消费厂房的扩建，锂电池消费厂商将会面临一个严峻的疑问：低端电池产能过剩，优质电池供应缺乏。 由于正负极资料、隔膜、电解液等配套资料在过去一两年中也在积极扩产，锂电池产能过剩还将经过传导使得锂电池产业链各环节均出现不同水平的供需失衡。 那么，整个锂电池产业链还有哪些环节可以关注呢？

钴、镍原资料端

钴

2017年可以毫不夸张的称为“钴稀之年”，钴价的加快下跌关键是常年、中期、短期三种要素叠加形成。 从常年要素剖析，随着三元锂电资料受注重水平的优化和政策的支持，可以必需今后三元锂电池为新动力电动车的关键电池类型，对其需求将出现大的增长。 从中期或较长时期因历来剖析，不只是中国，全球的钴资源、特别是原生钴资源的供需矛盾未来都较为突出，供不应求的状况在全球范围内正成为一个共识。 从短期因历来看，全球经济逐渐复苏、美元加息等要素抚慰大宗商品、有色金属全体上升，投机性资金看好钴金属，不惜重金投入。 （图4）

图4钴多少钱涨跌图

镍

钴市上扬与三元电池抢占磷酸铁锂电池市场毫不相关，但是失望的面前要求留意的是“水能载舟亦能覆舟”。 受本钱、性能驱动，三元资料正在纷繁向着高镍化、低钴化开展。 （图5）

图5镍多少钱涨跌图

“妖镍”过山车普通的多少钱动摇让人难以揣度，目前新动力汽车动力电池关于镍的需求量占镍市场的份额并不高，但钴价高居不下，三元资料高镍低钴化已成趋向，高镍三元资料在能量密度上也有着更大的优势。 目前，三元资料NCM622还未普及，而众多动力锂电池正极资料消费企业鼎力研发的NCM811或许还要求一些时期。 当高镍三元资料逐渐成为市场主流的时刻，镍的多少钱或许会如往年的钴价普通继续下跌。

抢先资料端

锂电池及其抢先资料中的正极资料、负极资料、电解液和隔膜，2015年我国的产量占全球总产量的比重区分为49.11%、56.76%、67.89%、57.44%、38.96%，正极、负极和电解液三种资料基天性够满足国际需求而且少量出口海外。 2016年隔膜资料大规模扩产后，全年产量到达10.84亿平，干法隔膜的产能曾经失掉释放，湿法隔膜估量2018年将逐渐成功出口替代。 2016年国际铝塑膜需求量为9500万_，而国际铝塑膜产量为494万_，目前国产化率尚缺乏8%。

铝塑膜为软包锂电池特有的外层封装资料，通常由三层复合组成，即外阻层、阻透层和热封层。 塑膜本钱占软包电池本钱的15%-20%，而国际外铝塑膜的多少钱差距约在20%~30%。 随着补贴降高压力传导至中游，锂电池厂商面临庞大本钱压力，迫切要求降低锂电池原资料本钱，因此铝塑膜成功出口替代、国产化需求日益凸显。 随着全球软包电池的浸透率提高，铝塑膜的总需求也会大幅增长。 （图6）

图6软包锂电池本钱占比

中游动力锂电池相关消费

技术改造公司

各大锂电池厂商都在扩建规模和优化产能，肯定会带来旧设备的更新应用。 国际动力电池消费线智能化率与国外相差较大，据统计数据，目前国际一线、二线厂商的智能化率区分为60%和30%，较国外先进企业85%的智能化率仍有优化空间。 而技术改造公司可以适时进入锂电池行业。 由于动力锂电池消费绝大部分工序都有着较高的技术壁垒，比如合浆机、涂布机、辊压机、模切机、卷绕机等专业性强，因此技术改造公司可以从技术壁垒相对较低的智能化装配线介入。

智能化装配线的特点关键担任的是成熟设备（如：绝缘电阻测试仪、超声波焊接机、CCD相机等）的集成，电芯单体的移动、翻转、装配、检测等，关于服务于车企、电子元器件等成熟行业的技术改造公司来说，装配线所需中心的元器件，如伺服电机、传感器、CCD相机、气缸、夹爪设计、夹具设计、机器人集成、传输带衔接、PLC编程控制等，都属于技术改造公司最熟习的运行范围。 而技术改造公司要求结合锂电池消费厂的工艺需求和各个工序的装配精度、检测精度、消费节拍等细节，设计出满足其要求的设备更新改造方案。

机器人行业

随着机器人在智能制造行业的运行急速扩展，同时全球四大机器人家族（瑞士ABB、日本发那科公司、日本安川电机、德国库卡机器人）的供货缺乏和多少钱的优化，国产机器人替代出口是一大趋向。 锂电池消费制造厂商由于频繁地产品换型和产能的大幅优化压力，智能化、柔性化、高效率的机器人逐渐成为其关键选择。 在新动力行业补贴退坡20%的国度政策状况下，下游新动力汽车消费厂商对动力锂电池消费厂商提出降本钱需求，同时原资料端多少钱的优化，两边的压力都迫使动力锂电池消费厂商尽或许降低本钱。 因此，国产机器人在动力锂电池产业链中的市场占有率将会逐渐优化。

计算机视觉的运行

同机器人行业一样，计算机视觉运行行业相同属于一个运行面十分广的行业，其关键运行行业集中在军事、医疗、工业消费和人工智能范围。 其在工业消费行业关键运行为无损尺寸检测和缺陷检测。 随着动力锂电池行业越来越规范，其消费各工序品控不时优化，传统人工检测无论从精度和速度上都曾经无法跟上产能的优化。 而尺寸检测、缺陷检测简直普及整个动力锂电池消费的每一道工序。

依据不同的工艺需求，其所需的算法逻辑、CCD相机选型、光源选择等各个细节都不相反，这些需求都是相对较为特殊和共同的需求，而康耐视、基恩士等行业巨头的配套算法多是基于普遍性的检测，而专项的检测要求，一定会使康耐视、基恩士等行业巨头研发团队的发生高额费用。 因此，国际计算机视觉的运行算法公司就有了进入动力电池行业的时机。

下游动力锂电池的回收、储能设备

动力电池回收

12月1日，《车用动力电池回收应用拆解规范》正式末尾实施。 这是由工信部提出的国际首个关于动力电池回收应用的国度规范，明白指出回收拆解企业应具有相关资质，进一步保证了动力电池回收应用的安保、环保、高效。 《拆解规范》对废旧动力电池回收应用的安保性、作业程序、存储和控制等方面都启动了严厉规则，在一定水平上规范了我国车用动力电池的回收应用及拆解、专业性技术及动力电池回收体系，有利于行业开展。

据统计，国际动力电池将在2020年前后进入报废高峰，累计报废量将到达12-17万吨，而2016年实践拆解回收缺乏1万吨。

动力电池中正极资料、电解质处置不当对环境污染庞大，且我国钴等稀缺金属对外依赖严重。 据有关机构测算，2018年从废旧动力锂电池中回收钴、镍、锰、锂、铁和铝等金属所发明的回收市场规模将到达53.23亿元，2020年到达101亿元，2023年将到达250亿元。 所以，动力电池回收将成为国际新动力汽车开展的关键。 明年2月1日起，《车用动力电池回收应用余能检测》等3项动力电池新国标也将正式实施。 随着较为完善的国标体系的树立，动力电池回收和梯次应用的无序形态将有望改善。

梯次应用是指将退役的动力电池，运用在储能、散布式光伏发电、低速电动车等范围，发扬再应用价值。 而当电池无法启动梯次应用时，则要求启动拆解回收。

清华大学核能与新动力技术研讨院研讨员徐盛明以为，废旧动力电池资源回收和梯次应用市场空间庞大。 “目前处在技术积聚和研发阶段。 未来回收技术和梯次应用技术创新是企业竞争力的关键表现。 ”

因此，专业回收处置动力电池的企业将会在未来的几年迎来一个开展时期。

储能设备

随着未来锂电池多少钱降低，锂电池梯次应用越来越规范，储能锂电池市场的经济性将逐渐凸显。 据预测到2020年，我国储能锂电池需求有望到达16.64GWh，2017-2020年市场增速有望维持在40%以上，假设储能市场能够随电池降价而成功加快生长，则有望带来增量设备需求。 （图7）

图7储能锂电池需求预测

目前，中国锂电储能市场尚未出现龙头企业，各大企业均处于规划阶段，产值均在5亿元以下。 由于国际储能政策不阴暗，锂电储能电池多少钱较贵，且还存在一定的技术瓶颈。

中商产业研讨院《2017-2022年中国锂电池市场调研及预测报告》显示，2016年中国储能锂电池市场规模约52亿元。 其中，储能电池市场占比最大的是比亚迪，为14%；其次是富朗特及圣阳股份，均为7%。 （图8）

图年中国储能锂电池市场竞争格式图

潜在推翻动力锂电池的五大电池

金属空气电池

金属空气电池通常上正极的容量密度有限大，以空气中的氧气为正极，以铝、镁、锌、锂等生动的金属为负极资料，可以取得超高能量密度。 但空气电池的研发本钱很大，其所遇到的难题也不时未能处置。

固态电池

液态锂离子电池能量密度极限在350Wh/kg，用固态电解质替代锂离子电池中的电解液+隔膜之后的固态电池，适配更高能量密度的正负极资料，能量密度能够到达500-600Wh/kg，被公以为下一代锂离子电池技术。 丰田、宝马、菲斯克、博洛雷、松下、三星、三菱、现代、戴森、宁德时代等企业，都在加紧规划固态电池的储藏研发。

锂硫电池

单质硫的通常比容量和比能量可高达1675mAh/g和2567Wh/kg，硫还具有多少钱昂贵、环境友好等优势，有望成为下一代理想的正极资料。 在同等质量下，锂硫电池可拥有传统锂离子电池6-7倍的电量，但目前经常使用寿命还达不到预期。 未来锂硫电池的经常使用循环寿命到达与锂离子电池相当之后，将成为理想的替代产品。

燃料电池

燃料电池是一种将燃料与氧化剂的化学能经过电化学反响直接转换成电能的发电装置。 常用的燃料除氢气外还有甲醇、联氨、烃类及一氧化碳等。 氢燃料电池成为与锂电池相抗衡的一大技术路途，具有零排放、长续航、加氢时期短等特性，但是也面临氢气制造、存储与安保性疑问，以及催化剂金属铂的稀有疑问。

石墨烯电池

石墨烯被誉为资料之王，具有极高的导热性、导电性、比外表积等优秀特性，使其成为储能、电子、光电器件的首选资料，运行在电池范围，其关于快充、耐高温等特性的优化是十分清楚的。

石墨烯虽然成为多方角逐的焦点，各国政府和产业也纷繁启动规划，但受限于本钱等疑问，石墨烯运行方面还存在诸多疑问，目前市场运行关键是以参与剂和辅佐资料来经常使用，难以发扬其真正实力，因此也被称为“工业味精”。 例如在锂电池中参与石墨烯资料，或许作为导电剂提高快充性能的电池被称作“石墨烯基电池”，而不是真正的“石墨烯电池”。

锂电池行业投资建议

由于前几年国度政策的扶持，锂电池全体行业处于风口，造成少量资本介入，从而搅乱了整个市场。 从2016年下半年末尾，锂电池行业在国度政策的指点下，清楚放慢了行业的整合速度。 在新的电池出现替代锂电池前，可以对以下几点继续关注：

在高镍正极资料逐渐抢占市场时，镍资料的多少钱优化；

国际有技术优势的铝塑膜消费厂家；

智能制造技术改造公司从锂电池装配线更新改造介入锂电池行业；

国产机器人制造厂家逐渐介入锂电池消费厂家的智能化、柔性化、高效率产线更新；

锂电池行业越来越规范，产质量量控制越来越严厉时，成熟的计算机视觉团队能够借机开展壮大；

2020年左右，少量动力锂电池报废时，电池回收企业和储能设备企业的开展时机将会到来。

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揭发

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另外，还有一个手机系统也是基于Linux内核或许类Linux内核开发而来的，包括安卓和苹果。

新动力汽车奔跑路上的锂电池之争

当小米宣布造车时，中国国际正有超400万辆电动 汽车 奔驰在路途上。

马斯克曾断言，电池是未来智能电动 汽车 的关键。 关于智能电动 汽车 来说，动力电池无疑是最中心的配件，似乎发起机之于内燃 汽车 ，这也是宁德时代崛起的契机。

动力电池市场出现出马太效应，宁德时代占据市场龙头位置

1.国际竞赛：争夺动力电池主导权

宁德时代去年一年国际市场的卸车量为12.22GWh，占比超52%，第二名比亚迪仅为12.9%，但宁德时代却并不是第一个在锂离子电池商用化范围起跑的公司。

常年拥有锂离子电池先发技术优势的曾是日本。 1991年，索尼公司和旭化成公司发布首个商用锂离子电池，并首先用于相机；2014年日本迷信家吉野彰做出了第一个现代商业化锂离子电池的原型器件，被奉为锂电池先驱。

落后于日本的中韩两国随着电子制造业的开展踌躇不前。 三星和LG一方面开展自身消费电子业务，一方面消费配套电池；中国电池制造企业则应用多少钱优势，促进了锂离子电池低价普及。 比亚迪在进军 汽车 业之前，主营业务便是消费类电池，宁德时代也脱胎于消费类电池企业ATL。

随着混合动力车的消费普及，松下进入动力电池范围，中韩两国企业也随之变向，纷繁转向技术壁垒更深、利润更高的动力 汽车 范围，西北亚也成为全球锂电池消费的中心肠带。

华安证券报告指出，全球动力电池龙头，宁德时代2020年的全球市占率为25%，国际市占率维持一半。 中国电动 汽车 市场开展最快、规模最大，关键也在于电池，以后全球约八成电池产能在中国，中国电池企业还在向海外扩张。

中国企业之所以能在在新动力 汽车 范围一日千里离不开政策的支持。

2010年，中国政府末尾对新动力 汽车 提供补贴，这也渐渐让这个行业构成一个逻辑惯性，那就是补贴政策走向往往会选择市场经常使用的动力电池产品种类。 “由于政策补贴会影响热销车型，自然会对电池消费商发生影响。 ”一位新动力 汽车 市场人士解释，“比如，2011年，政府将经常使用外资动力电池的产品剔除出新动力 汽车 的补贴目录，很大水平上就降低了松下、LG和ATL在内的一众外资动力电池公司的竞争优势。 ”

外资电池企业被政策挡在门外，某种水平上为宁德时代发明了新机。 仰仗政策扶持和日本技术背景，宁德时代只花了六年时期就在2017年成为卸车量全球第一。

如今锂电池产业格式初成，全体来看东亚三国曾经占据了技术优势， 其他国度想要逾越并不容易。 但在环保要求趋严、电动 汽车 市场落后的影响下，欧美不得不做出改动。

彭博社曾发布统计数据称，2020年，全球共销售新动力 汽车 324万辆，欧洲和中国区分为139万和133万辆，美国仅32.8万辆。 假设没有特斯拉，美国新动力 汽车 市场实践上在衰退。

假设没有特斯拉，美国新动力 汽车 市场实践上在衰退

对此，美国总统拜登在5月8日宣布演讲称， 汽车 企业和电池企业应该在美国外乡消费相关产品，同时加大新技术研发投入赶超中国。 依照其在3月底提出的“美国务工方案”，美国将向电动 汽车 范围投资1740亿美元。

欧洲的规划则愈加深远。 欧洲早在2017年看法到了电动 汽车 大潮降至，猛攻传统赛道有益，并末尾规划一个“电池方案”，为电动 汽车 产业，尤其是电池消费研讨项目提供资金协助。

如今欧洲曾经有了一批初创电池企业，风头最劲的是Northvolt。 该公司创立于2017年3月，在2019年取得10亿美元融资，并失掉欧洲车企支持。 继去年Northvolt拿到宝马20亿欧元的订单后，往年又把群众未来十年累计140亿美元的电池订单支出囊中。

此外，和过去基于产业要素开展新动力车不同，放慢节能减排，助力成功碳达峰、碳中和（即碳排放总量为零）成为开展新动力车的新动力。

截至目前，欧洲、美国以及中国等全球关键经济体给出了时期表，推进低碳转型、动力转型以及电气化。 2019年底，欧盟出台《欧洲绿色新政》（European Green Deal），表态要在2050年成功碳中和。 2020年9月，中国承诺在2030年碳达峰、2060年碳中和。 美国新任总统拜登上前后，亦承诺在2050年成功碳中和。 跟随绿色政策的导向，资本将愈加喜爱电动 汽车 、气候迷信、清洁动力等范围。

但想赶超中日韩，欧美仍需努力。 “欧洲等国如今在技术上还觉得滞后，但5年后状况如何就不一定了。 ”一位熟习锂离子电池的研讨人员表示，锂离子电池面前的迷信技术在三十多年里基本上没什么变化，“假设没有大的打破，基于科研优势，欧美等国在2025年之后很有或许成为另一股力气。 ”

2.车企纷繁涌入：能否拉低电池本钱？

各国政府角逐电动 汽车 产业链之外，还有车企们关于自产电池的热情。

去年12月，苹果首款电动 汽车 Apple Car原型车被曝曾经在美国加州上路测试，并将在往年9月推出首款车型。 对造车感兴味很容易了解，毕竟这是个2万亿美元的大市场，更引人留意的是苹果造的车将运行独家“打破性的电池技术”。

据媒体报道，这一电池技术正是苹果造车战略的中心，“它有望极大地降低电池本钱，同时参与车辆续航”。 要做到这一点，苹果方案采用一种共同的单体电池设计，让一切电芯直接融合到一同，从而消弭传统电池组各个电芯之间存在的空间糜费。 动力电池结构是以单个电芯为单位，电芯打包组成电池包，之后再装置到车辆上。 苹果的电池设计可以在同等空间内，用上更多的电池资料，成功更耐久的续航。

苹果去年屡次被传造车

参与续航里程，愈加贴合消费者经常使用习气是头部车企们下场介入电池研发的要素之一。 充换电基础设备难以满足电动 汽车 的开展，这就要求车企们经过优化电池能量密度，参与续航里程，才干给用户提供与驾驶燃油 汽车 相同的体验。

往年1月，上汽集团新创品牌“智己 汽车 ”宣布，电池采用了最新的“掺硅补锂”技术，续航里程可达1000公里。 紧跟着，广汽集团子公司广汽埃安也宣称拥有全新动力电池 科技 ：石墨烯基超级快充电池可以在8分钟内充溢80%，硅负极电池可以续航1000公里，电池还经过了枪击实验的军工规范安保认证，但遭遇了中科院院士一系列质疑，能否落地运行依然存疑。

降低本钱则是促使车企造车的另一动力。 汽车 产业至今依然是一个低利润、资本密集型产业，车企仅仅是打造出自己的供应链、成功量产曾经十分难得。 一旦成功整车规模化消费，假设能在电池技术上有所打破，将大大降低造车本钱。 有数据显示，电池本钱约占电动车总本钱的30%-40%，车企仅仅是推销电芯后自行消费电池包，也要比直接推销电池包更有本钱优势。

“业内有个共识，即车企自产电池的门槛是新动力产品产量到达50万辆，为了成功稳如泰山供货，车企普通会思索自产电池。 ”前述 汽车 行业从业人员表示。

群众 汽车 集团入局电池产业，并提出“规范电芯”概念

往年3月，群众 汽车 集团提出“规范电芯”概念，称不再将电池系统视为独自的零部件， 汽车 要求围绕电池来设计。 并方案在2023年量产，到2030年装载规范电芯的车型超越八成，从而成功规模降本效应。

依据咨询公司Benchmark Mineral Intelligence的数据，锂离子电池组的多少钱在过去10年里曾经降低了近90%，去年降至每千瓦时110美元左右。 宁德时代2020年财报显示，电池售价已从2018年的1150元/KWh降低至2020年的890元/KWh。

但平均而言，电动 汽车 仍比传统汽油车贵30%，有剖析师以为在3年内，动力电池本钱将从目前160美元每千瓦时降至100美元以下，到达与传统 汽车 “本钱平价”。 一旦本钱差距磨平，对电动 汽车 的需求将进一步减速，对电池的需求也将井喷。 头部车企下场造电池不只可以降低本钱，还可以增加对电池产商的依赖，这对其未来的良性开展显然愈加有利。

3.固态电池研发：电池玩家进入“结局 游戏 ”

2020年以来，镍、石墨、锂、钴和铜等原资料受海外疫情影响，供应缺乏，多少钱不时下跌；叠加需求端炽热，锂电池多少钱也异常下跌。

据中汽协最新统计数据，往年1~4月国际新动力车累计销量73.2万辆，同比大增249.2%，由此带动动力电池装机量同比大增约241%；依据SNE Research统计的数据，海外市场一季度动力电池装机同比增长96%。

原资料下跌造成电池本钱迟迟难降

而每一辆电动 汽车 的动力电池要求大约20公斤的镍(特斯拉Model 3要求30公斤)、20公斤的钴，外加大约60公斤的锂化合物，若原资料多少钱下跌到2018年的水平，锂电池100美元每千瓦时的目的达成时期将延后至2026年。

这也将减速厂商们研发新型电动 汽车 电池资料和基础技术的更新换代。 5月23日，据宁德时代董事长曾毓群对外泄漏，宁德时代将于往年7月前后发布钠电池。 国泰君安证券剖析，开展钠离子电池是三元高镍技术路途的补充，也可以增加对锂资源的依赖。

以后，部分车企选择经常使用多少钱更低、安保性更高的磷酸铁锂电池优化竞争力。 但与三元电池相比，磷酸铁锂电池加快增长的要素在于安保性较好、寿命较长、本钱较低，但能量密度和上下温性能稍差。 在高温条件下，搭载磷酸铁锂电池的 汽车 续航里程或许面临腰斩。 这是由电池资料特性选择的，眼下暂时无解。

汽车 产业盼望的“全能电池寄望固态电池，固态电池是指用固态电解质替代电池中的电解液和隔膜，正极体系变化不大，负极为锂金属。

群众 汽车 电池中心担任人Frank Blome将固态电池描画为锂离子电池的“结局 游戏 ”。

他解释称，固态电池能量密度更大、更安保、上下温性能也更好。 “它们可以经常使用更长时期，电池单元可以堆叠，就像墙上的砖块一样，这使它们更容易顺应不同的 汽车 设计；固态电池大约10分钟就能充溢电，并且具有更高的能量密度，可提供双倍或更多的续航里程。 同时它们将要求更少的铜和铝，石墨和钴可以完全被淘汰，回收固态电池是一个更简易、更安保的环节。 ”

各国企业目前都在主攻固态电池研发，争夺在新范围的主导权。

2021年1月19日，宁德时代发布两项与固态电池相关技术专利。 2020年12月，《日经资讯》报道称，丰田在固态电池研发方面处于抢先位置，有上千项专利，居全球第一，并方案在2021年推出固态电池试制车辆，展开性能实验。

固态电池和液态电池在任务原理上没有区别，固态电池走的是三元锂电池的路途，一个关键的改造点在于电解质由液态电解质变成了固态电解质。 但本钱的经济性永远是绕不过去的一环，也选择整车的售价。 产品从研发、量产到运行还要求经过市场的验证，未来合理的经济性才或许是固态电池大规模估量的前提。 业内人士预测固态电池合理的量产时期是5年以后，大规模运行时期是在6-10年以后。

4.追求常年开展：上下游共建良性循环

动力电池的产业链，抢先关乎钴、锂、稀土等矿产资源，而下游则是动力电池的回收和梯次应用。 假设想成功新动力车降本钱的目的，仅思索消费端降低本钱还不够， 探求 电池资产回收应用，树立起良性循环，更有利于电动 汽车 行业常年开展。

在回收应用阶段，退役动力电池经过搜集、贮存、 检测、拆解等处置步骤，合格电池启动梯次应用，不合格电池可以拆解回收，再生应用。 动力电池容量衰减两成后，就不再适用于电动车，但可梯次应用。 例如退役的磷酸铁锂电池可以继续运行于低速电动车和储能电站。

退役电池的另一种处置方式是拆解回收，关键针对含有镍钴锰金属的三元电池。 效的回收应用能够部分缓解我国动力电池用稀缺资源需求量。 依据预测，到2025年我国动力电池钴和镍回收量区分约为1.6和3.7万吨，占当年我国动力电池用钴和镍需求量的比例区分为61%和17%左右。 同时，钴多少钱较高，对其回收应用，也能够降低电池企业资料推销本钱。

依据测算，到2025年我国梯次应用和再生应用的总市场规模将到达130亿元左右

但目前，由于电池产业缺乏一致规范和技术壁垒，电池的回收应用仍处于 探求 阶段，规模有限。

“比如在电池梯次应用方面，退役电池检测是保证梯次产品安保的关键环节，但由于缺少电池在车端经常使用阶段的形态数据，使得目前退役电池检测项目多、本钱高，介入企业都是盈余形态”中国电动 汽车 百人会研讨部主任朱晋博士表示，“如今上下游依然没有走通，在消费规范、技术方面仍待深化研讨，国度监管层面也要求制定强迫规范和规范，防止电池回收环节中出现环境污染。”

2020年，国务院发布的《新动力 汽车 产业开展规划(2021-2035年)》，为我国新动力 汽车 产业未来十五年的开展指明了方向。 《规划》中提出，要加大关键技术攻关，奖励车用操作系统、动力电池等开发创新。

上逢电动 汽车 取得政策鼎力扶持，下有消费者购置志愿加快增长，在政策与市场需求双向驱动之下，锂电池产业外部自然会成功新的技术打破。 但产业链的上下游假设不能树立起愈加环保的循环形式，则会背叛新动力 汽车 清洁环保的初衷。

外资强势入侵！中国动力电池产业该如何介入全球竞争？

进入2020年，全球新动力汽车及动力电池产业都迎来了新的转机节点。

一方面，经过十余年的培育和开展，中国电动汽车产业曾经在全球产业链中取得了无足轻重的影响力。 作为电动汽车“心脏”的动力电池，不只站上了全球第一梯队，而且部分企业在电池技术和市场占有率上曾经处于全球抢先位置，这为我国电动汽车产业在全球市场格式中的开拓奠定了基础。

另一方面，随着中国新动力汽车市场片面开放，外资企业深度介入中国市场竞争，新动力汽车、动力电池产业迎来新阶段，应战与机遇共存。

那么，在新一轮竞争下，中国动力电池产业开展该如何协同推进中国新动力汽车产业链企业介入全球市场竞争？

外资电池企业在华市场份额高达15%

数据显示，往年1-9月，中国市场新动力汽车动力电池装机量为34.2GWh，同比下滑18.9%。

中国化学与物理电源行业协会秘书长刘彦龙在第五届动力电池运行国际峰会上剖析下滑要素时指出，动力电池装机量下滑既有疫情要素，也与财政补贴退坡及行业大环境有关，当然这也进一步加剧了行业的洗牌。

数据显示，2019年1-9月，中国在新动力汽车上有装机量的电池企业有67家，这其中有11家企业往年曾经没有装机。 另外，往年前三季度装机量企业中，有32家企业各自的总装机量均缺乏10MWh。

从市场份额来看，2020年1-9月，中国市场装机量排名前10的动力电池企业总装机量占到了中国市场全体份额的91.71%，而去年同期只要88.01%。 可见，中国动力电池产业的市场集中度在进一步优化，竞争也进一步增强。

在中国国际市场剧烈竞争的同时，外资企业在华规划也在加码，曾经逐渐介入到了中国市场的竞争。 数据显示，去年1-9月，LG化学、松下电池等外资企业在中国动力电池市场的份额仅为0.35%；而往年1-9月，LG化学、松下电池等外资企业在中国市场的份额曾经高达15%。

此外，中国外乡企业经过多年的厚积薄发，正陆续取得国际主机厂的认可，逐渐介入进了全球市场的竞争。 如，特斯拉与宁德时代签署协作协议、群众入股国轩高科、戴姆勒入股孚能科技……近几年中国外乡电池消费企业在国际市场的介入度和影响力在继续增强。

对此，刘彦龙预测，随着外资企业与中国主机厂协作的深化，外资电池企业在华市场份额还会继续攀升。

同时，无法无视的是，虽然近几年我国有一些产业链企业已积极规划海外，但与我国庞大的产业链总量相比，“走出去”的广度和深度还远远不够。 商务部外贸开展事务局局长吴政平指出，动力电池消费企业，海外装机量在总的出货量中的占比还很低。

不美观出，受大环境的影响，中国电池企业正一边“引出去”一边“走出去”，在市场、技术、资本、品牌等范围片面介入全球化运作，服务国际主流车企和市场。

中心技术仍缺乏

除开市场要素，在技术上，以后，全球众多车企、电池企业纷繁在电池环节增强规划，希望在下一代电池技术上抢得先机，占据主动权。

在电池技术创新方面，目前，中国企业的CTP、刀片电池、JTM技术都有运行或亮相，继续推进着整车的性能改善和本钱降低，同时也在助推全球产业的更新和开展。

往年年终，宁德时代和比亚迪区分推出CTP电池模组和刀片电池系统，大幅度提高了电池模组的消费效率和总体性能，并有效降低了本钱，取得了全球新动力汽车大会技术创新奖。 目前，运行这两项技术的新动力整车正陆续上市。

尔后，蜂巢动力又推出无钴资料电芯和方形叠片工艺，清楚降低了三元资料的本钱，提高了消费效率。

不久前，国轩高科又推出一项JTM新工艺。

不过，无法无视的是，我国锂电池在电动汽车上的运行技术仍有缺乏。 如，电池安保性有待提高、能量密度有待进一步优化、产品全体本钱偏高、充电不便、二手车残值高等疑问依然突出。 这些仍要求中国电池企业继续下功夫增强技术研发，尽快打破相关瓶颈。

中国电池产业如何立于高位？

动力电池作为动力转化与贮存的关键环节，面临着新的应战，应如何瞄准市场，使企业长盛不衰？又该如何应对日趋剧烈的国际竞争和全球动力电池市局面临的“洗牌”危机？

面对当下剧烈的竞争态势，吴政平的观念是，应不时提高“走出去”的竞争力。

“许多国度正在减速电动汽车产业规划，新动力汽车和动力电池等范围的国际竞争也日趋剧烈，这也对中国企业的开展提出了更高的要求，我们既要更好地介入国际化竞争，还要具有更为突出的产业、技术、产品等优势，希望能有越来越多的国际产业链企业早日‘走出去’，介入全球竞争，取得国际市场。 ”吴政平说。

在刘彦龙看来，外资企业有着品牌、资本及产能优势，外乡企业要想在这场角逐中立于高位，应应用好自身优势，增强技术研发和服务照应，在提质增效和降本创新上多下功夫，继续做优做强。

作为国际龙头电池企业的代表，宁德时代新动力科技股份有限公司董事长曾毓群坦言，为迎接动力和交通革新，宁德时代不时攻坚克难，正推进三大运行市场的打破：第一个是依托动力电池和新动力汽车，摆脱对移动式化石动力—石油的依赖；第二个是依托锂电池储能电站+可再生动力发电，摆脱对固定式化石动力，也就是火力发电的依赖；第三个是用电动化+智能化，来掩盖工程机械、矿山船舶等各个运行范围和场景，为各行各业提供绿色、安保、经济的开展形式。

电动化、智能化、低碳化的方向和趋向虽然曾经明白，但目的的成功并不是水到渠成那么简易，还要求依托研发、创新和技术的不时打破，“宁德时代将继续加大研发投入，努力构建四大创新体系，区分是资料创新、系统结构创新、智能制造创新、商业形式创新。 ”曾毓群说。

2020年是全球汽车产业转型更新和放慢革新的关键之年，中国工程院院士吴锋以为，在动力电池范围，只要依托不时的创新研讨和技术提高才干继续推进产业向前开展。 “只要将中心科技掌握在自己手里，才干在电池范围拥有足够的话语权。 ”

吴锋还指出：“要加大对电池资料与相关基础迷信的研讨，擅长提出和开展一些新概念、新原理、新方法，尤其要注重卡脖子技术的打破和推翻性技术的创新。 ”吴锋强调，要及时掌握时代的头绪、了解技术开展的最新意向，要启动国际外的交流与协作。