初次掩盖保利置业 中金 评级 跑赢行业 00119 予目的价2.15港元

智通财经得知，中金公布研报称，初次掩盖保利置业(00119)，给予目的价2.15港元及“跑赢行业”评级。该行估量公司2025-2026年每股盈利为0.04元人民币(下同)。

中金以为公司是少数具有高估值性价比的央企房企。市场在公司营运和估值上有预期差，看好后续运营端超预期改善，以及政策驱动行情下公司的估值修复空间。公司此前受“同业竞争”与阶段性控制不确定性影响，股价曾终年承压。随着前述疑问处置，公司运营和资产质量在产业下行环节中继续改善。

2020-2024年全国与百强口径新房销售额区分累计下行44%及68%，但时期公司全口径销售额稳如泰山在500-600亿元，产业排名逆势优化50个位次至17名。该行判别公司全年500亿元销售目的确实定性高，或预期成功同比小幅正生长。

(成都硅宝科技股份有限公司)中金：维持卜蜂国际(0043.HK)“跑赢行业”评级 目的价0.83港元

中金维持卜蜂国际()“跑赢行业”评级，目的价0.83港元。

一、业绩概略

中金宣布研讨报告指出，卜蜂国际()发布的2019年上半年业绩显示，公司成功支出32.37亿美元，同比增长2.15%。 但是，归母净利润为0.82亿美元，同比降低23.23%，全体业绩略低于预期。

二、盈利预测与评级维持

虽然业绩略低于预期，中金依然维持对卜蜂国际2019年和2020年的归母净利预测区分为2.37亿美元和2.76亿美元不变。 同时，中金维持对卜蜂国际的“跑赢行业”评级及目的价0.83港元。

三、业务表现剖析

四、风险提示

中金提示投资者，短期内需留意越南猪价表现不及预期的风险，以及中常年中国区食品业务无起色的风险。 这些要素或许对卜蜂国际的业绩和股价发生不利影响。