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美资管公司推出 战略性规避派息以优化税务 反分红 标普ETF (美国资管公司排名)

知名ETF发行商Roundhill Investments推出了一只另类的美股基金,其卖点居然是避开美股公司派息,以协助投资者避税。

Roundhill的这只地下买卖的基金名为“S&P 500 No Dividend Target ETF”(标普500无股息目的ETF,代码:XDIV),方案于本周四(7月10日)推出。

Roundhill专注于提供创新ETF,2023年推出了Magnificant Seven ETF(MAGS),被ETF.com评为年度“最佳新ETF”。去年,Roundhill又推出了“中国龙”ETF(代码:DRAG)。

XDIV的目的十分方便却也极具战略性:追踪标普500指数的表现,同时规避其派息。该基金将在股息日前出售标的,令ETF持有人无法取得股息,进而规避相关的税负。

Roundhill首席行动官Dave Mazza表示,“这是为那些重视税务的投资者预备的产品——他们想取得标普500指数的投资敞口,但不想承当股息红利的税负。”

Mazza补充道:“市面上还没有一款产品能够满足投资者的这种需求。”尽管大少数ETF曾经能经过所谓的“实物赎回”机制来避开资本利得税,但XDIV针对的是一般支出税。

XDIV的运作形式是投资于其他标普500指数ETF,例如先锋集团的VOO,但会在临近这些基金的除息日前卖出仓位,然后换入另一只暂时不会派息的基金。

Mazza解释道:“有些投资者不心愿出现应税支出——比如一些机构投资者,他们只关注投资的总报答。”

“还有一些重视税务规划的散户投资者,他们追求的是终年复利增长,他们不看重取妥当期支出——由于哪怕这点支出再小,也一样要交税。”

值得一提的是,有的时辰避开股息并不是“自断收益”,当一家公司向股东派发现金时,其股价通常会下跌相应的金额。因此,假定ETF在这之前卖出股票,虽丢弃了分红,却也躲过了潜在的下跌。

要求指出的是,XDIV只是市场近期众多“税务优化型”产品中的一员,LionShares、F/m Investments等也推出了ETF。资深ETF专家Dave Nadig称这一战略“十清楚智”。

ETF剖析师Athanasios Psarofagis表示,“ETF避开资本利得税的才干,曾经不只仅是技术细节,而成了中心卖点——发行商正越来越多地应用这项优点。”


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2009新版《证券基础知识》和《证券买卖》教材?

改动的不是关键考点,疑问不大,考到的或许性也不大。 2009年新版证券从业资历考试统编教材中,《证券市场基础知识》这本书应该说变化不大,全书的章节目录与2008年版教材完全一样。 2009年的变化部分关键集中在第二、七、八章。 第二章:在第一节部分,新参与了“与股票相关的部分概念”。 这部分的参与应该说很有必要,尤其是对广阔初学者,可以明晰一些基本术语。 在第二节,新增了“影响股票多少钱的要素”剖析,关键是供求相关的剖析。 在基本要素中,依照公司、行业、微观和其它四个方面启动划分,与《证券投资剖析》和传统的要素剖析启动了对接,学起来更为顺畅。 第七章:这一章新增了不少内容,这也表现了监管部门增强对证券公司控制的趋向。 在证券公司业务方面,对资产控制和融资融券的引见加大了篇幅,估量将是新增的考点,两个部分在《证券买卖》中也是两个独立的章节,其关键性可见一斑。 新增了“证券公司的合规控制”和“证券公司综合控制”,尤其是前者要惹起注重。 第八章:这章关键是对部门规章的内容作了大幅删减,由原来的6、7个法规,增加到如今的3个。 新增了行业诚信档案和投资者维护基金的引见,以及协会制定的《证券业从业人员执业行为准绳》。 后者无疑将是09年最关键的新增考点。 2009年新版《证券买卖》教材(以下简称“新教材”)与2008年旧版教材(以下简称“旧教材”)相比,新教材共九章,298页,总体来说,变化不大,但基本上每章都有所调整。 现就新旧教材各章出现的变化逐一做出详解。 第一章 证券买卖概述 此章内容未有大的变化,照旧是坚持了旧教材中原有的三节。 新教材中删除了“深圳证券买卖所席位的分类”、“上海证券买卖所买卖单元”等知识点。 第二章 证券经纪业务的含义和特点 此章共分为七节,与旧教材第二章相比有较大变化,关键体如今以下两个方面: 1. 结构调整方面:将旧教材中第二节“证券账户控制、证券注销、证券托管与存管”编入了新教材的第三章“经纪业务相关实务”中,原第五节“特别买卖规则和买卖事项”以落第六节“买卖信息和买卖行为的监视与控制”编入了新教材的第四章“特别买卖事项及其监管”中。 同时新教材将旧教材第八章的第八节内容编入了本章第五节“证券公司与客户之间的清算与交收”,将旧教材中知识点“证券经纪相关的树立”独立本钱章第二节。 经过对本章的结构调整我们可以看出,监管部门进一步明白了证券经纪业务的含义与其业务范围。 2. 内容删减方面:首先是细化了“证券经纪相关的树立”这部分外容,明白了经纪相关树立的流程,新增了客户买卖结算资金第三方存管的详细操作流程;其次是在“证券公司与客户之间的清算与交收”一节中,细化了证券公司与客户之间资金清算与交收的详细流程,此处内容或许成为一个新的考点;最后在第七节“证券经纪业务的风险及其防范”中,将旧教材的“法律风险”改为了“合规风险”,并且参与了很多违犯各类风险的情形,必将成为多选题的关键考点。 第三章 经纪业务相关事项 总体过去看,此章关键是将旧教材中第二章的第二节“证券账户控制、证券注销、证券托管与存管”做为本章的第一节编入。 从细节过去看,本章简化了“合格境外机构投资者开户要求”、“证券账户挂失与补办”、“指定买卖的操持与撤销程序”等外容,删除了“深圳买卖所的分红派息流程”、“ETF的申购、赎回清单”等外容。 从此章的布置来看,《证券买卖》的易读性清楚失掉改善,关于广阔考生来说,也许是一个利好信息。 第四章 特别买卖事项及其监管 从章节称号来看,此章是新增的一章,但是其内容属于旧教材第二章5、6小节的一个简易复制。 深化阅读之后,我们会发现:在“大宗买卖”知识点中,新增了“深圳证券买卖所综合协议买卖平台业务”,这部分关键是依据2009年深圳买卖所推出的新规(用综合协议买卖平台取代原有大宗买卖系统)来编写。 第五章 证券自营业务 、第六章 资产控制业务、第七章 融资融券业务 这三章区分是旧教材第四、五、六章的一个翻版,基本上没有变化。 在第六章“资产控制业务”中,精简了关于“集合资产控制方案说明书”与“集合资产控制方案合同”的论述,从视觉上减轻了广阔考生的担负。 但遗憾的是,文中许多重复内容并没有启动较好的总结。 另外,这三章中“法律风险”均改名为“合规风险”。 第八章 债券回购置卖 这一章关键是对旧教材第七章启动了精简与更新,基本内容并没有出现变化,故此章试题也不会有太多变化。 在第一节“债券质押式回购置卖”中,精简了关于债券质押式回购的概念,依据最新规则明白了“买卖所质押式回购的债券种类包括一切在买卖所上市的债券种类”;在“规范种类”这个知识点上启动了较大变化,一是对原有篇幅启动了缩减;二是明白了“上海证券买卖所质押式回购种类不再区分国债回购和企业债回购”;由于质押式回购双方的权益与义务已包括在定义之中,故新教材删掉了“全国银行间市场质押式正回购方和逆回购方的权益和义务”知识点。 在第二节“债券买断式回购置卖”中,在“上海证券买卖所买断式回购置卖的基本规则”中删除了一些与考生实践有关的条款。 第九章 清算与交收 新教材第九章是在旧教材第八章内容的基础过去编写的。 这一章的变化关键体如今以下几个方面: 1. 将“结算账户”的控制这一知识点独立成节,我们以为关键是由于“结算账户”我国法人结算形式中的中心。 独立成节更能凸显其关键性,考生应仔细掌握。 2. 关于上海A股的清算与交收流程,依据最新规则,关于结算介入人补足结算备付金的最终时点由“T+1日17:00”更正为“T+1日16:00”。 3. 由于结算流程相对比拟复杂,考生往常也少有接触。 新教材删除了旧教材中许多有关结算的专业术语与纤细环节。 如:删除了上海市场B股清算与交收的“详细流程”、删除了“规范券折算率的计算公式”、删除了“买断式回购初始结算的待交收处置”知识点,精简了“ETF的清算与交收”知识点。 4. 将旧教材第八节内容调整至第二章中,更进一步明白了我国“分级结算”的清算准绳。 总体来看,《证券买卖》新版教材对旧教材启动了片面梳理,调整了部分章节设置,并依据最新公布的法规对相关内容启动了修订和补充,删除了许多不合时宜的内容,将许多重复的知识点启动了精简。

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