中信建投证券关于碧桂园地产集团有限公司控股股东清盘呈请信息升级的暂时受托控制事务报揭露布 (中信建投证券app下载)

媒体信息，2024年08月02日，证券关于碧桂园地产集团有限公司控股股东清盘呈请信息升级的暂时受托控制事务报揭露布。

一、公司债券基本状况

1、H20碧地3

碧桂园地产集团有限公司2020年面向合格投资者地下发行公司债券经中国证监会“证监容许[2020]412号”文件核准，契合地下发行条件，确认规模为债券面值不逾越人民币85.38亿元（含85.38亿元）。2020年9月24日，发行人成功发行碧桂园地产集团有限公司2020年面向合格投资者地下发行公司债券（第三期），通常发行规模20.00亿元。债券代码：175214，简称20碧地03，最终票面利率为4.38%。2023年8月16日，发行人发布《碧桂园地产集团有限公司关于公司债券后续转让布置的公告》，债券简称变卦为“H20碧地3”。截至目前，H20碧地3尚在存续期内。

2、H20碧地4

碧桂园地产集团有限公司2020年面向合格投资者地下发行公司债券经中国证监会“证监容许[2020]412号”文件核准，契合地下发行条件，确认规模为债券面值不逾越人民币85.38亿元（含85.38亿元）。2020年11月3日，发行人成功发行碧桂园地产集团有限公司2020年面向合格投资者地下发行公司债券（第四期），通常发行规模17.78亿元。债券代码：175366，简称20碧地04，最终票面利率为4.15%。2023年8月16日，发行人发布《碧桂园地产集团有限公司关于公司债券后续转让布置的公告》，债券简称变卦为“H20碧地4”。截至目前，H20碧地4尚在存续期内。

3、H1碧地01

碧桂园地产集团有限公司2021年面向专业投资者地下发行公司债券经中国证监会“证监容许[2021]542号”文件核准，契合地下发行条件，确认规模为债券面值不逾越人民币139亿元（含139亿元）。2021年3月12日，发行人成功发行碧桂园地产集团有限公司2021年面向专业投资者地下发行公司债券（第一期），通常发行规模20亿元。债券代码：149407，简称21碧地01，最终票面利率为4.80%。2023年8月16日，发行人发布《碧桂园地产集团有限公司关于公司债券后续转让布置的公告》，债券简称变卦为“H1碧地01”。截至目前，H1碧地01尚在存续期内。

4、H1碧地02

碧桂园地产集团有限公司2021年面向专业投资者地下发行公司债券经中国证监会“证监容许[2021]542号”文件核准，契合地下发行条件，确认规模为债券面值不逾越人民币139亿元（含139亿元）。2021年6月15日，发行人成功发行碧桂园地产集团有限公司2021年面向专业投资者地下发行公司债券（第二期），通常发行规模11亿元。债券代码：149509，简称21碧地02，最终票面利率为4.80%。2023年8月16日，发行人发布《碧桂园地产集团有限公司关于公司债券后续转让布置的公告》，债券简称变卦为“H1碧地02”。截至目前，H1碧地02尚在存续期内。

5、H1碧地03

碧桂园地产集团有限公司2021年面向专业投资者地下发行公司债券经中国证监会“证监容许[2021]542号”文件核准，契合地下发行条件，确认规模为债券面值不逾越人民币139亿元（含139亿元）。2021年9月14日，发行人成功发行碧桂园地产集团有限公司2021年面向专业投资者地下发行公司债券（第三期），通常发行规模14.35亿元。债券代码：149632，简称21碧地03，最终票面利率为4.33%。2023年8月16日，发行人发布《碧桂园地产集团有限公司关于公司债券后续转让布置的公告》，债券简称变卦为“H1碧地03”。截至目前，H1碧地03尚在存续期内。

6、H1碧地04

碧桂园地产集团有限公司2021年面向专业投资者地下发行公司债券经中国证监会“证监容许[2021]542号”文件核准，契合地下发行条件，确认规模为债券面值不逾越人民币139亿元（含139亿元）。2021年12月17日，发行人成功发行碧桂园地产集团有限公司2021年面向专业投资者地下发行公司债券（第四期），通常发行规模10亿元，。债券代码：149748，简称21碧地04，最终票面利率为6.30%。2023年8月16日，发行人发布《碧桂园地产集团有限公司关于公司债券后续转让布置的公告》，债券简称变卦为“H1碧地04”。截至目前，H1碧地04尚在存续期内。

7、22碧地03

碧桂园地产集团有限公司2021年面向专业投资者地下发行公司债券经中国证监会“证监容许[2021]542号”文件核准，契合地下发行条件，确认规模为债券面值不逾越人民币139亿元（含139亿元）。2022年12月13日，发行人成功发行碧桂园地产集团有限公司2022年面向专业投资者地下发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”），本期债券通常发行规模10亿元。本期债券分为两个种类，其中种类一债券代码为148152.SZ，简称22碧地02，最终票面利率为4.88%；种类二债券代码为148153.SZ，简称22碧地03，最终票面利率为4.00%。截至目前，22碧地02已兑付，22碧地03尚在存续期内。

二、本次债券的严重事项

近日，发行人披露了《碧桂园地产集团有限公司关于控股股东清盘呈请信息升级的公告》，公告关键内容如下：“本公司控股股东碧桂园控股有限公司（以下简称“碧桂园控股”）于2024年2月28日、2024年3月4日、2024年5月17日及2024年6月6日陆续披露了关于碧桂园控股清盘呈请事项的公告。在协调委员会及项目小组的支持下，初等法院于2024年7月29日赞同了碧桂园控股的延期开放。呈请聆讯现被延期至2025年1月20日。碧桂园控股感谢债务人对碧桂园控股所启动任务的继续支持及介入，并将继续有序地推进片面重组。碧桂园控股将就有关呈请的任何严重展开知会其股东及投资者，并适时另行披露公告。”中信建投证券作为本次债券的受托控制人，为充沛保证债券投资人的利益，实行债券受托控制人职责，在得知相关事项后，及时与发行人启动了沟通，依据《公司债券受托控制人执业行为准绳》的有关规则出具本暂时受托控制事务报告。中信建投证券后续将亲密关注发行人关于本次债券本息偿付及其他对债券持有人有严重影响的事项，并严峻依照《公司债券受托控制人执业行为准绳》、《债券受托控制协议》等规则或商定实行债券受托控制人的职责。