恩捷股份拿下美国车企新订单 防患已然 规划固态电池进度如何 (恩捷股份拿下了吗)

云南恩捷新资料股份有限公司（下称“恩捷股份”，002812.SZ）最新公告披露，公司下属子公司SEMCORP Manufacturing USA LLC（下称“美国恩捷”）与美国某知名汽车公司签署《供应协议》。本次协作客户估量2026年至2030年向美国恩捷（及其关联公司）推销约9.73亿平方米的锂电池隔离膜，详细以推销订单为准。

恩捷股份称，本协议的签署有助于优化公司在全球锂电池隔膜行业的市场拓展力、综合实力和国际化水平，安全公司在国际市场中的竞争优点。本协议通常推销量届时以推销订单为准，如顺利实行估量将对公司2026-2030年的运营业绩出现积极影响。

这是恩捷股份近3个月以来地下披露的第二份美国市场的订单。去年12月底，公司公告披露，其下属控股子公司SEMCORP Hungary Korlátolt FelelősségűTársaság（下称“SEMCORP Hungary Kft.”）与Ultium Cells LLC基于双方协作志愿，为了能够稳如泰山地终年协作，于2024年12月23日双方就推销锂电池隔离膜事宜签署了资料供应合同。

依据供应合同，Ultium Cells LLC自2025年1月1日至2025年12月31日向SEMCORP Hungary Kft.推销不逾越6625万美元的锂电池隔离膜，详细以推销订单为准。Ultium Cells LLC系韩国电池巨头LG新动力和通用汽车共同投资设立的合资企业，主营业务为电动车用锂电池的消费制造。

恩捷股份前身系云南创新新资料股份有限公司，2016年9月公司在深圳证券买卖所上市，产品包括膜类产品（包括锂电池隔膜、BOPP薄膜）、包装印刷产品（烟标和无菌包装）、包装制品（特种纸、全息防伪电化铝及其他产品）三大类。上市初期，该公司主营业务为卷烟包装消费，2018年成功严重资产重组后，公司业务介入了锂电池隔膜类产品，自此进军新动力产业范围。

依据公司此前公布的业绩预告，恩捷股份2024年归属于上市公司股东的净利润为-6.65亿元至-5.15亿元，上年同期则为成功净利润25.27亿元。恩捷股份解释称，近年来公司所处的锂电池隔离膜行业市场竞争加剧，叠加下游降本压力， 锂电池隔离膜产品多少钱及毛利降低。

值得关注的是，在固态电池产业化减速的背景下，恩捷股份往年在固态电池范围也披露了相关举措。作为国际电池“隔膜王”，恩捷股份的举措被视作积极应对未来固态电池带来的“去隔膜资料”危机。

1月14日晚间，恩捷股份公告披露，1月13日，其控股子公司上海恩捷新资料科技有限公司（下称“上海恩捷”）及其有控制权的关联公司与北京卫蓝新动力科技股份有限公司（下称“北京卫蓝新动力”）签署《推销框架协议》。

依据协议，北京卫蓝新动力将其自身需求资料的80%推销份额外点向上海恩捷及其有控制权的关联公司推销用于半固态电池的电解质隔膜、用于全固态电池的电解质及电解质膜。

自2025年至2030年，北京卫蓝新动力将向上海恩捷及其有控制权的关联公司估量下达半固态及全固态电池的电解质隔膜订单总计不少于3亿平方米，估量下达全固态电池的电解质订单总计不少于100 吨，详细以通常的推销订单为准。

公司在最新披露的一份投资者活动记载中也提到，公司全固态产品关键有硫化锂、硫化物固态电解质和硫化物固态电解质膜，硫化锂百吨级产线正在试消费，固态电解质已建成吨级产线，正在搭建10吨级产线，规划了千吨级中试产线，固态电解质膜处于小试研发阶段。

恩捷股份以为，全固态电池本钱较高，如今的液态锂电池性价比更好，因此固态电池将会运转于某些细分范围如深空（航天）、深海、深地等，如今和未来一段时期市场运转仍会以液态锂电池和半固态电池为主。未来随着全固态电池的技术提高、商业化量产、产业链配套完善后，本钱和市场运转有望改善。

高分子导电资料的概述

一类具有导电性能（包括半导电性、金属导电性和超导电性）、电导率在10-6S/m以上的聚合物资料。 高分子导电资料具有密度小、易加工、耐腐蚀、可大面积成膜以及电导率可在十多个数量级的范围内启动调理等特点，不只可作为多种金属资料和无机导电资料的代用品，而且已成为许多先进工业部门和尖端技术范围无法缺少的一类资料。 高分子资料常年以来被作为优秀的电绝缘体，直至1977年，日本白川英树等人才发现用五氟化砷或碘掺杂的聚乙炔薄膜具有金属导电的性质，电导率到达10S/m。 这是第一个导电的高分子资料。 以后，相继开收回了聚吡咯、聚苯硫醚、聚酞菁类化合物、聚苯胺、聚噻吩等能导电的高分子资料。 “导电高分子资料具有良好的导电性和电化学可逆性，可用作充电电池的电极资料。 应用Ppy制造的可充电电池，经300次充放电循环后，效率无降低，已到达商业运行价值。 导电性高聚物在太阳能电池上的运行也惹起了普遍的关注，美国迷信家Jeskocheim应用聚吡咯和聚氧化乙烯固态电介质膜试制了光电池，可发生1mA/cm2的电流，0.35V的电压。 虽然这种光电池目前还不如Si太阳能电池，但由于导电聚合物重量较轻、易成形、工艺简易，并能生成大面积膜，具有绿色环保的特点，因此开展前景十分诱人。 导电高分子资料还是制造超级电容器的理想资料。 如采用掺杂后的聚吡咯高分子化合物，电导率高达100 S/cm，频率特征十分出色，尤其在高频区的特性与以前电容器相比有很大改善。 经过多年全球范围内的普遍研讨，导电聚合物在新动力资料方面的运行已取得了很大的开展，但离实践大规模运行还有一定的距离。 这关键是由于其加工性不好和稳如泰山性不高形成的。 ”

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