恒生科指涨1.07% 百度大涨7% 恒生指数涨0.52% 港股收盘 农夫山泉涨超3% (恒生科指涨1.5%)

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媒体7月10日信息 港股收盘，恒生指数高开0.52%，恒生科技指数高开1.07%。百度大涨7%，农夫山泉涨超3%。

7月9日，共45只港股获公司回购，6只个股回购金额超千万港元。其中，腾讯控股、美团-W、友邦保险回购金额最大，回购金额区分为10.01亿港元、5.0亿港元、7974.53万港元。

研报指出，1H24，港股经验海外资金战术性回流，更多表现为估值倍数修复而非基本面复苏，叠加政策继续落地&AI技术逐渐改造业务优化效率，板块全体基本面有望平和复苏，继续推进板块修复。个股角度，支流互联网港股表现出良好盈利预期与商业化潜力。倡议聚焦泛文娱、泛电商、智能配件等支流赛道。

全球指数

美股方面，截至收盘，标普500指数涨0.07%，报5576.98点，六连涨的同时收盘价创下年内第36个新高；纳斯达克综合指数涨0.14%，报18429.29点，刷新高时也连涨第六天；道琼斯指数跌0.13%，报39291.97点。

大型科技股涨跌不一，特斯拉涨超3%，延续十个买卖日下跌，创一年来最长连涨，英伟达涨超2%，微软跌超1%。

抢手中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.39%。百度涨超8%，腾讯音乐涨超5%，哔哩哔哩涨超4%，阿里巴巴、富途控股涨近3%，爱奇艺、微博、拼多多、满帮、唯品会涨超2%，网易、京东涨超1%，蔚来、小鹏汽车小幅下跌。理想汽车小幅下跌。

港股方面，截至周二收盘，收平，报收17523.23点；科技指数涨0.96%，报收3600.90点；国企指数跌0.14%，报收6275.64点。

从市场表现来看，消费电子、半导体、光伏、黄金、机械、汽车等少数个股表现居前。

公司要闻

舜宇光学科技(02382.HK)：6月手机镜头出货量为约1.09亿件，同比增长19.6%；车载镜头出货量为764万件，同比介入3.4%；手机摄像模组出货量为4162.2万件，同比增加20.2%。

中粮家佳康(01610.HK)：6月生猪出栏量26.3万头，环比增加0.76%。商品大猪销售均价为18.51元/公斤，环比增长15.69%。

江山控股(00295.HK)：前6月总发电量约为16.42万兆瓦时，同比增加1.85%。

港龙中国地产(06968.HK)：前6月合同销售27.08亿元，同比增加60.18%。

(01088.HK)：估量上半年净利润318亿元至338亿元，同比降低8.4%至13.8%。

(00991.HK)：估量上半年净利润28亿元至34亿元，同比介入约85%至124%。

万科企业(02202.HK)：估量中期归母净盈余约70亿元到90亿元。

(02009.HK)：估量上半年净盈余7.5亿-9.5亿元。

(01456.HK)：估量上半年净利润8261.77万元，同比降低86.24%。

(02068.HK)：估量上半年净利润约为1.4亿元至1.6亿元，同比扭亏为盈。

(00895.HK)：估量上半年净盈余2.46亿元-2.46亿元，同比上升23.67%-28.69%。

(00568.HK)：估量上半年净利润1.45亿元-1.8亿元，同比扭亏为盈。

(00317.HK)：估量中期净利润1.35亿元到1.6亿元，同比介入965.91%到1163.30%。

(01772.HK)：预期上半年归属于公司股东的盈余为7.6亿-12.5亿元，同比盈转亏。

(09696.HK)：预期上半年归属于公司股东的盈余净额为48.8-55.3亿元，同比盈转亏。

(09633.HK)：控股股东养生堂方案自本公告日起的约六个月内，在地下市场以其自有资金收买增持公司H股股份，估量总金额不逾越港币20亿元。

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A股、港股全线猛拉外资疯狂扫货嗅到了什么？

行情、疫情，再次刷屏。

昨天刷屏的石家庄，今天又上热搜了。 据红星资讯等多家媒体信息，河北省石家庄市部分药店所售的连花清瘟胶囊出现断货状况。 与此同时，为简易市民就近核酸检测，石家庄市内各辖区今天已恢复部分不要钱核酸检测网点，详细数量会随着实践要求启动调整。

相同上热搜的还有合肥。 据合肥发布，婚宴应办尽办，这是新人的大事，也是全市的坏事，倡议婚事新办、坏事简办，不搞大操大办，照应“光盘执行”，把坏事办得更喜庆。 桌数有多有少，但防疫措施一条都不能少。 餐饮运营单位要布置人员催促顾客扫场所码，查验“两码”和48小时核酸检测报告，提示顾客在公共区域活动时规范佩戴口罩。

在疫情防控变化的同时，行情也变得越来越有意思。 今天港股又全线大涨，据香港的基金经理泄漏，这是外资回补的结果。 而在外资疯狂买回港股的同时，也在疯狂扫货A股。 那么，终究是什么出现了变化？

石家庄频上热搜

在昨天石家庄被全网围观之后，今天，网络热搜前12条有两条都是石家庄的信息。

首先，近日有信息称，河北省石家庄市部分药店所售的连花清瘟胶囊出现断货状况。 据红星资讯，11月14日晚间，石家庄城市多家药店，任务人员均表示当日连花清瘟胶囊已卖断货。

石家庄市中山东路新兴药店的任务人员说，今天来购置的人很多，目前连花清瘟胶囊曾经断货，但连花清瘟颗粒还有货。 而另一家位于石家庄市谈南路的药店任务人员则表示，连花清瘟胶囊与颗粒都卖断货了，“店里两大箱连花清瘟胶囊，一箱200多盒，一共400多盒，今天一天都卖光了。 ”他还说，连花清瘟胶囊断货或许跟以岭药业双11活动有关，“以岭药业有双11活动，99元可以买5盒连花清瘟，今天又是双11活动最后一天，所以很多人来买，还有往外地寄走的。 ”

该任务人员提到，目前药店的仓库里连花清瘟胶囊充足，并说到：“明天就去拉货，库存是够的，但是店里卖光了，明早10点多来就可以买。”

另据媒体报道，以岭药业公司外部也出现了抢购现象，以岭药业员工内购平台由于近日订单爆满，连花清瘟胶囊如今已不接受员工自提，要求排单，暂时只能购置后等候邮寄。

据“石家庄发布”信息，2022年11月14日上午，石家庄市委书记张超超赴河北师范大学审核疫情防控任务，他强调，优化和调整疫情防控举措，决不是“躺平”、放纵不论，也决不是所谓的“片面开放”。 石家庄卫健委表示，为简易市民就近核酸检测，石家庄市内各辖区今天已恢复部分不要钱核酸检测网点，详细数量会随着实践要求启动调整。

合肥：婚宴应办尽办

合肥也是一个屡上热搜的城市，这次“婚宴应办尽办”的话题又冲上了热搜。

据合肥发布，11月14日晚，省委常委、市委书记虞爱华掌管召开第116次疫情防控任务视频会商会，进一步研讨部署防疫措施。

会议指出，经过全市上下不懈努力，以后疫情防控情势越来越好，与此同时压力越来越大、责任越来越重。 要完整、准确、片面贯彻落实党中央决策部署，尽最大努力早发现早处置，坚决防止想当然次要，确保疫情要防住、经济要稳住、开展要安保。

其一，“外防带入”关键在道口，要增派人员力气，优化任务流程，为来(返)肥人员做好最新二十条优化措施的解读答疑，耐烦沟通，热心服务，迷信经常使用“抗原筛”和“落地检”，确保早发现、早处置。

其二，婚宴应办尽办，这是新人的大事，也是全市的坏事，倡议婚事新办、坏事简办，不搞大操大办，照应“光盘执行”，把坏事办得更喜庆。 桌数有多有少，但防疫措施一条都不能少。 餐饮运营单位要布置人员催促顾客扫场所码，查验“两码”和48小时核酸检测报告，提示顾客在公共区域活动时规范佩戴口罩。

其三，核酸采样要让群众就近就便，采样点位只能参与不能增加，时期只能延伸不能缩短，迷信增设黄码通道，严厉执行技术规范。 请广阔市民和防疫人员采样时务必做好防护，坚决防止采样点成为传达点。

其四，做好严重活动防疫服务保证。 近日，全球集成电路大会、苗木花卉买卖大会、全球1024开发者节等行将在肥举行，市级任务专班要增强指点，催促属地、场馆和参展单位落实落细防疫措施，确保安保有序办会。

其五，疫情防控无大事，要耐烦细致处置群众消费生活困难，对经过热线等反映的疑问，要第一时期受理、转办和回应，既处置“事情”，也引导“心境”。

A股、港股又猛拉，外资疯狂扫货

虽然疫情情势依然严峻，各地对疫情防控也存在一定分歧，但这并未影响到股市的做多心情，今天A股和港股再度猛拉。

A股关键指数全线下跌，沪综指涨超1%，收复3100点，而且在3100点上方，市场的承接力也是相外地突出。 早盘，板块的轮动虽然较快，但相比前几个买卖日更显良性，券商、半导体等板块进攻有理有节。

港股市场就更猛了。 据香港的基金经理泄漏，由于近期利好不时，外资末尾回补之前砸掉的筹码，令整个市场继续处于牛市气氛当中。 恒生科技指数今天上午再度飙升超5%，恒生指数、H股指数皆涨超3%。

那么，最近抚慰外资的因子终究来自哪里呢？剖析人士以为，关键是三个方面：一是房地产继续迎来利好。 目前，外资普遍以为，只需房地产能稳住，中国的微观经济就能稳住。 二是疫情防控方面，曾经在继续优化，而且优化的空间依然还存在。 三是地缘方面，G20会议召开时期，也是继续释放出偏暖的信号。

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11涨停！这只“妖股”复牌演出地天板买卖所急发提示！北证50指数首日大涨！

A股今天再度回调，沪指盘中跌超1%，今天亮相的北证50指数表现亮眼，盘中一度大涨3%；港股走弱，恒生科技指数盘中大跌5%。

详细来看，A股方面，两市股指早盘大幅下探，沪指、深成指盘中跌超1%，上证50指数一度跌超2%，午后跌幅清楚收窄；今天亮相的北证50指数逆市大幅拉升。 截至收盘，沪指跌0.39%报3085.04点，深成指跌0.41%报.47点，创业板指跌0.1%报2387.3点，上证50指数跌1.25%，北证50指数涨2.55%；两市成交额有所萎缩，全日算计成交约8500亿元。 北向资金净卖出超20亿元，终结延续6日净买入。

今天，酿酒、地产、银行等权重板块群体回调，拖累市场走势；但一些热点题材表现较为亮眼，如新冠检测概念，热景生物、九安医疗等行业龙头均涨停；工业母机、HJT电池概念走强，华中数控、帝科股份等大涨；供销社概念再度生动，今天复牌的天鹅股份尾盘涨停，盘中演出“天地板”走势；ST大集亦涨停，15个买卖日斩获12板；值得留意的是，同为今天复牌的天地在线则遭遇跌停。

港股方面，关键股指低开低走，恒生指数盘中跌超3%，恒生科技指数一度大跌5%，尾盘跌幅收窄。 截至收盘，恒生指数跌1.87%报.91点，恒生科技指数跌2.96%报3631.97点。 个股方面，金沙中国、海底捞跌超7%，哔哩哔哩跌逾6%，京东集团、美团、阿里巴巴跌约5%。

供销社概念东山再起天鹅股份复牌再涨停

供销社概念盘中再度迸发，截至收盘，天鹅股份、浙农股份涨停，天禾股份涨约8%，永新股份、中农结合涨超5%，ST大集亦涨停，近15个买卖日斩获12个涨停板。

值得留意的是，今天刚复牌的天鹅股份大幅低开，几近跌停，随后加快拉升，尾盘再度涨停，演出“地天板”走势，斩获11连板。 截至收盘，该股报33.18元，成交超8亿元，换手率超22%。

天鹅股份11月18日晚间公告，公司股票多少钱前期累计涨幅较大，自2022年10月31日起至11月11日延续10个买卖日涨停，股票多少钱累计涨幅达159.33%，时期屡次触及股票买卖异常动摇。 鉴于公司股价近期动摇较大，公司就股票买卖动摇状况启动核对，自11月14日开市起停牌。 鉴于相关核对任务已成功，经开放，公司股票于11月21日开市起复牌。

公司披露的核对状况显示，公司控股股东为山东供销资本投资(集团)有限公司，实践控制人为山东省供销社。 山东供销资本投资(集团)有限公司系山东省供销社成立的社有资本市场化运作平台，主营业务为企业控制服务，以自有资金启动投资及资产控制等。

公司系装备制造业板块上市公司，主营业务为棉花采摘及加工成套设备的研发、消费及销售。 公司与控股股东、实践控制人实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立。 公司控股股东、实践控制人业务展开不会对公司业务发生严重影响。 经核实，公司控股股东、实践控制人未来十二个月内没有改动主营业务或许对主营业务作出严重调整的方案，亦没有改动上市公司主营业务或许对上市公司主营业务作出严重调整的方案。

公司提示，在以后公司基本面未出现严重变化的状况下，公司股票多少钱短期涨幅较大，存在估值较高的风险。 公司郑重提示广阔投资者充沛了解股票市场风险、公司披露的风险要素，留意二级市场买卖风险，防止跟风炒作，慎重决策、理性投资。

21日盘后，上交所发布公告称，天鹅股份股价近期屡次触及股票买卖异常动摇，上交所依规对出现异常买卖行为的投资者采取了自律监管措施。 今天，该股股价继续大幅动摇，部分投资者在买卖该股环节中存在拉抬股价、维持涨幅限制多少钱等影响市场正常买卖次第、误导投资者正常买卖决策的异常买卖行为，上交所依规对相关投资者采取了暂停账户买卖的监管措施。 上交所再次提示投资者关注风险，慎重介入，合规买卖。

此外，同为今天复牌的天地在线则遭遇跌停。 该股收盘即一字跌停，盘中一度拉升，尾盘再回封。 截至收盘，该股报32.36元，全日成交超9亿元，换手率近50%。 此前的11个买卖日，该股累计涨幅约130%，且有8个买卖日涨停。

公司昨日晚间公告核对已成功并提示了五方面的风险。 公告指出，公司元宇宙相关产品和运行途在探求阶段，内容服务及平台类产品是市场技术集成运行探求尝试初期雏形产品，还没有成熟稳如泰山的变现方式，商业化效果具有较强不确定性。 公司结合数字化业务在手订单状况启动初步测算，截至公告日估量发生的支出为119.41万元，其中，截至2022年9月30日公司虚拟数字业务已确认的支出为48.66万元，占营业支出比例为0.02%。 上述业务不扫除未来受行业政策等影响，出现项目终止的风险。

新冠检测概念迸发热景生物、九安医疗等涨停

新冠检测概念盘中发力走高，截至收盘，热景生物“20cm”涨停，万孚生物涨超12%，西方生物、明德生物、九安医疗、合富中国等涨停，安旭生物涨近10%。

热景生物昨日晚间公告，公司于近日取得美国食品药品监视控制局(以下简称“FDA”)对新冠抗原家用自测检测试剂的紧急经常使用授权(EUA)。

公告显示，该产品称号为HotgenTMCOVID-19AntigenHomeTest，用于体外加快定性检测人前鼻拭子样本中的SARS-CoV-2核衣壳蛋白抗原。

公司表示，以上产品取得美国食品药品监视控制局认证后，可在美国和认可美国FDAEUA认证的国度及地域启动销售。 以上产品的获批，既丰厚了公司产品的种类，又拓宽了公司产品的运行范围，增强了公司综合实力，进一步完善了公司产品的知识产权体系。 以上产品可满足对新型冠状病毒检测的需求，亦对公司国际业务拓展具有积极的作用。

九安医疗近日在投资者互动平台表示，新冠疫情具有不确定性和无法预见性，2022年公司业绩关键是iHealth新冠抗原检测试剂盒在美国的销售带动的，试剂盒产品的销售状况受外地疫情开展变化、外地防疫政策和市场竞争环境等要素影响，而疫情开展很难预测，公司会亲密关注市场灵活，力争抓住市场机遇。

隆基HJT电池效率破全球纪录概念股应声大涨

HJT电池概念大幅拉升，截至收盘，帝科股份涨超13%，海源复材涨停，隆华科技、阿石创涨超9%，捷佳伟创涨近5%，隆基绿能涨1.6%。

隆基绿能19日发布信息，公司近日收到德国哈梅林太阳能研讨所的最新认证报告，公司自主研发的硅异质结(HJT)电池转换效率到达26.81%，打破了全球硅基太阳能电池效率的最高纪录。 公司表示，该纪录是以可量产设备、技术和全硅片大面积为目的发明的。

无机构表示，该研发团队自2021年6月至今，不时打破并刷新历史硅异质结电池全球纪录，在一年四个月中将转换效率由25.26%优化1.55个百分点至26.81%。 此次异质结电池效率再度取得打破性进度，同时往年以来，在降低银浆单耗、优化网版寿命、优化靶材应用率、降低设备投资额等各环节均有降本打破，有望放慢推进异质结大规模量产线的落地。

浙商证券表示，随着国际HJT设备厂商在客户端量产数据验证，叠加微晶工艺、SMBB、国产银浆导入，2022年有望成功HJT组件端本钱打平。 中常年，异质结电池现处于好比PERC电池开展的第一阶段末期(2015-2016年)。 随着HJT国产设备成熟、经济性改善，有望复制PERC加快浸透历程、开启下一代电池片技术迸发周期。

工业母机概念走强华中数控等大涨

工业母机概念盘中震荡走高，截至收盘，华中数控涨近13%，合锻智能涨停，纽威数控涨近10%；明志科技涨6.5%，盘中一度大涨超13%再创历史新高。

有剖析指出，通用机械行业需求拐点临近，往年底或明年终有望开启新一轮需求上升周期。 通用机械有望迎来板块性投资时机，首推工业母机，空间大、“自主可控”必要性强。 2021年中国金属加工机床出口额74.6亿美元，高端数控机床国产化率低于10%，国产替代空间庞大。

华鑫证券表示，工业母机是工业现代化基石、高端制造的基础，政策扶持力度较强，高端机床普遍运用在航空航天和战略性武器装备，以后我国工业母机高端化/国产化空间依然宽广。 且从产量与海外订单状况看2022年以来国际工业母机景气度全体出现底部复苏。

11月22日今天要闻汇总

热点聚焦

1、 央行发布三季度货币政策执行报告强调，稳健的货币政策要灵敏精准、合理过度，以我为主，稳字当头，掌握好政策力度和节拍，处置好经济开展和防范风险的相关，做好跨周期调理，保养经济大局总体颠簸，增强经济开展韧性。 估量四季度CPI平和下跌，总体坚持在合理区间内颠簸运转。 与此同时，受大宗商品多少钱下跌、部分高耗能行业产品降价和低基数等要素影响，PPI涨幅继续扩展，短期内或许维持高位。 总的看，我国总供应总需求基本稳如泰山，央行实施正常货币政策，有利于物价走势中常年坚持稳如泰山。

2、国务院副总理刘鹤向2021中国5G+工业互联网大会开幕式致辞称，“5G+工业互联网”是传统产业跨越式开展 历史 性机遇。 我国5G网络规划具有先发优势，产业运行场景十分丰厚，要充沛用好这些有利条件，补齐工业互联网短板，大胆 探求 推翻式技术途径，发明性地处置产业难题。 刘鹤强调，企业是最生动的 科技 创新力气。 要强化企业创新主体位置，让各类创新资源向企业集中。 金融机构要加大对企业创新支持， 探求 应用数字技术为企业增信，处置中小企业融资难。

3、中国11月存款市场报价利率(LPR)将于11月22日9:30发布，此前已延续18个月维持不变。 中信证券以为，11月LPR下调概率低，随着财政发力和宽信誉逐渐显现，LPR降息也并不值得博弈。

4、市场监管总局依法对43起未依法申报违法实施运营者集中案作出行政处分选择，触及阿里巴巴、腾讯控股、苏宁易购、阿里 安康 、京东等公司，市场监管总局对涉案企业区分处以50万元罚款。

国际市场

1、A股三大股指午后继续震荡走高，两市超3200只个股下跌。 截至收盘，沪指涨1.13%，深证成指涨1.19%，创业板指涨1.04%。 盘面上，行业板块普遍飘红，仓储物流、房地产、证券、煤炭、供气供热、石油、公共交通、建材等板块领涨，广告包装、农林牧渔板块小幅下跌。 新动力车、华为概念、燃料电池、氢动力、锂电池、光伏、次新股、风能等概念板块强势，多股涨停。

2、恒指跌1.07%。 互联网 科技 股跌幅居前，阿里巴巴跌超10%。 地产股走强，融创中国涨超8%，碧桂园涨超5%，中国恒大涨超5%。 物流股群体下跌，嘉里物流涨超17%。

3、沪深买卖所发布营业支出扣除指南，明白财务类退市目的中营业支出详细扣除事项，精准打击空壳公司，力图成功“应退尽退”。 依据退市新规，2021年年报披露后，上市公司若初次触及“净利润+营业支出”目的，将被实施退市风险警示。 曾经被实施退市风险警示的公司，2021年若继续触及退市目的，将直接退市。

4、中证指数有限公司日前宣布，为顺应证券市场开展变化的要求，经充沛听取市场意见，并经指数专家委员会审议，选择修订沪深300指数样本空间规则，将创业板证券进入指数样本空间时期规则调整为上市时期超越1年，编制方案其他部分坚持不变。 上述修订将于下一次性样本活期调整时(2021年12月13日)实施。

5、证监会拟修订《保荐人失职调查任务准绳》和《证券发行上市保荐业务任务底稿指引》，指点保荐机构树立健全任务底稿制度，提高保荐机构失职调查任务质量，将保荐人“荐”的职责提到更关键位置，充沛发扬其在投资价值判别方面的前瞻性作用。

6、中国结算数据显示，10月新增投资者98.07万，同比降低12.45%，环比降低39.4%。 期末投资者数.72万，同比参与11.49%。

7、《证券行业私域客户运营白皮书》显示，相比两年前，女性投资者在一切投资者中占比清楚优化。 证券投资者更偏爱华为手机;券商APP用户对 财经 资讯与阅读愈加专注，对 文娱 运行类APP偏好较低。 用户投资行为方面，收盘前1小时为买卖高峰，90后热衷追逐股市热点

8、退市新规行将落地一周年。 买卖所在细节上优化财务类退市目的可执行性，精准打击空壳公司，压严压实中介机构责任。 这意味着此前临近年底以变卖资产参与营收为手腕的A股上市公司将“无路可走”。

9、徐翔方面表示将坚决反对文峰股份收买案，文峰股份董秘办任务人员回应称，假设徐翔投反对票，这次股东大会或许无法启动，公司会尽快回应上交所问询函。 文峰集团发布声明表示，向文峰股份注入资产经过严谨的市场调研，徐翔出狱至今未与公司启动过任何咨询，公司也尝试与其沟通，不时未失掉其回复。

10、恒大 汽车 宣布启动新一轮9亿股股票配售，集资总额约27亿港元，用于新动力 汽车 的研发及消费制造，及为恒驰新动力 汽车 顺利投产奠定基础。 11月9日，恒大 汽车 以每股2.86元启动先旧后新配售1.7483亿股集资约5亿港元。

11、11月20日，已具有年产4200吨磷酸铁锂产能的中银绒业公告，方案收买一家公司100%股权并斥资20亿元投资树立年产8万吨锂电池正极资料磷酸铁锂项目。

12、川发龙蟒11月19日晚公告，公司基于德阿生态经济产业园区在项目用地、区位、政策、能耗等方面的综合优势，已与德阿产业园区签署《投资协议》，拟在德阿产业园区树立20万吨/年新动力资料项目。 项目拟树立磷酸铁锂20万吨、磷酸铁20万吨消费线，及厂房、仓库、研发中心等配套设备，树立周期为2022年6月至2024年12月。

13、江泉实业11月21日晚间公告，拟以现金方式收买绿能慧充100%股权，买卖多少钱不超越9000万元，以此切入新动力范围。 公司同时公告，拟以2.95元/股的多少钱向实控人旗下北海景安、北海景曜和北海景众3名特定投资者发行股份，募集资金总额.5万元(含本数)。

14、19日晚间，比亚迪()公告，公司拟以货币方式对全资子公司比亚迪 汽车 工业增资17亿美元或等值人民币。

15、11月19日晚间，号称“西方迪士尼”的奥飞 文娱 公告，拟将全资子公司有妖气100%股权以6亿元出让给上海幻电。 有妖气是中国最早的网络原创漫画平台之一，而上海幻电为哔哩哔哩集团旗下公司，上海幻电第一大股东陈睿为哔哩哔哩董事长。

16、恒指公司发布季检结果，将华润啤酒、新奥动力、京东、网易归入恒生指数，成份股数目将由60只参与至64只;将信达生物制药归入恒生中国企业指数，剔除中国恒大;恒生 科技 指数成份股没有变化，成份股数目维持30只。

17、继江苏银行时隔7年后再启上市银行配股募资，往年以来经过定增、配股启动股权融资力度清楚加大，包括江苏银行，宁波银行(120亿元)、青岛银行(50亿元，在证监会受理)、浙商银行(180亿)均披露配股再融资方案。

18、哔哩哔哩公告称，拟出售14亿美元的2026年到期可换股优先票据，所得资金用于丰厚内容、研发及普通企业用途。

19、比亚迪表示，“宋ProDM-i预售多少钱11.98万-14.68万”为不实信息，公司未发布任何有关预售多少钱信息。

20、刘姝威回应担任柔宇 科技 独立董事质疑称，自己担任独董是由于柔宇 科技 掌握国际抢先且原创的柔性电子技术，公司研发才干比拟强，创业者是一群年轻、有志向和理想的迷信家。 柔宇 科技 撤回科创板上市开放主因在股东结构方面存在“直接层面三类股东”状况。

21、据中国基金报，北交所开市首周，已有工银瑞信、国泰君安资管等18家基金控制人和券商资管机构发布公告称，旗下公募基金、大集合理财富品将北交所股票归入投资范围，开启普通公募产品投向北交所拓荒之旅。

22、依据退市新规，2021年年报披露后，上市公司若初次触及扣非前后净利润孰低者为负且营业支出低于1亿元的财务类退市目的，将被实施退市风险警示(*ST)。 曾经被实施退市风险警示的公司，即*ST公司，2021年若继续触及退市目的，将直接退市。 投资者应当高度关注相翻开市公司或许披露的年度业绩预告、业绩预告更正公告、业绩快报、业绩快报更正公告、风险提示等公告，慎重做出投资决策，实际防范投资风险。

国际市场

1、美东时期周五，美股三大指数涨跌不一，截止收盘，道指跌0.75%，纳指涨0.40%，标普500指数跌0.14%。 在线教育、新动力车板块涨幅居前，好未来涨超18%，高途涨超4%，特斯拉涨超3%。 油气股下挫，卡隆石油跌超9%，埃克森美孚跌超4%，英国石油、道达尔跌超3%。

2、欧洲时期周五，欧洲股市全线下跌，截止收盘，英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均多少钱指数19日报收于7223.57点，比前一买卖日下跌32.39点，跌幅为0.45%;法国巴黎股市CAC40指数报收于7112.29点，比前一买卖日下跌29.69点，跌幅为0.42%;德国法兰克福股市DAX指数报收于.97点，比前一买卖日下跌61.76点，跌幅为0.38%。

3、美东时期周五，国际金价下跌，截止收盘，纽约商品买卖所黄金期货市场交投最生动的12月黄金期价19日比前一买卖日下跌9.8美元，收于每盎司1851.6美元，跌幅为0.53%。 国际油价清楚下跌，美油跌超3%。 截止收盘，纽约12月原油期货到期交割日收跌2.91美元，跌幅3.68%，报76.10美元/桶;布伦特1月原油期货收跌2.35美元，跌幅2.89%，报78.89美元/桶。

4、美国众议院经过了拜登1.75万亿美元的 社会 支出法案。 接上去，法案将递交参议院审议投票。 参议院或许会要求对法案启动修正，这意味着未来几周众议院还要求对修正后的法案再次投票，然后再递交总统拜登签署。

5、 日本政府选择推出财政支出达5.7万亿日元(1美元约合114日元)的新一轮经济抚慰方案，财政开支规模创历次经济抚慰方案新高。 由于这一匆促推出方案重补贴、轻增长，日本国际媒体和专家普遍判别其效果有限。

6、IMF表示，美国通胀继续高企或造成美联储更早采取应对措施，将给全球经济带来系统性风险。 若供应链终止继续或通胀预期脱锚，全球部分地域的通胀也或许会变得“更耐久”，各国央行要求坚持警觉。

7、美国食品和药物控制局同意全体成年人均可接种辉瑞疫苗和莫德纳疫苗增强针。 至此，仅需美国疾控中心给出最终的指点意见，美国成年人便可末尾接种这两种疫苗的增强针。

8、欧洲央行行长拉加德表示，欧洲的通胀将逐渐衰退，因此欧洲央行不会收紧货币政策，由于这或许阻碍经济复苏。 实施紧缩性货币政策将造成家庭支出降低，在动力多少钱飙升的状况下，实施紧缩政策或许将抑制经济增长。

9、日本正思索放宽特定范围本国休息人口出境日本相关条例，部分从业人员或将有限期留日。 该项措施旨在处置由于日自己口老龄化及出生率降低造成的休息力充足困境。 若相关新政得以实施，估量将有修建等14个行业本国休息者受益。

10、韩国总统文在寅表示，楼市疑问影响到国民生活，造成国民感到不公允，政府正思索回收仰仗房地产取得的非休息支出或超额利润对策，以限制民间房产商失掉巨额利益。

11、信息称麦肯锡公司已赞同支付1800万美元，以了却美国证监会有关内情买卖指控。

12、苹果支持官方显示，iPhone 13系列不再支持中国电信 2G/3G 网络，而中国移动、中国联通不受影响。

13、特斯拉首席执行官马斯克表示，公司移动运行程序正重新恢复正常，此前运行主机出现缺点，使许多车主无法衔接到 汽车 。 特斯拉App是特斯拉车主体验关键组成部分，用户可以经过手机运行操作许多 汽车 控制性能。

14、特斯拉中国官方显示，国产Model 3后轮驱动版售价上调1.5万元至25.09万元，目前交付时期为明年一季度。

15、谷歌的母公司 Alphabet 正努力于将机器人带到办公室来执行日常义务。 该机器人由 X-Alphabet 的登月工厂提供，该工厂是一个专注于处置下一代疑问的专业团队。 自 2010 年成立以来，登月工厂推出的一些著名项目包括 Google Glass、将互联网传送到全球偏远角落的巨型气球、经常使用风筝的可继续风能以及用于智能运输的 Waymo。

16、福特 汽车 和电动 汽车 制造商Rivian证明，两家公司丢弃共同开发电动 汽车 方案。

17、信息称，“木头姐”Cathie Wood旗下ARK基金卖出特斯拉、Coinbase股票。

18、途牛第三季度净营收为1.146亿元，同比降低7.2%;净盈余3660万元，上年同期为6210万元。 途牛估量第四季度净营收将在5340万元至6530万元之间，同比降低45%-55%。

19、蔚来宣布成功美国存托股票市场出售，筹集20亿美元融资。

20、小鹏 汽车 总裁夏衍表示，小鹏在创立之初就找准做 探求 的定位，产品和技术层面实力并不逊色于特斯拉，甚至在部分智能化范围要远超特斯拉。

21、11月20日，哔哩哔哩(以下简称“B站”)推出51部动画作品新内容，并启动“寻光”方案，开掘与扶持更多国产动画创作者。

22、继抖音之后，视频平台哔哩哔哩(下称“B站”)也取得了支付牌照。 宁波市公共资源买卖中心11月19日发布项目成交公告显示，浙江甬易电子支付有限公司(下称“甬易支付”)65.5%的股权拍卖成功，成交价约合1.18亿元。 本次拍卖的委托方为甬易支付股东余姚中国塑料城集团有限公司、余姚中国塑料城物流有限公司，买方为B站的主体公司上海宽娱数码 科技 有限公司。

23、近日，格林酒店集团(纽交所代码：GHG)发布了2021年第二季度财报。 数据显示，二季度格林酒店增收不增利，成功支出3.47亿，成功归母净利润8132万。

金融&地产

1、银保监会回应有关银行存单丧失事情称，已第一时期要求相关银保监局组成任务组，进驻银行展开现场调查，目前调查任务正在加紧启动。 如调查发现银行存在违规行为，将依法依规严肃处分问责;如调查发现涉嫌违法罪恶行为，将依法移交司法机关处置。

2、银保监会发布《关于调整保险资金投资债券信誉评级要求等有关事项的通知》，关键内容包括：一是取消保险资金可投金融企业(公司)债券白名单要求以及外部信誉评级要求。 二是依据保险机构信誉风险控制才干和抗风险才干，分类设置可投非金融企业(公司)债券最低外部信誉评级要求。 三是明白保险公司投资BBB级(含)以下债券的集中度要求。 四是明白保险公司投资债券的大类比例核算。 五是要求保险机构实际实行主体责任，完善外部评级，慎重展开投资。

3、国资委要求增强中央企业融资担保控制，严禁对集团外无股权相关的企业提供任何方式担保，准绳上只能对具有继续运营才干和偿债才干的子企业或参股企业提供融资担保，严禁对参股企业超股比担保;准绳上总融资担保规模不得超越集团兼并净资产的40%，单户子企业(含集团本部)融资担保额不得超越本企业净资产的50%。

4、银保监会就保险公司非现场监管暂行方法征求意见，明白非现场监管任务流程和要求，对保险公司法人机构和分支机构展开非现场监管评价的频次和任务要求，依据非现场监管评价结果可采取的监管措施，以及与现场审核、行政审批、监管法规和政策等监管任务的协同。

5、中国银行业协会党委副书记刘峰以为，未来大型理财公司将会聚产品体系、投资研讨、投顾才干、系统搭建等优势，估量行业或许出现马太效应。 银行理财未来演化趋向关键有四小气面，其中包括： 科技 赋能，迎来数字化理财时代等。

6、资管新规过渡期仅剩一个多月，券商资管大集合改造接近序幕。 已成功公募化改造的主动权益类基金，年内业绩表现出现分化，首尾基金业绩相差逾50%。 若与同类型公募基金对比，大集合改造产品业绩暂无清楚优势。

7、处置合法集资部际联席会议印发的《关于增强防范合法集资宣传教育任务的意见》明白，要经过防非宣传进社区、进乡村、进校园、进单位、进机构网点等方法，成功防范合法集资宣传全掩盖，坚决遏制风险高发态势，彻底根除合法集资土壤。

8、北京首批16个资本市场金融 科技 创新试点项目名单发布，触及大数据、云计算、人工智能、区块链等新一代信息技术，以及安保多方计算、联邦学习、云原生、信创等复合交叉技术运行;业务场景包括智能投顾、智能运营、智能买卖、智能风控、智能营销等资本市场各类业务范围。

9、央行表示，目前房地产市场风险总体可控，房地产市场 安康 开展的全体态势不会改动。 牢牢坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，坚持不将房地产作为短期抚慰经济的手腕，坚持稳地价、稳房价、稳预期，坚持房地产金融政策的延续性、分歧性、稳如泰山性，实施好房地产金融慎重控制制度，加大住房租赁金融支持力度，配合相关部门和中央政府共同保养房地产市场的颠簸 安康 开展，保养住房消费者的合法权益。

10、银保监会发言人表示，房地产合理存款需求失掉满足。 截至10月末，银行业金融机构房地产存款同比增长8.2%，全体坚持稳如泰山。 团体住房存款中90%以上用于支持首套房，投向住房租赁市场的存款同比增长61.5%。

11、近期，厦门、石家庄、北京等地相继出台及拟出台商品房预售监管相关政策。 在预售监管中，资金监管是一大重点内容，其中包括提高预售门槛、细化预售资金监管公用账户留存额度、入账流程调整为先监管后网签等。 在业内人士看来，这意味着各地政府主管部门对商品房预售监管力度趋严，以防止预售资金被挪作他用从而形成烂尾楼，此举亦将颠簸购房者预期，但同时也影响到部分房企销售节拍，降低资金周转速度。

12、深圳新版二手房买卖网签系统正式上线，在国际初次援用“单边代理”形式。 深房中协表示，新系统的上线，意味着居间形式将彻底推出深圳 历史 舞台。

13、广州新政：房地产开发企业及其委托的代理销售企业销售商品房，销售多少钱不得超越销售价目表多少钱，不得以装修款等其他名义变相涨价;未取得商品房预售容许证的商品房项目，房地产开发企业不得启动预售，不得向买受人收取或许变相收取诚意金、订金、定金等费用。

14、据第一 财经 ，有信息称部分银行在存款方面对不同资质房企做出区别看待，其中对国有房地产企业给予专项政策支持，并为其开出融资白名单。 多位银行业人士对此表示，未接到通知。

15、恒大地产珠三角公司位于广州、佛山、肇庆、阳江、清远、惠州、河源等15个区域的63个在建楼盘已片面停工复产。 恒大地产深圳公司下属包括深圳、东莞、江门、汕尾、珠海、中山6地十余个项目，已片面停工复产。

产业

1、工信部发布《“5G+工业互联网”典型运行场景和重点行业通常(第二批)》。 其中，十大典型运行场景包括：消费单元模拟、精准灵活作业、消费能效管控、工艺合规校验、消费环节溯源、设备预测保养、厂区智能理货、全域物流监测、虚拟现场服务、企业协同协作;五大重点行业通常包括：石化化工行业、建材行业、港口行业、纺织行业、家电行业。

2、工信部发布数据显示，1-10月份，我国软件业务支出亿元，同比增长19.2%，增速比前三季度回落1.3个百分点，近两年复合增长率为15.4%，坚持较快增长;软件业利润总额9218亿元，同比增长9.1%，近两年复合增长率为8.2%。

3、工信部部长肖亚庆称，将放慢新型基础设备树立，打通讯息“大动脉”。 促进融合开展，基础设备要先行。 工信部将增强规划谋划，统筹规划协同，放慢5G基站树立和行业虚拟专网规模化开展，增强工业互联网标识解析体系公共服务性能。

4、千亿医用耗材市场迎来重磅文件。 国度医保局就《基本医疗保险医用耗材支付控制暂行方法(征求意见稿)》征求意见，医用耗材医保支付控制将走出以后中央“步伐一致”局面。 这是我国医保控制史上初次出台针对耗材国度级控制方法。

5、国度动力局表示，据行业统计，截至2021年10月底，我国可再生动力发电累计装机容量到达10.02亿千瓦，打破10亿千瓦大关，比2015年底成功翻番。 其中，水电、风电、太阳能发电和生物质发电装机均继续坚持全球第一。

6、教育部办公厅印发《普通初等学校举行非学历教育控制规则(试行)》，严禁高校委托校外机构代理招生，严厉控制非学历教育协作办学。

7、农业乡村部市场与信息化司运转调控处处长赵卓表示，11月以来，“菜篮子”产品多少钱总体稳如泰山，不同种类之间略有分化，猪肉多少钱在前期继续低迷后有所下跌，蔬菜多少钱清楚下跌后趋于稳如泰山。 整个“菜篮子”产品供应充足。

8、中汽协副秘书长师建华表示，我国 汽车 市场规模全球最大， 汽车 产销量、保有量已延续多年居全球首位。 到往年9月底我国 汽车 保有量达2.97亿辆，年底将超3亿辆，估量“十四五”时期将坚持年均4%的增长速度。 9、多家轮胎企业称，受环保、限电以及原资料多少钱等多关键素影响，工厂制形本钱不时上升，公司有力承当原资料下跌压力，要求涨价。 理想上，不少轮胎企业利润正遭到挤压，三季度利润普遍出现下滑。

10、乘联会估量，11月狭义乘用车批发销量186万辆，同比降低10.6%。 临近年末，芯片供应疑问相比于三季度将继续改善，但依然难以满足终端需求。

11、往年三季度国际碳酸锂市场均价为11.01万元/吨，而四季度至今该均价曾经大幅下跌，11月18日工业级碳酸锂华东地域均价为18.96万元/吨，电池级碳酸锂华东地域均价为19.9万元/吨，多少钱就快接近20万元/吨的市场预期。 锂精矿多少钱下跌清楚，对锂盐产品构成了清楚的本钱支撑。

12、针对前期煤炭多少钱大幅下跌疑问，国度开展革新委近日表示，目前，一系列保供稳价措施，取得了立竿见影的成效。 在保证供应方面，相关部门鼎力推进煤炭增产增供，减速释放煤矿优质产能，全国煤炭产量和市场供应量继续参与，煤炭调度日产量已稳如泰山在1200万吨以上，延续创下 历史 新高。 国度开展革新委多少钱司多少钱监测调控处副处长朱晓海表示，近期，煤炭等动力多少钱大幅降低，动力煤期货多少钱由10月中旬的每吨两千元左右降到近日的800元左右，降幅高达60%，部分工业原资料多少钱也清楚回落。

13、据海关总署数据显示，按人民币计价，10月太阳能组件(电池)出口190.9亿元，同比增长47.9%，环比增长9%;1-10月累计出口1476.1亿元，同比增长32%。 按美元计价，10月太阳能组件(电池)出口29.4亿美元，同比增长56%，环比增长8.7%;1-10月累计出口228亿美元，同比增长42.3%。

14、193个国度发生了约800万吨与新冠疫情有关的塑料渣滓，其中约2.6万吨现已进入全球陆地。 这项本月宣布在美国《国度迷信院学报》月刊上的研讨，是首批与疫情相关的塑料渣滓规模量化的研讨之一，再次引发人们关于陆地污染关注的同时，也让再生塑料的应战和机遇凸显。

15、天津市增强电网迷信调度，重点继续优化电网接受外电才干，在保证动力清洁同时做到安保稳如泰山供应。 据悉，天津电网接受外电才干已优化到近35%，外电接纳才干大幅优化，电力供应更清洁，也更有保证。

16、全国铁路煤炭多项运输消费目的创 历史 新高。 11月18日，中国西煤东运重载大通道大秦铁路运输煤炭130.6万吨，为11月以来第13次日运量打破130万吨，对口供应的秦皇岛港、唐山港、曹妃甸港存煤上升至1900万吨以上。

17、艾瑞咨询发布《2021中国闲置高端消费品批发行业研讨报告》称，2020年闲置高端消费品批发市场在500亿元左右，到2025年会超越2000亿，全体市场空间十分大。

18、炙手可热的酱酒下半年遭遇一场“降温”。 不少前期进入酒商发现，手里酱酒变得没那么好卖，渠道热度加快降温。 但在业内看来，初期疯狂事先，酱酒行业并没有“凉”，行业正进入一轮“冷静期”。

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