小米次季业绩基本契合预期 高盛 目的价下调至65港元 大行评级 (小米第二季度业绩)

高盛宣布报告指，小米第二季业绩基本契合该行预期。支出按年增长30%，其中AIoT表现微弱，按年增长45%，超出该行和市场预测区分2%及8%。电动车销售抵消了自入手机销量疲软，而调整后净利润按年增长75%，超出该行和市场预测7%至13%。

过去三个月，小米股价表现与指数基本走势分歧，年内至今则仍累升54%，该行以为是由于自入手机支出/毛利率预估被下调，该行自2025年终以来对小米预测不时低于市场；对下半年AIoT销售增长放缓的担忧，因中国国度补贴方案的增量效益削弱；自7月以联系动车制造产能优化相对缓慢，虽然8月交付量略有上升；经过过去两年延续超预期并上调周期后，支出/每股盈利预测上调幅度平和。

该行坚持小米2025至27年支出预测基本不变，但因研发投资和所得税介入，将经调整净利润预测下调1%至4%，目的价由69港元下调至65港元，评级“买入”。

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一、业绩契合预期

二、支出结构变化

三、站址数量与利润率

四、目的价与评级调整

综上所述，富瑞对中国铁塔的评级维持不变，但基于以后市场环境和公司业绩表现，对目的价启动了过度调整。 投资者在做出投资决策时，应综合思索多方面要素，慎重判别。