第一期 发行结果公揭露布 山西焦煤集团有限责任公司2024年面向专业投资者地下发行科技创新可续期公司债券 (首轮发行)

媒体信息，8月2日，集团有限责任公司2024年面向专业投资者地下发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行结果公揭露布。

山西焦煤集团有限责任公司（以下简称“发行人”）面向专业投资者地下发行面值总额不逾越100亿元（含100亿元）公司债券（以下简称“本次债券”）已取得中国证券监视控制委员会注册（证监容许[2024]492号）。发行人本次债券采取分期发行的形式，山西焦煤集团有限责任公司2024年面向专业投资者地下发行科技创新可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行金额不逾越20亿元（含20亿元）。

依据《山西焦煤集团有限责任公司2024年面向专业投资者地下发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行公告》，本期债券基础期限为5年，以每5个计息年度为1个重新定价周期，在每个重新定价周期末，发行人有权选择将本期债券期限延伸1个周期（即延伸5年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。

本期债券（债券代码：241370；债券简称：焦煤YK01）发行任务已于2024年8月2日完毕，最终发行规模20亿元，票面利率为2.18%，全场有效认购倍数为4.15倍。

发行人的董事、监事、初级控制人员、持股比例逾越5%的股东及其他关联方未介入本期债券认购。

本期债券承销机构中德证券有限责任公司及其关联方共认购本期债券2.8亿元。中国国际金融股份有限公司及其关联方共认购本期债券3.2亿元。前述认购报价公允，报价程序契合相关法律法规的规则。

认购本期债券的投资者均契合《公司债券发行与买卖控制方法》、《上海证券买卖所公司债券上市规则（2023年修订）》、《上海证券买卖所债券市场投资者适当性控制方法（2023年修订）》及《上海证券买卖所关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各项有关要求。