发行零息CB 目的价30.5港元 02601 高盛 中国太保 (发行零息可转债)

智通财经得知，高盛公布研报称，(02601)宣布发行155.56亿元2030年到期的零息可转换债券，置信这是公司运行过去12个月股价下跌及低本钱融资的机遇所启动的股票募集。该行予公司“中性”评级，H股目的价30.5港元。

该行并不以为中国太保的中心子公司(太保寿险及太保财险)有即时的资本需求，两者中心偿付才干比率在上半年区分为136%及196%。另一方面，鉴于终年债券收益率走向的不确定性，该行置信额外资本可让公司在资本控制上更具弹性。

中国太保H股于2009年12月23日在香港证券买卖所主板上市买卖，港股代码为，发行价为28HKD。 中国太保H股的发行吸引了众多的国际投资者的目光，全球地下出售取得26.04倍的超额认购，解冻资金高达354.11亿港元。