发行结果公告公布 西方财富证券股份有限公司2024年面向专业投资者地下发行公司债券 第三期 (发行结果公告日)

媒体信息，2024年8月13日，证券股份有限公司2024年面向专业投资者地下发行公司债券（第三期）发行结果公告公布。

发行人及其董事、监事及初级控制人员保证公告内容不存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承当普通及连带责任。

西方财富证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不逾越人民币180亿元公司债券已取得中国证券监视控制委员会“证监容许〔2023〕686号”文注册。依据《西方财富证券股份有限公司2024年面向专业投资者地下发行公司债券（第三期）发行公告》，西方财富证券股份有限公司2024年面向专业投资者地下发行公司债券（第三期）（以下简称“本次债券”）发行规模为不逾越30亿元（含），发行多少钱为每张100元，采取网上方向专业机构投资者询价配售的形式发行。

本期债券分为种类一（债券简称“24东财证券05”，债券代码“148857”）和种类二（债券简称“24东财证券06”，债券代码“148858”），种类一期限为3年期，种类二期限为5年期。本期债券设种类间回拨选择权，回拨比例不受限制，发行人和簿记控制人依据本期债券发行申购状况，在总发行规模内，由发行人和簿记控制人协商分歧，选择能否行使种类间回拨选择权。

本次债券发行时期自2024年8月12日至2024年8月13日，详细发行状况如下：

1、网下发行

本期债券网下预设的发行数量为不逾越30亿元，最终网下通常发行数量为30亿元，其中种类一最终通常发行数量为20亿元，票面利率为2.05%，认购倍数为2.73；种类二最终通常发行数量为10亿元，票面利率为2.17%，认购倍数为1.92。

2、发行人的董事、监事、初级控制人员、持股比例逾越5%的股东及其他关联方未介入本期债券认购。

3、本期债券牵头主承销商证券股份有限公司及其关联方认购本期债券种类一（债券简称“24东财证券05”）金额4.1亿元，本期债券联席主承销商中国国际金融股份有限公司及其关联方认购本期债券种类一（债券简称“24东财证券05”）金额0.9亿元。本期债券牵头主承销商国泰君安证券股份有限公司及联席主承销商中国国际金融股份有限公司及其关联方上述认购报价公允、程序合规，不存在接受债券发行相关方委托或许指令启动操作发行定价、利益保送等破坏市场次第的行为，认购契合相关法律法规的规则。认购本期债券的投资者均契合《公司债券发行与买卖控制方法》、《深圳证券买卖所公司债券上市规则（2023年修订）》、《深圳证券买卖所债券市场投资者适当性控制方法（2023年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。

4、本期债券预设的发行规模为不逾越30亿元，最终通常发行规模为30亿元，募集资金不逾越15亿元用于出借公司债务，剩余部分用于补充公司营运资金，无变卦，其中种类一最终通常发行规模为20亿元，票面利率为2.05%；种类二最终通常发行规模为10亿元，票面利率为2.17%。

美国1933年证券法的定义

第七十七条之一 简称 本节可简称为《1933年证券法》。 第七十七条之二 定义 除非上下文另有规则，本节所称---- （一）“担保品”是指任何票据、股票、库存股份、公债、公司债券、借据、息票或介入任何分红协议的证书、货物信托证书、组织前证书或认股额、可转让股票、投资合同，或授权信托证书、可供担保的存款证书、石油、煤气或其他矿产开采权的部分的完整的股份证书、任何卖出买进期货的选择权证书、套利选择权证书，或许对任何担保品、存款证书或证券的类或指数（包括其中的任何利息或以其价值为基础）或对任何卖出买进期货选择权、套利选择权的特权，或触及的对与外币有关的全国证券买卖的特权，或许，普通被看作“担保品”的任何权益或凭证，或任何息票或介入分红证书，暂时或暂时证书，收据，担保书，订购或购置任何前述事项的凭证或权益。 （二）“法人”是指团体、社团、全体合伙人、协会、股份公司、托拉斯、非公司组织或政府或政府部门。 本项中所称“托拉斯”应只包括这样一种托拉斯：其受益人或各受益人的权益或各种权益是由一保证物证明的。 （三）“销售”或“卖”应包括以价值订立的一切售货合同，或对担保品或担保物的处置。 “情愿卖”、“供销”或“发盘”，应包括以价值出售担保品或担保物的一切希图或志愿，或表示情愿购置担保品或担保物而提出的恳求。 本项中下定义的各用语，以及在本编第七十七条之五第三款中所称“表示情愿购置”，不应包括签发人（即直接或直接地启动支配或被一签发人所支配的任何人，或许与一签发人共同受直接或直接支配的任何人）与任何承保人之间的，或许与一签发人（即直接或直接地启动支配，或被一签发人所支配，或许是与一签发人共同受直接或直接支配的任何人）有合同相关或将有合同相关的许多承保人两边的初步谈判或协议。 因购置证券或任何其他东西而给予或交付的，即作为红利的任何担保品，应最后被视为构成这种购置的主因的一部分，并被视为曾经以价值出售。 假设权益或特权的签发或转让最后是连同担保品一同签发或转让的，使这种担保品的持有人有权把这种担保品变换成同一签发人的或其他人的另一种担保品，或许使之有权认购同一签发人或其他人的另一种担保品，而这种权益直到未来某个日期才干行使，那么，权益或特权的签发或转让不得被视为出售这另一种担保品；但是内行使这种变换权或认购权时，这另一种担保品的签发或转让则应视为出售这另一种担保品。 （四）“签发人”是指一切签发或计划签发任何担保品的人；但关于存款证、授权信托证书或抵押信托证书的担保品，或许关于不具有董事会（或执行相似职能的人）或固定的、限定的理事会或单位方式的委员会的非公司投资托拉斯则除外。 “签发人”是指依照信托条款或签发这些担保品所依据的其他协议或合同，执行规章并承当委托人或经理的责任的人或人们；但非公司的协会除外，由于它是按其规章来规则它的任何成员或一切成员的有限责任的；托拉斯、委员会或其他法律实体也除外，由于其理事或成员团体不得担负作为协会、托拉斯或其他法律实体所签发的任何担保品的签发人的责任。 关于设备信托证书或相似的担保品除外；“签发人”是指经常使用或将要经常使用设备或财富的人；而关于石油、煤气或其他矿产开采权的部分的、完整的股权则除外，“签发人”是指任何这样的权益的一切者或这样的权益的任何股权（不论是全部还是部分的）的一切者，他为地下出售而发明其中的部分股权。 （五）“酬劳费”是指证券和换兑佣金。 （六）“领地”是指合众国的波多黎各、维尔京群岛以及各海岛属地。 （七）“州际商业”是指各州之间或哥伦比亚特区或合众国的任何领地与任何州或其他领地之间，或任何本国与任何州、领地或哥伦比亚特区之间，或哥伦比亚特区境内的证券贸易或证券商业或证券的运输或信息交流。 （八）“注销报表”是指本编第七十七条之六所规则的报表，并包括附加的任何修正，以及经过查询，作为这种报表的一部分而归档的或收编在其中的任何报告、凭证或便笺。 （九）“书写”或“书面的”应包括印刷的、石版印刷的，或书写通讯的任何手腕。 （十）“说明书”是指任何章程、启事、公告、广告、信函或通讯，书面或经过无线电或电视，出售任何担保品，或确认任何担保品的出售。 但下述状况除外： 1、在注销报表的有效期后发送的通讯（不同于依据本编第七十七条之十第二款所容许的说明书），假设在该通讯以前或与此同时，有一契合本编第七十七条之十第一款的要求的书面说明书，在发该通讯的时刻，已发送给该通讯的收受者，那么，该通讯就不得被视为说明书。 2、启事、公告、广告、信函或通讯，作为一种担保品，假设依照对公共利益和对保证投资者被以为必要的或适当的规则或规章，并且在其中所或许规则的，或许支持的条件下，它说明从谁那里可以取得契合于本编第七十七条之十的要求的书面说明书，此外，它只是鉴定担保品，规则其多少钱，指定由谁来执行命令，并只包括着例如佣金这样一种信息，那么，它就不得被视为一种说明书。 （十一）“承保人”是指任何这样的人：他为了经销任何担保品而已向签发人购置，或许为签发人启动与经销任何担保品有关的发盘或销售，或许他介入对任何这样义务的直接或直接的承保。 但是不应包括这样的人：他的利益只限于，从承保人或经纪人那里所得的佣金不超越通常的经销人或售卖人的佣金。 本项中所经常使用的“签发人”还应包括直接或直接地启动控制或受签发人控制的任何人，或是处于与签发人直接或直接地共同控制之下的任何人。 （十二）“经纪人”是指任何不论是以其全部时期还是部分时期，直接或直接地，作为代理人、掮客或担任人从事于供货、购置、销售业务，或许运营由他人发行的证券的人。 （十三）“保险公司”是指作为保险公司组织起来的公司，其基本的关键的业务活动是填写保险单或对由保险公司承保的风险启动再保险，它必需受州或领地或哥伦比亚特区的保险委员或相似的官员或机构的监视；或许，必需受这种公司的任何接收者或相似的官员或清算机构以其职权启动的监视。 （十四）“专帐”是指由保险公司依照合众国的任何州或领地、哥伦比亚特区或许加拿大或其任何省的法律而制定并保管的帐目，依据法律，支出、收益及损失，不论已否成功，从资产中划归该帐，依照适用的合同，都被记入该帐的贷方或借方，而不思索保险公司的其他支出、收益或损失。 （十五）“鉴别合格的投资者”应指： 1、 本编第七十七条之三第一款第（二）项中所下定义的银行，不论它是以团体身份还是以受托人身份行事的；第十三款中所下定义的保险公司；依据《1940年投资公司法》注销的投资公司，或该法律第二条第一款第（四十八）项中所下定义的商业开展公司；经小企业主利益维护局容许的小企业投资公司；或雇员津贴方案，包括受《1974年雇员退休支出保证法》条款制约的团体退休帐户，假设按该法第三条第（二十一）项中所下的定义，投资方案是由信托方案作出的，那么，这团体退休帐户要就是银行、保险公司，要就是经正式鉴定的投资顾问； 2、 任何这样的人：他凭高明的理财才干、资本净值、知识和对财政疑问的阅历，以及掌管的资产数额，有资历成为一名契合委员会的规章和规则所规则的合格的投资者。 第七十七条之三 本节中证券的的种类 一、 免责证券 除下文中明白规则的以外，本节各条款不得适用于任何下述证券种类： （一） 保管。 （二） 任何由合众国或其领地，或由哥伦比亚特区，或由合众国的任何一州，或由州或领地的任何行政区域，或由一个或一个以上的州或领地的任何政府执行机构，或由受控制或受监视，并依照合众国国会所授予的权利而担当合火国政府的执行机构的任何团体所签发或保证的任何担保品；或许任何上述者的任何存款证；或许由任何银行签发或保证的任何担保品；或许由任何银行签发的或体如今联邦储藏银行中的权益或联邦储藏银行的直接义务的任何担保品；或许对任何共同信托基金或相似的基金的任何权益或分享，而这种基金是某一银行专为该银行以受托者、执行者、控制者或保管者的资历所提供应那里的资产的群体投资或再投资而坚持的；作为工业开展债券的任何担保品[如第二十六编第一百零三条第三款第（二）项中所下的定义]，依据第二十六编第一百零三条第一款第（一）项，其利息是可以从总支出中除去的，假设由于第二十六编第一百零三条第三款的第（四）项或第（六）项的适用[ 似乎第（四）项第1段，第（五）项和第（七）项不包括在这第一百零三条第三款中而确定的]，那么，该第一百零三条第三款不适用于这种担保品；或许对由某一银行所坚持的单一信托基金或群体信托基金的任何权益或分担，或由某一保险公司所签发的合同而发生的任何担保品，与这种权益、分担或担保品的签发相咨询的是： 1、 股票红利、养老金或契合于第二十六编第四百零一条第一款所规则的必要条件的利润分配方案； 2、 契合于第二十六编第四百零四条第一款第（二）项所规则的增加雇主捐赠的必要条件的年金方案； 3、 第二十六编第四百一十四条第四款中所下定义的政府方案。 它是由一雇主专为其雇员们或他们的受益人的利益而制定的，目的是把按该方案而积聚起来的基金的本金和支出分配给这些雇员或他们的受益者。 假设依据该方案，在归还对这些雇员及其受益者的全部债务之前，基金的本金或支出的任何部分无法能被用于或转入除这些雇员及其受益者的专有利益以外的，本项第1段、第2段和第3段条目中所述的任何方案以外的其他目的，那么，依据此方案---- （1） 捐赠就保管在单一的依托基金中，或保管在某一保险公司为单一的雇主坚持的专帐中，而且依据此方案，超越雇主捐赠的余额被划归购置由雇主或由直接地或直接地控制、被控制或处于与雇主共同控制下的任何公司所签发的证券（不同于对信托帐户或专帐自身的权益或介入）之用； （2） 此方案也包括雇员，其中有些人或一切的人不外是第二十六编第四百零一条第三款第（一）项意义上的雇员； （3） 这方案是第二十六编第四百零三条第二款中所述的由年金合同提供基金的方案。 委员会，按规则和规章或命令，应给为股票红利、养老金、利润分配或触及雇员（其中有些人或一切的人不外是第二十六编第四百零一条第三款意义上的雇员）的年金方案而签发的任何权益或介入免除本编第七十七条之五的规则，假设委员会确实以为，这对公共利益是必要的或适当的，而且与保养投资者的利益及本节的政策和规则所要到达的目的又是分歧的话。 为了本节的目的，由某一银行签发或保证的担保品，不应包括对某一银行所坚持的任何群体信托基金的任何权益或介入；所以“银行“这一用语意指任何国度银行，或依据各州、领地或哥伦比亚特区的法律而组织成的金融机构，其业务大体上只限于银行业务，并受州或领地的银行委员会或相似官厅的管辖；至于共同信托基金或相似的基金，或许群体信托基金则除外，用语“银行”具有《1940年投资公司法》中的同一定义。 （三） 任何票据、汇票、交流券或由流动买卖发生，或其支出已被用于或将被用于流动买卖的银行承兑票，而且它在签发不超越9个月时到期，不包括宽延期或其任何更新，其到期日也是有限的。 （四） 由一人签发的任何担保品，此人是专为宗教的、教育的、仁爱的、友好的、慈善的或感染的目的而组建和运作的，而不是为了金钱的利润，所以他的净收益的任何部分关于任何人，公家股票持有者或团体都无助益。 二 依据本条第二款提起的程序，除合法院专门下了命令，不得视为是委员会命令的延期。 第七十七条之十 方案书中要求的资料 一 注册声明书中的资料；不要求的文件 除依据本款或第三款、第四款或第五款要求或支持的范围外----- （一） 除本国政府或其机构的证券外，与证券有关方案书应包括注册声明书中列的资料，但不包括本编第七十七条之二十七第一表、第（二十八）项至第（三十二）项[包括第（二十八）项和第（三十二）项在内]中提及的文件。 （二） 与本国政府或其机构发行的证券有关的方案书，应包括注册声明中列的资料，但不包括本编第七十七条之二十七第二表第（十三）项至（十四）项中提及的文件。 （三） 虽然本款第（一）项、第（二）项已有规则，但方案书可自注册声明书失效之日起，经常使用9个月以上，其包括的信息不得超越经常使用前16个月，只需该方案书用户不需花不合理的开支或努力来了解或取得这种信息。 （四） 方案书可省略本款所要求的任何资料，只需委员会依据规则或规章把它们定为对群众利益和维护投资者没有必要或不适宜。 二 规则和规章支持的概括和省略 除本条第一款中支持或要求的方案书外，委员会应依据关于群众利益和维护投资者为必要或适当的规则或规章，支持为到达本编第七十七条第二款的目的经常使用方案书。 该款部分地省略或概括了本条第一款规则的方案书的资料。 该款支持的方案书可作为注册声明书的一部分提交，但为了本编第七十七条之五的目的，不得被视为该声明书的一部分。 这不包括委员会依据为了群众利益和维护投资以为有必要和适当的规则和规章而另外规则的范围。 委员会可在任何时刻发布命令，阻止或中止经常使用本款支持的方案书，假设委员会有理由以为这个方案书未被提交（假设要求作为注册声明书一部分而提交的话），或含有对关键理想不真实陈说或疏忽了要求或要求在此陈说的关键理想，不会发生曲解。 而该陈说一旦依照本条收回命令，委员会应经过直接送达或发送确认的电报通知方式收回关于发布命令和提供听证时机的通知。 在任何时刻由于合理理由或许假设该方案书已被提交或已依据命令启动修正，委员会应取消或修正该命令。 三 合理的规范 为了本条第二款第（三）项的目的选择什么是合理的调查和意见的合理理由，合理的规范应为要求一个慎重的人控制自己财富的合理规范。 第七十七第之二十五 其他政府代理机构对证券的管辖权 本节中没有任何条款豁免任何人向合众国政府的各个监视部门提交法律的任何条款所要求的状况、报告或其他文件。 第七十七条之二十六 条款的可分性 假设本章的任何条款或该条款对任何人或状况的适用被以为是有效的，本章其他条款或该条款对人或状况的适用，除那些被以为有效的以外，不得因此遭到影响。

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对私募和海外上市，尤其对红筹上市的法律疑问有独到的见地。 吴炯凤凰基金控制（公家）有限公司、新家园基金有限公司投资委员会主席、天使投资者。 吴先生于2008年1月以投资合伙人身份参与北极光创投。 他自2000年5月至2007年12月担任阿里巴巴集团首席技术官。 他主导了阿里巴巴、淘宝网以及公司的其它产品的技术平台设计. 是雅虎的搜索引擎技术的开发和专利持有人，他创立了阿里巴巴美国办事处,他也是公司的团体投资者. 并投资了汉庭连锁酒店、酷我音乐、房价网、开心网等多家企业。 李波代码Intertek)所属 IESS业务的开创人杨志达王朝酒业集团有限公司财务总监及公司秘书，国际财务控制师协会会长。 深谙中、港、美审计准绳的他曾有效协助中国移动在香港及美国同步上市集资（事先前身为中国电信），使其成为首家中原电讯公司在港上市的公司。 陆强睿仕控制顾问公司大中华区总经理。 在参与睿仕之前，他在美世（MERCER）咨询担任大中华区副总裁。 附属《财富》500强的独一人力资源公司MANPOWER集团——睿仕1980年创立于美国费城。 全球有200多个分公司，100多个分支机构。 80%的客户为“财富500强”企业。 陈枫国浩律师集团（上海）事务所律师。 该集团迄今为止已为300余家股份公司境内外发行上市以及资产重组提供法律服务，其中包括巨人网络美国纽约证券买卖所上市，联华超市香港H股上市，上海振华港机A、B股发行上市以及首批短期融资发行。 陈律师曾主办及经办爱建证券有限责任公司、上海浦东开展银行股份有限公司、航天时代电子技术股份有限公司等数十家公司的首发、再融资、重组等法律事务服务，并担任多家上市公司的终年法律顾问。 陈思根上海鼎嘉创业投资控制有限公司合伙人、执行总裁，控制着三个VC、PE投资基金。 曾任上海交大创业投资有限公司董事总经理。 担任或介入了三十多个项目的投资、、控制、资本运作。 成功地达成了与包括光大控股、苏伊士基金等在内的国际投资集团的严密协作。 郑泽豪郑博士为中和邦盟评价有限公司之董事、总经理，香港上市公司商会财经事务及监管政策委员会会员，香港总商会环境及可继续开展委员会会员。 郑博士于各类型评价业务方面具有丰厚阅历，并介入全球10多个国度大型估值服务，如上市集资、企业融资、续订租约、合资收买及出售企业等。 服务了300多家上市评价项目。 郑博士亦曾为多项亚太区严重基建估价，在房地产、投资买卖及物业开展等方面有丰厚的阅历。 郭献阳凤凰基金控制（公家）有限公司、新家园基金有限公司副总裁。 郭先生拥有超越10年的专业阅历横跨私募基金，投资银行和金融行业。 曾任金英证券集团投资银行副总裁，专门从事不同行业的企业融资及顾问买卖，如初次地下募股、私募基金的资金和并购。 康晓龙邦盟汇骏顾问有限公司总经理。 拥有16年香港投资银行阅历，曾筹划及成功保荐30家香港上市公司案及成功100多家香港上市公司财务顾问案，其中包括达芙妮，自然美，上海复旦张江生物医药，上海复旦微电子，安德利果汁，峻凌及新焦点汽车等。 颜泽强邦盟汇骏基金控制有限公司行政总裁。 曾任香港政府公营机构的投资经理，控制的基金规模达46亿港元。 曾任上市的投资顾问及资产控制公司之行政董事。 香港TVB亚洲卫视、香港宽频市场评述人。 《香港经济日报》、《快周刊》、《中国日报》、《经济一周》撰稿人。 投资阅历超越10年以上。 六大模块系统学习模块一.企业走向资本市场的成功之道★ 企业构建联通资本市场通途的成功方法★ 企业成为资本市场追逐目的的要点剖析★ 成功整合资本市场力气的经典案例剖析与分享模块二. 企业私募股权融资操作实务★ 企业启动私募融资的机遇选择★ 企业启动私募融资的要点剖析★ 企业吸引私募融资的亮点打造★ 企业引进私募融资的利害解读★ 私募融资经典案例剖析与分享模块三. 企业上市及融资环节中的重点法律实务★ 企业上市环节中需重点关注的法律疑问★ 企业私募融资环节中需重点关注的法律疑问★ 企业上市融资的架构重组要点剖析★ 因法律要素被否的典型案例剖析和分享模块四. 企业上市及融资环节中的财务重点★ 企业高效务虚的财务规划的设计重点★ 坚持企业继续增长的财务内控体系的树立准绳和方法★ 企业上市及融资环节中需重点关注的财务疑问★ 因财务要素被否的典型案例剖析和分享模块五. 企业树立高效股权奖励的操作实务★ 企业股权架构的合理设计要点剖析★ 企业外部人力资本的合理定价方法★ 企业股权奖励与上市融资的有效对接实务★ 成功运用股权奖励的案例剖析和分享模块六. 不同行业企业的价值评价操作实务★ 影响企业估值结果的重点内容剖析★ 企业估值方法的行业差异比拟★ 企业取得合理估值的实务方法★ 企业估值的案例剖析和分享【增值服务】知名机构投资人携300亿资金，亲临教学第一线，开掘及打造具投资潜质的优秀企业及项目。 因此，本研修班学员，将无时机以48万元的超低融资服务费取得超越千万元的私募投资，关于成功募资的学员，我们将全额退还学员前期所交的培训费和个案定制费，作为奖励 服务范围邦盟顾问提供一系列的企业金融服务，以协助公司为未来开展筹集资金，并为股东及公司赚取最大的利润。 公家配售公家配售比上市集资本钱为低，而且集资的银码和资金投入方式也较有弹性。 在整个公家配售环节中，我们协助客户编制文件，如可行性报告及商业方案书、寻觅及联系有兴味投资的投资者、配售顾问及跟进、公司估值以争取合理买卖多少钱、协助设计最佳的资本架构、以及争取最佳的配售条件。 收买与兼并在收买与兼并中，公司必需具有专业知识，才干失掉其潜在的投资价值，以及挑选适宜公司启动兼并或投资独立项目。 所以，我们为公司或独立投资项目启动估值、替客户跟其它专业人士联系及商议融资事宜、编制保密资料备忘录、执行尽责调查、由我们的集团律师提供法律意见、以中介人身份挑选适宜投资者、协助设计最有效的公司架构及税务方案。 银行及其它金融机构借贷融资借贷融资环节较为简易，比股本融资的本钱亦较低。 但公司必需清楚他们自身的财政状况及借贷融资的影响。 因此，我们为客户预备银行所需的批核文件使批核程序更有效率及畅顺、与银行洽谈有关存款事宜、编撰银行存款方案书、依据公司的财政状况挑选最契合公司利益与本钱效益的存款方案、编订现金流量表以供银行评价公司的还款才干。 上市上市是公司一个关键的里程碑，能够为公司带来富余的营运资金以作未来开展、提高公司在供货商及客户中的知名度及可信度，同时提供公司未来透过资本市场来启动再融资的渠道。 我们在整个上市环节中提供片面的专业服务，包括编撰可行性报告、联系证券商、启动公司架构重组及税务方案、协助客户依据现行要求完善，改良公司控制架构和外部控制制度，并地相关人员启动培训，整理会计账目、审计、引荐及统筹各上市专业机构、协助公司草拟上市招股书以及股票推销任务。 服务范围上市公司我们会为上市公司提供公司秘书服务，协助编撰及出版年度、中期及季度报告及业绩、协助失掉股份回购及发行委托书、编制通函及公告、准备周年及特别会议，以及相关事宜。 另外，我们会就有关买卖及彼等之披露要求联系香港联交所及其它监管机构。 同时处置其它特别买卖，如须予披露及关连买卖、配售及购回股份、供股集资、发行认购证及购股权、红股发行、以股代息方案、股份拆细、兼并及重新分类、采用购股权方案、修订公司细则、更改公司称号以及公司结构重组等。 公家公司在香港，我们担任成立及控制各类香港公司：股份有限公司、担保有限公司、合伙公司、独资公司及海外公司 (跟据公司法第十一章成立) 。 在中国，我们担任成立中外合资企业、中外协作企业、全外资企业、香港及海外公司驻中原分公司及代表办事处。 成立及控制其它海外注册公司，包括澳门离岸有限公司及其它主权国，如英属处女群岛、巴哈马、百慕达、开曼群岛、萨摩亚、贝尔斯及德拉瓦州等。 其它公司秘书服务除了上述的服务外，我们会代客户开设及控制香港及海外的银行户口、担任受托人、代董事及代股东、更改公司架构及控制股东、董事及人员名册、成立境内及离岸信托、开放放人牌照，ISO 9001、开放商标及专利注册、公司清盘及撤销注册、公司查册、土地查册，以及开放更严密经贸相关布置（CEPA）。 专业范围· 香港投资移民方案 – 资本投资者出境方案〈“CIES”〉；· 其它投资移民方案 – 英国、美国、加拿大、澳大利亚、新西兰、新加坡及马耳他。 “一站式”服务范围–〈“CIES”〉(I) 项目前期— 文件处置· 初步面谈、评价有关开放的资历及成功时机;· 向您及您的家庭介绍最适宜的投资地域及移民方案;· 协助操持开放前两年(倘必要)的净资产审核或房产评价;· 协助失掉第三国度终身居民身份(如要求);(II) 项目中期— 安保投资· 提供最新投资信息以作参考;· 依据实践需求，为您提供“量身订做”的可行投资方案;· 引见外地信誉良好的银行(如汇丰、渣打、美银等)并协助操持开户，投资买卖由您全程掌控，投资环节百分之百透明，BMIIms完全毋须触及投资的款项；· 投资金额直接从您的银行帐户汇至有关单位如股票、基金、房地产的卖方律师事务所等；(III) 项目前期— 严密跟进· 协助记载投资组合的每次转变;· 按方案中的规则，建议(如要求)适宜的投资变卦，转变为不同的类别，出色的投资方案还可协助您优化经济效益并取得额外投资报答;· 协助监控每次投资(变卦)买卖不超越移民局规则的期限，以免中途被取消资历;· 每年向移民局申报(共七年)必要的综合投资报告及提供税务布置服务.(IV) 其它安居服务· 协助租、购住房，提供适宜的寓居区域及子女退学(教育体系)的资料;· 协助操持子女退学手续;· 协助操持本地驾驶执照、银行信誉卡/借记卡、授信额度、楼宇按揭、保险箱等事宜;· 提供完善及全程的咨询服务，保证您的一切权益. 服务范围依据要求估值的资产性质及客户的指示范围，我们的服务可大致分为以下几个关键类别：房地产评价各类房地产物业如住宅、商业、办公室、批发及工业物业、农地 / 乡郊权益、村屋、其它物业如酒店、高尔夫球场、度假村、冷冻仓库、会所、渡轮码头、加油站、教堂或学校、各类消费厂房、各类具开展潜力地皮。 厂房及机器评价各类消费厂房、各类消费设备、各类机械 / 电机设备、家具及装置、办公室设备、各类宝石、各类计算机配件及软件、各类模具、汽车 / 拖延机 / 拖车、捕鱼轮船、油轮、各类古董物件。 业务评价农业产品、机动车 / 汽车、生物科技、化学产品、展览 / 买卖会、食品加工、林业 / 木材消费、经纪、各类基础树立 / 不要钱公路、物流业、陆地贸易 / 陆地产品、文娱事业 / 在线游戏、医药制品 / 医疗服务、出版业、软件运行、电讯业。 商标、专利权、版权、特许运营权、分销网络、容许经常使用权、－般软件运行、专利技术。 企业顾问服务项目评价、可行性研讨、业务开展方案、投资及风险评价。 服务BMIBCS旨在提供有关全球服务式办公室、虚拟办公室，以及会议室的各种资讯，以满足现时全球对办公室空间日积月累的需求并协助阁下找出营商出色。 我们提供的搜索办公空间的服务是完全不要钱的。 服务式办公室关于控制完善的写字楼中灵敏且装修完备的办公室，我们提供方便的搜索服务，此类办公室可经过简易的租赁手续即可取得。 租赁时期以及办公室大小的选择相当灵敏，可提供适宜一人至可容纳三十人的办公室。 虚拟办公室虚拟办公室的成套设备让阁下不论在家任务还是出国游览均可享用我们提供的专业商务环境。 会议室如阁下在短时期内要求为珍贵的客户举行一次性高质量的会议，设有现代视觉教具的会议室将满足您的要求。 我们助您节省金钱，时期，努力。 我们提供本钱效益方案，灵敏性，简易，落第三方专业服务。 企业资源控制战略．现金流控制篇Licensing Examination for Securities and FuturesIntermediaries (Paper 8) Intensive Course成功上市案例剖析企业上市前後的公关战略企业估值及会计财务布置Licensing Examination for Securities and Futures Intermediaries (Paper 7) Intensive Course上市流程及最新条例企业资源控制战略．合约控制篇国际企业和香港资本市场的接轨保荐人就初次地下招股的失职审查企业财务及上市实务课程系列配合上市的业务及资产重组活动Licensing Examination for Securities and Futures Intermediaries (Paper 1,7,8) Intensive CourseLicensing Examination for Securities and Futures Intermediaries (Paper 1) Intensive Course 服务范围上市传讯活动公司定位传媒相关活动资讯发布会投资者相关活动推行品制造法定广告传媒应对技巧训练/彩排上市庆贺活动上市后传达支持投资者咨询剖析员及基金经理会议活期出版公司通讯厂房实地视察推介会搜集剖析报告传媒相关发放资讯稿布置传媒采访厂房实地视察举行资讯发布会监察传媒报导业绩发布主席报告书控制层业务讨论及剖析部份业绩发布资讯发布会周年股东大会沟通技巧培训听众/场所剖析制定讯息了解传媒运作演说的技巧角色扮演练习应对尖利疑问面对镜头的技巧等项目控制「邦盟创意」专门布置及统筹地域性及国际性活动，包括各类会议、讲座、展览、演讲、培训班、代表团及调查、企业培训，以及专业协会的成立及控制。 凭着丰厚阅历及庞大网络，我们为客户提供多元化的服务，由筹划、本钱筹划、协调、市场推行及宣传、以致场地活动统筹。 服务范围我们作为客户的外部信息科技部门，为他们提供最有效及适宜的信息科技方案。 我们的关键服务为：· 网络控制· 电子商业方案· 网页保养及主机租赁· 网上会计系统软件· 项目控制· 信息保安 专业范围我们的专业范围广及不同行业，包括会计、广告、生物科技、计算计配件及软件、消费产品、工程、文娱、财经、保健、工业设备、法律、传媒、医疗、物业、药剂、电讯、纺织、交通等。 服务范围在现今处充溢有限商机的全球市场中，企业要提供全体竞争力，必需能够在言语、技术及文明失掉认同的基础上与客户有效地沟通。 因此，我们的目的就是为客户提供牢靠的综合言语服务，当中包括：翻译各类型财经、法律及商业文件，包括招股章程、业积报告、发布、通函、公司章程大网及细则、技术说明书等。 传译实时传译、接续传译及传译设备设置。 撰稿公司简介、通讯及企业传讯资料等。 编辑宣传资料、商业报告、讲辞等。 誊写访问、会议誊写；录音及影带资料誊写。 顾问服务我们置信房地产并非公司的独立战略，而是要求整合其它部门来成功公司目的，最终达致成功。 因此，透过外部及环境剖析，我们能够明白我们客户的共同性及要求。 依据调查结果，我们为他们提供各方面的综合顾问服务，例如评价及估值、项目顾问及市场推行、开展顾问、市场调查及可行性报告。 企业服务我们为大型跨国企业就指定地点或地域内的短期及常年房地产需求提供最佳战略。 另外，我们亦提供项目控制、投资买卖、办公室租约续订及地租复核，以及批发店租约续订及地租复核。 买卖服务物业买卖触及长时期的搜索及议价、少量文书任务、最新的市场信息、其中最关键的是一个牢靠而专业的代理商。 我们为企业及团体客户提供片面的物业代表及代理服务、度身订造的批发顾问以及办公室租赁。 中国服务现时，越来越多公司以中国市场为目的，但碍于缺乏专业技术及知识，以致难于拓展他们在中国的业务。 透过我们设于上海、北京及深圳的分公司，以及协作同伴，我们能够为客户在中国提供项目推行顾问、批发顾问及启动深化的市场调查及编撰可行性报告。 服务范围邦盟市场战略推行提供的市场推行顾问及创意设计服务，可分为：市场推行顾问服务客户相关控制创意及设计多媒体及互动宣传

什么是股票发行程序

股票发行是指契合条件的发行人以筹资或实施股利分配为目的，依照法定的程序，向投资者或原股东发行股份或无偿提供股份的行为。 那股票发行程序有哪些，什么是股票发行程序呢？关于股票发行程序有哪些，上方一同了解一下。

普通而言，发行股票要由股份公司的最高权利机构股东大会来选择。 为了赋予览事会灵敏机动地掌握新股的发行，如今西方国度采用授权资本制度，即依据法律规则，在公司章程中记载的公司预定发行股票总数的范围内，股东大会给获事会以独立发行股票的权限。 股票发行程序有严厉的法律规则，普通来讲，分为以下几个步骤。

股票发行程序有哪些？

1、拟定新股发行让划新股发行方案包括三个内容：发行目的；对发行目的启动可行性剖析；拟定股票种类和发行多少钱，公司发行什么类型的股票，多少钱如何确定，必需依据投资者的需求和偏好，投资者的投资习气，股票市场多少钱走势和公司的控制权等要素。

2、构成览事会决议。 决议内容包括新股发行目的；新股种类和数量，新股的发行多少钱，认购新股的开放期限和股款交纳日期；操持开放和股救交纳的机构。 零股和失权股的处置方法等等。 蓝事会应有三分之二以上蓝事列席，其决议才具有法律效能。 决议经投票表决，半数以上经过方能失效，是必无法少的股票发行程序。

3、提交书面开放文件。 向群众发行新股时，应由蓝事会向证券控制机构提交股票发行开放书和股票募集书。 股票发行开放书的关键内容有：公司称号，公司历史，公司运营范围，控制掌管人姓名，已发行股票数量和金额，新股的发行量，金额及其它发行条件，最近盈利状况，营业方案书，财务报表，发行特殊股的种类，股数及金额，代收股款的银行机构的称号及地址，认购包销机构的称号及地址，公证会计师证明等。

4、解冻股东名薄。 股东名簿是用来记载有关股东和股票的事宜的帐薄，其关键内容有：股东姓名、地址；股东所持有股票的种类和数量；股票号码；认购日期。 无记名股票无须记载股东名薄，是十分关键的股票发行程序。

5、签署委托寡集合同。 面向群众发行股票时，发行公司普通委托证券公司发行，确定发行代理人的方式有竞争招标和恣意选择。 一旦确定代理发行人，双方需签署委托募集协议，关键内容包括：发行方法，销售多少钱，包销或代销股数，委托手续费等。

6、招股。 证券公司经过广告或其它资讯媒介招股。 购置新股者，应填写认购书，注明认购股数、金额，认购者姓名住址，最后签名盖章。 认购者填写了认购证书，承诺了发行公司的要约，就有按所填认购书交纳购股款的义务。 有时为了保证认购者按时交纳股款，发行公司规则认购者预交一定数额的保证金，这是要特别留意的股票发行程序。

7、公告原股东。 在地下发行新股时，蓝事会必需在交割前（普通为两周前）向原股东通知或公告新股的种类、数量、发行多少钱、葬集方式等。 假设新股的发行多少钱过低或其它方面损害了原股东的利益，原股东有权利恳求终止新股的发行。

8、交割。 在购股成交之后的规则日期，双方启动交割，投资者交纳股所需价款，取得所助的新股；发行公司支付应得的价款，交付所卖出的股票。 新股从交割日后的第一夭失效。 普通来讲，为防止欺诈和作弊，发行公司不能直接纳取股款，必需委托代理银行代办交割手续。 交割时，代理银行受理证书，是股票发行程序的重点步骤。

9、失权股的处置。 具有新股认购权的股东，如在开放认购的期限内没有提出认购开放发行公司视之智能丢弃认购权处置，与此认购权相对应的股票就成为失权股，发行公司普通采用地下葬集的方式处置失权股。

10、注销。 在交割完毕后的一个月内，公司董事会应向证券控制部门注销，其关键注销包括：发行新股的总额，寡集期和股款收足日期，发行新股后的股东名薄，公司蓝事和监事的名单，发行特殊股的种类、总额和每股金额等等，是股票发行程序的关键步骤。