南边基金旗下2只基金位列前十大股东甘源食品连跌5天 (南方基金南南是谁)

admin1 1年前 (2024-07-08) 阅读数 20 #财经

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7月8日，延续5个买卖日下跌，区间累计跌幅-7.57%。甘源食品股份有限公司成立于2006年,总部设在江西萍乡,是一家集研发、消费、销售为一体的现代化休闲食品企业,2020年正式登陆A股(股票代码:002991)。

财报显示，南边基金旗下2只基金进入甘源食品前十大股东。其中南边阿尔法混合A往年一季度减持，南边高增长混合(LOF)往年一季度减持。

其中，南边阿尔法混合A往年以来收益率-5.32%，同类排名1712(总4028)，南边高增长混合(LOF)往年以来收益率-6.11%，同类排名1801(总4028)。

南边阿尔法混合A、南边高增长混合(LOF)基金经理区分为章晖、张延闽。

简历显示，章晖先生:北京大学西方经济学硕士,具有基金从业资历、金融剖析师(CFA)资历,2009年7月参与南边基金,担任研讨部研讨员、初级研讨员;2014年2月27日至2015年5月28日,任南边新优享基金经理助理;2015年5月28日至今,任南边新优享基金经理;2015年6月19日至今,任南边创新经济基金经理;2018年4月19日至今,任南边成安优选混合基金经理;2019年12月19日至今,任南边ESG股票基金经理;2020年6月16日至今,兼任投资经理;2021年1月13日至今,任南边阿尔法混合基金经理。

简历显示，张延闽先生:哈尔滨工业大学控制迷信与工程硕士,具有基金从业资历。中国国籍。现任南边基金控制股份有限公司基金经理。曾就任于融通基金控制有限公司,历任研讨员、基金经理、权益投资部总经理。2014年10月25日至2016年8月11日,任基金通乾基金经理;2015年1月16日至2019年4月12日,任融通转型三动力灵敏性能混合基金经理;2016年8月12日至2020年1月2日,任融统统乾研讨精选混合基金经理;2017年2月17日至2020年1月2日,任融通新蓝筹混合基金经理;2018年2月11日至2019年11月30日,任融通逆向战略灵敏性能混合基金经理;2018年12月5日至2019年12月11日,任融通研讨优选混合基金经理。2020年1月参与南边基金,现任权益投资部总经理;2020年5月29日至今,任南边积配、南边中国梦基金经理;2021年8月20日至今,任南边高增基金经理;2022年11月11日至今,任南边优点产业混合基金经理;2022年11月21日至今,兼任投资经理;2023年3月17日至今,任南边阿尔法混合基金经理;2023年9月26日至今,任南边智信混合基金经理。

资料显示，南边基金控制股份有限公司成立于1998年3月，董事长为周易，总经理为杨小松。目前，南边基金共有4名股东，股份有限公司持股45%、深圳市投资控股有限公司持股30%、厦门国际信托有限公司持股15%、股份有限公司持股10%。

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新动力基金移情消费？基金经理秒变消费股“调研劳模”出现了什么？

近期，消费股出现了清楚的超跌反弹行情，这似乎是年末基金持仓种类调整的结果。

证券时报记者留意到，近期消费股出现了基金扫货式调研现象，多达20余家食品消费股出现基金扎堆调研状况，调研名单中不乏在三季度末还在重仓半导体、新动力的基金经理，部分在往年11月之前只调研科技赛道的基金经理，在11月后画风大变，一月调研5家消费股，秒变消费行业的“调研劳模”。

新动力基金移情消费？

在年末最后一个月的关键业绩排名窗口期，业绩博弈或许促使一些基金在最后一个月内寻求更为灵敏的短期战略。

最新披露的食品消费股调研状况显示，超20余家食品消费股密集应酬基金经理调研，其中频现重仓军工、半导体、新动力的基金经理。西麦食品日前发布的调研信息显示，国际某超大型公募旗下一位知名基金经理介入该股调研，这位知名基金常年从事科技与新动力的行业研讨和投资任务，依据他亲身控制的多只偏股型基金截至第三季度末的持仓看，十大重仓股清一色指向了半导体和新动力赛道。

上述偏好半导体投资的基金经理亦并非初次现身食品消费股的调研名单中，就在上述基金经理调研西麦食品的两个星期前，他在上个月还调研了A股的另一家食品消费股，显示出这位重仓半导体的基金经理，抵消费的兴味从往年四季度末尾清楚优化。

此外，甘源食品近期也接受多达二十余家基金公司的调研，证券时报记者留意到，亦有多位重仓新动力的基金经理出如今甘源食品的调研名单中，其中一位大型公募旗下新锐基金经理所控制的“全市场”基金产品所披露的持仓显示，这位基金经理截至往年三季度末，他控制的“全市场”基金的十大重仓股简直全部性能在科技赛道上。

“调研劳模”的时期窗口

调研偏好的变化，还似乎有着特殊的“时期窗口”，部分基金经理在2022年11月之前的调研简直清一色指向科技股，而同一基金经理在2022年11月又秒变消费股的“调研劳模”。

证券时报记者留意到，国际某超大型公募旗下的一位知名基金经理此前关键偏好于半导体和新动力的投资，但是在2022年11月前与2022年11月后的调研踪迹中，显示了这位知名基金经理战略的“急速转变”。

地下信息显示，在2022年11月之前，这位偏好科技赛道的知名基金经理年内调研的关键上市公司包括海星股份、炬芯科技、中科江南等，这些被调研的上市公司均为半导体、新动力、电子等科技赛道股，其中，上述知名基金经理调研中科江南是在2022年10月13日。

而进入11月份，上述知名基金经理调研画风就末尾急速转弯，依据上市公司披露的信息显示，这位知名基金经理在11月内的调研执行可谓“劳模”，他一个月内出如今多达5家上市公司的调研名单中，这5家上市公司清一色指向消费、食品。

证券时报记者在采访中也留意到，许多重仓新动力的基金经理在仓位结构上的巧妙变化也出现在11月份，华南地域一位控制10亿资金的基金经理接受证券时报记者专访时泄漏，他在11月份曾经小幅降低新动力的持仓，并末尾增持消费行业。

消费赛道正在出现什么变化？

基金调研从11月之前聚焦科技赛道，转变为11月后末尾扫货式调研消费股，这其中究竟出现了什么？

“11月份最清楚的是出现消费股的异动，许多中小市值消费股在一个月时期内不知不觉涨了40%甚至50%以上。 ”华南地域一位基金经理向证券时报记者坦言，消费股的异动或许是多方面要素的叠加，既有对疫情节拍控制的变好预期，也包括了常年压制的消费股在年末基金排名博弈时或许是一种有利的筹码。

深圳地域另一位基金经了解释他在11月份买入消费股时也强调，他在年末关键的时期窗口期，无论是从高位切换还是低位规划待涨的思索，消费股都具有更高的性价比。

诺德基金的一位基金经理以为，11月以来消费股走强的要素是美国方面通胀逐渐回落，以及增长逐渐堕入衰退，使得美联储加息的力度和幅度都会减小。其次，从国际情势来看，防控措施逐渐调整，这极大地提振了经济复苏的预期。看到明年，复苏会是主导A股市场的关键要素，市场大约率会跟随经济的复苏出现清楚的回暖。在板块上，受益于复苏更多的顺周期行业或许会出现超额收益。同时，消费方面由于往年遭到疫情的扰动，出现了较大回撤，加息的环境也使得估值接受了压力，但到了明年或许就会出现戴维斯双击的反转环节，消费赛道或许会出现较好表现。

基金手中的筹码分散，也使得此前被低配的消费成为资金流入的关键范围。信达证券对公募基金第三季度的持仓研讨显示，内行业性能方面，2022年三季度基金持仓的关键变化包括两条：一是品格上从生长向价值切换，二是品格外部出现了从前期抢手赛道向前期表现偏弱，筹码结构好的板块分散，而这两条途径最终都指向了消费赛道。

泓德基金基金经理操昭煦以为，从估值角度，消费行业全体处于合理偏低位置，虽然白酒行业还在困境反转的左侧，其他的餐饮链、饮料行业或许更接近反转点，目前市场已充沛关注到了疫情抵消费场景的影响，但是并没有充沛思索这三年疫情抵消费行业优胜劣汰的效果，业内龙头企业的份额在疫情后估量会大幅优化。

中融基金相关人士也强调，2023年估量在疫情扰动影响边沿上趋于削弱，看好消费修复市场，寻觅结构性时机，重点关注群众消费品的投资时机，估量此类种类基本面恢复的弹性会更大一些。

多只基金去年四季度调仓途径曝光坚持高仓位运转提高组合平衡度

基金2022年四季报渐次披露，公募的投资底牌逐渐亮相，多位百亿级基金经理的调仓途径随之曝光。去年四季度，市场较为震荡，基金经理的打法颇为相似——逢低捡拾筹码，增强组合进攻性，坚持高仓位运作。

四季报也让公募新一年的投资战略也浮出水面。展望后市，基金经理普遍较为失望，估量2023年中国经济将逐渐复苏，代表未来开展方向的优质生长企业将继续涌现，以后时点权益资产性能价值较高。

多只基金清楚加仓

从目前已披露的基金2022年四季报来看，少数基金经理选择增强进攻性，少数基金股票仓位超越九成。例如，去年四季度，百亿级基金经理丘栋荣控制的4只基金均提高了股票仓位，以九成以上的仓位运作。其中，中庚价值灵动股票仓位由去年三季度末的89%优化至四季度末的93.72%，中庚价值质量混合的股票仓位从91.78%优化至93.38%。

另一位百亿级基金经理施成控制的6只基金也披露了四季报。成立于2022年7月的国投瑞银产业转型一年持有混合仓位增长尤为清楚，从去年三季度末的54.08%提高至89.27%。另5只基金的股票仓位均超越90%。

去年四季度，陆彬照旧选择高举高打，其控制的4只基金股票仓位均超越92%，平均股票仓位高达93.23%。

谈及坚持高仓位运作的要素，丘栋荣表示，基于股权风险溢价的资产性能战略，权益资产估值仍处于相对底部位置，对应了很高的风险补偿水平，是系统性性能时机。

投资组合更为平衡

面对震荡的市场行情，多位基金经理对持仓结构启动了调整，使得组合愈加平衡。去年四季度，陈涛控制的中庚价值先锋股票基金规模增长超20亿元，他将“增量子弹”加快打出，并提高了投资组合的平衡性。截至去年四季度末，中庚价值先锋股票基金的股票仓位为94.2%。从投资操作来看，陈涛减持了一部分涨幅较大的个股，参与了一部分低位的消费、医药股的性能比例。其中，晶晨股份、甘源食品、花园生物成为基金新进前十大重仓股。

陆彬控制的汇丰晋信灵活战略混合的行业性能较为平衡，以后重点性能新动力产业链、计算机、券商、出行产业链等行业。从基金前十大重仓股变化来看，西方通、四维图新成为基金新进前十大重仓股。

施成控制的多只基金依然重仓新动力板块，但对投资组合启动了微调。以国投瑞银产业转型一年持有混合为例，截至去年四季度末，亿纬锂能、宁德时代等股成为基金新进前十大重仓股。

丘栋荣则颇为喜爱港股市场。以其控制的规模最大的、可投港股的中庚价值领航混合为例，截至去年四季度末，基金前十大重仓股包括多只港股，如兖矿动力是基金新进前十大重仓股，中国宏桥、中国陆地石油继续占据基金前两大重仓股的位置。

后续分歧看好权益市场

以后市场分歧较大，基金经理对后市的判别值得关注。在基金四季报中，多位基金经理畅谈了对后续市场的看法，“失望”成为关键词。

陆彬表示，过去几个月居民的新增存款规模继续上升，存款规模继续降低，传统大类资产的报答率下行，权益资产是以后为数不多的隐含报答率依然较高的资产，性能价值凸显。

施成估量，2023年经济将逐渐向好，在增长的大背景下，看好生长股的表现。一方面，不少制造业将走过其产能过剩的节点，未来盈利才干将向好，具有投资价值。另一方面，抢先资源品具有资源属性，由于其常年供应的速度限制，会常年具有高盈利才干。

年末博弈新意向！新动力基金经理变消费股“调研劳模”

近期，消费股出现了清楚的超跌反弹行情，这似乎是年末基金持仓种类调整的结果。

新动力基金移情消费？

在年末最后一个月的关键业绩排名窗口期，业绩博弈或许促使一些基金在最后一个月内寻求更为灵敏的短期战略。

最新披露的食品消费股调研状况显示，超20家食品消费股密集应酬基金经理调研，其中频现重仓军工、半导体、新动力的基金经理。西麦食品日前发布的调研信息显示，国际某超大型公募旗下一位知名基金经理介入该股调研，这位知名基金经理常年从事科技与新动力的行业研讨和投资任务，依据他亲身控制的多只偏股型基金截至第三季度末的持仓看，十大重仓股清一色指向了半导体和新动力赛道。

上述偏好半导体投资的基金经理亦并非初次现身食品消费股的调研名单中，就在调研西麦食品的两个星期前，他还调研了A股的另一家食品消费股，显示出这位重仓半导体的基金经理，抵消费的兴味从往年四季度末尾清楚优化。

此外，甘源食品近期也接受多达二十余家基金公司的调研，证券时报记者留意到，亦有多位重仓新动力的基金经理出如今甘源食品的调研名单中，其中一位大型公募旗下新锐基金经理所控制的“全市场”基金产品所披露的持仓显示，截至往年三季度末，该基金的十大重仓股简直全部性能在科技赛道上。

“调研劳模”的时期窗口

调研偏好的变好，还似乎有着特殊的“时期窗口”，部分基金经理在2022年11月之前的调研简直清一色指向科技股，而同一基金经理在2022年11月又秒变消费股的“调研劳模”。

消费赛道正在出现什么变化？

基金调研从11月之前聚焦科技赛道，转变为11月后末尾扫货式调研消费股，这其中究竟出现了什么？

基金手中的筹码分散，也使得此前被低配的消费成为资金流入的关键范围。信达证券对公募基金第三季度的持仓研讨显示，内行业性能方面，2022年三季度基金持仓的关键变化包括两条：一是品格上从生长向价值切换；二是品格外部出现了从前期抢手赛道向前期表现偏弱、筹码结构好的板块分散，而这两条途径最终都指向了消费赛道。