发行公揭露布 第一期 泉州城建集团有限公司2024年面向专业投资者地下发行公司债券 (不公开发行)

媒体信息，8月2日，泉州城建集团有限公司2024年面向专业投资者地下发行公司债券（第一期）发行公揭露布。

1、泉州城建集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”）发行泉州城建集团有限公司2024年面向专业投资者地下发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）已获中国证券监视控制委员会“证监容许〔2022〕1795号”文赞同注册。本次债券采取分期发行的形式，其中泉州城建集团有限公司2024年面向专业投资者地下发行公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券批文下的第三期发行，本期债券发行规模为不逾越10.00亿元（含10.00亿元）。

2、本期债券上市前，发行人最近一期末的净资产为805.37亿元（截至2024年3月末未经审计的兼并报表中一切者权利算计数）；本期债券上市前，公司最近三个会计年度成功的年均可分配利润为10.67亿元（2021年-2023年兼并报表中归属于母公司一切者的净利润的平均值），估量足以掩盖本期债券一年的利息。截至2024年3月末，发行人兼并口径资产负债率为56.02%，发行人在本期债券发行前的财务目的契合相关规则。

3、发行人本期债券每张面值为100元，发行多少钱为100元/张。

4、本次债券无担保。

5、本期债券期限为5年期。

6、本期债券为固定利率债券，本期债券票面利率询价区间为1.80%-2.80%，本期债券最终票面利率将依据网下询价簿记结果，由发行人与簿记控制人依照国度有关规则协商分歧在利率询价区间内确定。发行人和簿记控制人将于2024年8月6日（T-1日）15:00-18:00间向网下投资者启动利率询价，并依据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人将于2024年8月6日（T-1日）在上交所网站（）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

7、经中诚信国际信誉评级有限责任公司综合评定，发行人的主体信誉等级为AAA，评级展望为稳如泰山。本期债券未布置债项评级。发行人主体评级为AAA，本期债券契合启动通用质押式回置办卖的基本条件，本期债券通用质押式回购相关开放尚需有关部门最终批复，详细折算率等事宜按注销公司的相关规则执行。

8、本期债券发行采取在上海证券买卖所信誉债券集中簿记建档系统集中簿记建档的形式，面向在证券注销机构开立合格证券账户的专业机构投资者（法律、法规制止置办者除外）询价配售。详细发行布置将依据上海证券买卖所的相关规则启动。详细配售准绳请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。

9、网下发行仅面向专业机构投资者。专业机构媒体下最低认购数量为10,000手（100,000张，1,000万元），逾越10,000手的肯定是10,000手（100,000张，1,000万元）的整数倍。