拟以发行代价股份和现金代价形式收买上海华力微电子97.4988%权利并募集配套资金 A股9月1日复牌 01347 华虹半导体 (拟以发行代价的公司)

智通财经讯，华虹(01347)发布，于2025年8月29日，该公司拟向华虹集团、上海基金、国度集成电路产业基金II及国投先导基金收买上海华力微电子有限公司97.4988%权利，代价为(i)部分以每股人民币股份人民币43.34元的多少钱配发及发行代价股份及(ii)部分由公司向卖方支付现金代价。每股代价股份的发行价较定价基准日前最后买卖日上海买卖所所报每股人民币股份收市价人民币78.50元折让约44.79%。公司曾经向上海证券买卖所开放人民币股份自2025年9月1日起在上海证券买卖所恢复买卖。

由于华虹宏力(该公司的全资附属公司)持有标的公司余下约2.5012%股本，故预期于成功后，该公司将直接及直接持有标的公司的一切股本。

此外，公司进一步倡议向不逾越35名特定目的认购人启动倡议非地下发行人民币股份，以募集配套资金。倡议非地下发行人民币股份项下拟募集的配套资金总额不逾越倡议收买事项最终总代价的100%，且将予发行的人民币股份数目不逾越倡议收买事项成功时本公司已发行股本总额的30%。

标的公司关键于中国从事12英寸集成电路晶圆代工服务业务。其专注于开发逻辑止程，并为通讯和等范围的客户提供片面的技术处置计划。

于倡议收买事项成功后，公司估量将进一步优化其12英寸晶圆代工产能。公司与标的公司的工艺平台优点高度互补，这有助于开发更片面的晶圆代工及配套服务，掩盖更普遍的运转场景与技术规格。此外，经过安全对标的公司的控制权，公司可借助双方在一体化控制、工艺平台、研发资源、定制化设计及供应链方面的协同整合而获益。公司以为，此举将出现协同效应，从而下降本钱、优化市场份额并成功规模经济。

此外，公司于上交所上市时期，华虹集团已承诺，将依据国度战略部署布置，在实行主管政府部门的审批程序后，于上市后三年内将标的公司注入公司。因此，是次倡议收买事项显示华虹集团对公司上市的承诺，此乃契合市场预期。

倡议非地下发行人民币股份将筹集的募集资金拟用于(其中包括)补充集团的营运资金及出借债务;支付现金代价;为标的公司的项目提供资金，其将优化集团的全体财务状况，促进未来展开。