券商晨会精髓 或许为全球各类资产发明阶段性机遇 降息买卖或迎关键窗口期 (券商晨会观点速递)

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媒体7月11日讯，市场昨日全天冲高回落，沪指领跌。总体上个股跌多涨少，全市场超3600只个股下跌。沪深两市成交额6776亿，较上个买卖日缩量469亿。板块方面，网约车、食品安保、BC电池、PCB概念等板块涨幅居前，煤炭、电力、无机硅、电网等板块跌幅居前。截至昨日收盘，沪指跌0.68%，深成指跌0.1%，创业板指跌0.06%。

在今天的券商晨会上，中金表示，降息买卖或迎关键窗口期，或许为全球各类资产发明阶段性机遇；表示，看好下半年强车型周期车企，海外出口有望带来高增长；则提出，机械板块关注空中经济和人形。

：降息买卖或迎关键窗口期，或许为全球各类资产发明阶段性机遇

中金公司表示，6月27日美国第一场总统争辩之后，第二次争辩将在9月10日举行，因此大选买卖或许在9月份之行进入一段峻峭期，市场或重新聚焦美国经济与政策。通胀与增长双双下行，或许为美联储更快启动降息发明条件。假定对美国增长与通胀的预测兑现，7-9月时期市场降息预期或许进一步升温，降息买卖迎来关键窗口期。以前期货市场计入美联储9月份降息概率为77%，12月再降一次性性息的概率为74%，对降息预期定价并不充沛。假定降息买卖重回市场主线，中金以为将对全球股、债、商品、外汇等各类资产均构成利好。

华泰证券：看好下半年强车型周期车企 海外出口有望带来高增长

华泰证券表示，2024年下半年看好强车型周期的乘用车企业：进入新车周期，高端化和全球化翻开盈利空间；商用车板块继续看好中终年海外出口带来的高增长；零部件板块引见强产品周期产业链以及有才干享用全球化红利的优良公司：1. 具有Tier0.5才干，提供软硬一体处置方案的公司。以及有望受益欧洲、墨西哥等海外建厂/海外占比高，取得更大盈利空间的公司。2. 强产品周期的产业链：关注下半年智能车密集投放的“华为链”，以及出海头部企业奇瑞产业链。

国泰君安：机械板块关注空中经济和人形机器人

国泰君安指出，支持政策继续催化，空中经济减速展开。2024年3月《通用航空装备创新运转实施方案》出台以来，众多省份已将空中经济归入政府任务议程，在树立通航机场、组建展开放航机队、空中飞行器制造产业链等方面启动规划，空中经济有望继续受益。人型机器人方面，大模型统筹预训练和微调性能，多模态GPT助力机器人在交互才干、规划控制才干、泛化才干、感知才干等多方面失掉极大优化。行动器是最中心部件，重点关注零部件供应商的验证节拍。

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