Oriental作为基石 引入Harvest 02465.HK 龙蟠科技 估量10月30日上市 (orientation翻译成中文)

媒体10月22日丨(02465.HK)公布公告，公司拟全球出售1亿股H股，中国香港出售股份1000万股，国际出售股份9000万股；2024年10月22日至10月25日招股，预期定价日为10月28日；出售价将为每股4.50-7.0港元，每手买卖单位为500股；国泰君安国际及铠盛为联席保荐人；预期股份将于2024年10月30日末尾在联交所买卖。

公司是全球关键的磷酸铁锂正极资料制造商，亦是中国中原知名的车用精细化学品制造商。公司关键以下列两个部分运营：磷酸铁锂正极资料。公司关键从事磷酸铁锂正极资料的消费及销售。磷酸铁锂正极资料是目前消费锂电池最普遍运用的正极资料，用于各种终端市场，包括新动力汽车和储能行业。车用精细化学品。公司关键从事多元化的车用精细化学品组合的消费及销售，涵盖柴油发起机尾气处置液、车用及工业润滑油、冷却液以及车用养护品，该等产品普遍运转于汽车整车制造市场、汽车后市场和工程设备市场。

公司于磷酸铁锂正极资料行业及车用精细化学品行业的多个细分市场享有关键市场位置。依据弗若斯特沙利文的资料，就2023年的销量而言，公司是中国及全球第四大磷酸铁锂正极资料制造商，全球市场份额为6.5%，而最大三家制造商区分占据30.5%、12.9%及10.5%的市场份额；中国中原第三大柴油发起机尾气处置液制造商，市场份额为9.1%，而最大两家制造商区分占据29.1%及12.9%的市场份额；及中国中原第三大冷却液制造商，市场份额为5.8%，而最大两家制造商区分占据12.3%及8.8%的市场份额。

集团的历史可追溯至2003年公司成立时，最后提供润滑油和发起机冷却液。经过多年来的战略增长，公司成功扩展并强化产品组合以涵盖其他车用精细化学品，例如柴油发起机尾气处置液及车用养护品，使公司能够为客户提供多元化的车用精细化学品产品组合。公司已与基石投资者(即Harvest Oriental)订立基石投资协议，据此，基石投资者已赞同，在若干条件的规限下，按出售价认购或促使其指定实体认购2000万股出售股份。

假定出售价为每股H股5.75港元(即每股H股介乎4.50港元至7.00港元出售价的中位数)及超额配股权不获行使，公司估量将自全球出售收到的所得款项净额约为5.20亿港元。公司目前拟将该等所得款项净额约40.0%用于支付印度尼西亚工厂二期的部分开支。关键开支包括树立工厂以及置办及装置关键消费机器及设备所需资金；约40.0%估量将用于支付位于湖北省的襄阳工厂的新磷酸锰铁锂消费线的部分开支。关键开支包括置办及装置关键消费机器及设备和相关软件所需资金；约10.0%估量将用于部分出借若干计息银行借款；及约10.0%估量将用于公司的营运资金及其他普通公司用途。