西藏水资源 01115.HK 倡议发行本金额1.65亿港元2026年到期的8%可换股债券 (西藏水资源01115是不是国企单位)

媒体12月13日丨西藏水资源(01115.HK)公布公告，2024年12月12日，公司与认购人订立认购协议，据此，认购人赞同认购而公司赞同发行本金总额1.65亿港元的债券根(倡议发行本金额1.65亿港元2026年到期的8%可换股债券)。假定债券按初步换股价0.33港元悉数转换，债券将可转换为5亿股股份，相当于公司现有已发行股本的约10.92%及经发行转换股份扩展后已发行股本的约9.85%。

初步换股价每股转换股份0.33港元相当于较股份于最后买卖日在联交所所报的收市价每股0.325港元溢价约1.54%。债券发行估量所得款项总额及净额(扣除开支后)将区分为1.65亿港元及约1.644亿港元。债券发行所得款项净额的50%(约8220万港元)拟用于出借集团借款及50%(约8220万港元)拟用作集团普通营运资金。