本站出售,有兴趣带价格联系QQ:503594296

易方达基金8位高管被传退薪14亿!公募一哥张坤在管产品累计盈余236.75亿 (易方达基金800份)

近期,关于公募基金经理“降薪”“退薪”的报道引发了市场的普遍热议。6月初,一则“公募基金300万年薪以上被要求追溯退还”的信息在市场不翼而飞,后被多家公募基金人士造谣,“对风闻并不知情”。

但是,事态随后展开,据媒体报道,确有部分央企旗下公募基金实施限薪举措,要求自2022年起年支出超出规范的退薪,不过退薪规范并非前述290万元,而是抵达肯定规范后,部分退回。

与此同时,又有审计署进驻基金公司启动审查的风闻。但是,部分公募基金随即廓清,表示“尚未收到正式通知”。随后,经证券时报确认,国度审计署已入驻12家公募基金展开现场审计审核任务,重点审查费用支出等相关疑问。

与此同时,一则关于易方达基金明星基金经理张坤的风闻甚嚣尘上,称张坤一年的报销额度逾越整个基金公司的一半,对此,易方达基金迅速造谣,否认了相关不实风闻。

近日,金融圈又爆出一则震撼信息:易方达基金8位高管刚成功退薪,总计高达14亿元。这一事情迅速在金融圈内掀起轩然大波,再次将易方达基金推向言论的风口浪尖,引发了业界关于公募基金薪酬体系、外部控制及市场透明度的普遍讨论与深思。

但是,很快这一数字也被多家媒体造谣,表示该金额并不失实。但随后,市场又出现了另一个退薪金额,详细到小数点后两位的“准确”数字——1399856323.98元,作为此次“退薪”的风闻,这种“有零有整”的金额,一时之间让事情再一次性性变得虚无缥缈。人们纷繁猜想,谎言能否再一次性性成为遥遥抢先的预言?

针对易方达基金8位高管据传算计退薪14亿元的惊人信息,若此风闻失实,则意味着平均每位高管退薪1.75亿元,这一数字无疑令宽广群众张口结舌,深感震撼。但是,思索到基金行业控制规模和明星基金经理的高额薪酬,这样的薪酬也并非完全无据可依。此前,市场上就有关于张坤年薪的种种猜想,2020年年薪8001万、2021年年薪6498万、2022年年薪5701万、2023年年薪4173万,四年累计高达2.43个亿。这一数字虽未经官方渠道的证明,但也反映了市场关于明星基金经理高薪现象的普遍认知。

张坤基金业绩透视:基民投资能否真的获利?

易方达基金自2001年成立以来,无论是在控制资产规模还是盈利才干方面,均位列国际公募基金之首。据2023年数据显示,易方达基金成为国际惟逐一家年营收逾越百亿的基金公司,抵达了125亿元,其净利润也高达33.82亿元。

2005-2007年大牛市成就了华夏大盘精选基金的王亚伟,而2016-2021年这波白马股牛市则成就了易方达中小盘基金的张坤。随同着张坤粉丝热情的应援口号“坤坤英勇飞,ikun永相随”,令张坤一时声名大噪。截至2021年二季度末,张坤控制的资产规模打破千亿大关,抵达1344.78亿元,也因此俘获了“公募一哥”的称号。

但是,关于投资了张坤所控制产品的宽广基民而言,真的赚到钱了吗?

据机构之家统计剖析,张坤自2014年起担任易方达亚洲精选股票(QDII)基金控制人以来,十年累计盈余22.91亿元,随后,张坤于2018年接纳易方达蓝筹精选混合基金,该基金也成为其控制时期盈余最为严重的基金,累计盈余高达129.19亿元。此外,高位发行的易方达优质企业三年持有混合、易方达优质精选混合(QDII)两只基金算计盈余84.65亿元。综上所述,截至2023年底,张坤在管的四只产品自其接纳以来,累计盈余额高达236.75亿元。

但是,虽然面临巨额盈余,张坤仍为易方达基金带来了45.58亿元的控制费支出,假定依照行业控制费提成比例10%为基准启动预算,那么张坤年薪支出靠近亿元并非没有或许。

表1 张坤在管基金产品历年来盈亏状况

值得留意的是,在张坤产品业绩普遍承压的背景下,敏锐的机构投资者已迅速作出了调整,纷繁撤离相关投资,目前张坤控制的产品持有人结构关键以集团投资者为主。截至2024年二季度末,张坤控制的4只基金控制规模已缩减为616.81亿元,相较于巅峰时期的千亿规模,现在已近乎腰斩。

张坤矛盾投资观:外乡经济决计坚决,美市投资不停

张坤在易方达亚洲精选股票型基金2024年二季度报告中表示,“市场的分歧预期曾经十分失望。从国债的估值和内需相关股票估值来看,市场的失望预期或许是树立在停滞的担忧上,我们对这种失望预期很不认同。我们以为,最关键的底层要素是中华民族的勤奋与智慧是不变的,不论是经过改造开通带来的经济降低,还是华人在海外取得的微小成就,在过去几十年都曾经一再失掉证明,我们没有理由以为这些会突然消逝。”在投资性能上,张坤可谓对国际市场的终年展开充溢决计,正如他在季报中所述“经济的一直展开是企业终年生长的土壤,在这方面,国际经济依然是一片沃土。我们以为,思索居民消费在经济中的占比,由于经济展开带来生活水平越来越好进而带来的投资机遇,依然是股票市场终年最有前景的贫矿之一。”

但是,在易方达亚洲精选股票型基金的通常操作中,其地域性能和重仓股选择却出现出肯定的反差。据2024年二季度报显示,基金内行业性能上具有清楚的集中性,其中信息技术、非必需消费品和电信服务是基金的前三大行业性能,区分占38.45%、26.35%和11.51%,基金的前十大重仓股中,与其过往重仓白酒品格不同,转向了阿斯麦、三星电子、台积电、普拉达、新秀丽等海外企业。

值得留意的是,截至2023年底,易方达亚洲精选股票型基金关键规划港股和美股市场,其中港股市值占基金净值的比例为61%,美股市值占33.52%。但是,到了2024年二季度末,这一性能比例出现了清楚变化,中国香港市场的性能降至基金资产净值49.20%,美国市场有所介入,占比38.20%,同时增添韩国市场性能,抵达了6.92%,持仓调整反映了张坤对不同市场前景的评价。

据基金招募说明书引见,易方达亚洲精选股票型基金“关键投资于在亚洲地域(日本除外)证券市场买卖的企业以及在其他证券市场买卖的亚洲企业(日本除外),对以上两类企业的投资算计不低于股票资产的80%;其他不高于20%的股票资产可以依据投资战略投资于超出前述投资范围的其他市场的企业”,但是,目前该基金在美国市场的性能比例靠近40%,这不只与张坤看好国际市场的初衷存在倾向,也引发了市场对公司外部控制和投资战略分歧性的质疑。

表2 易方达亚洲精选股票型基金投资地域性能

值得留意的是,虽然去年证监会开启公募基金费率改造任务布置,要求降低主动权利类基金费率水平,张坤控制的其他基金控制费已调降至1.2%,但易方达亚洲精选股票型基金控制费仍维持1.5%高位,托管费也达0.35%,清楚高出行业同类基金平均0.8%控制费和0.2%托管费水平。

万亿规模下易方达基金:内控缺点日益凸显

近年来,易方达基金在享用“马太效应”带来的优点,手握中心筹码的同时,也面临着外部控制疑问的严峻应战,这些负面原因日益凸显。

2022年8月,基金行业迸发“基金经理涉嫌场外期权买卖”的言论风云,触及范围普遍,据传事情触及300多名基金经理,其中30余人已被锁定考察。与此同时,易方达基金因旗下基金经理韩阅川在风云时期集中卸任24只基金控制职责而备受关注,引发群众对其外部监管机制的质疑。

此前,张坤控制的易方达中小盘基金在投资战略上饱受争议,依照基金合同,基金投资中小盘股票不低于股票资产80%,而张坤前十大重仓持股基本是、、、等大盘蓝筹。此外,张坤控制的易方达优质企业三年持有混合基金,因持仓的比例逾越基金资产净值的10%,两天时间主动减仓招商银行约680万股,进一步凸显基金运作中的合规与风险控制应战。

更为严重的是,据基金年报披露,易方达基金在2023年3月,因普通规则及制度未严峻执行,被中国证监会广东监管局出具警示函,这无疑对其作为老牌资产控制机构的笼统和声誉构成了冲击。在此背景下,公司官方所宣扬的“成为值得终年拜托的全球级资产控制公司”的愿景,能否还能如期成功?不由让人打上问号。

版权声明

本文来自网络,不代表本站立场,内容仅供娱乐参考,不能盲信。
未经许可,不得转载。

热门