半导体行业迎来黄金机遇期 AI驱动下国产化减速 2024年或成产业降低元年 (半导体行业迎来周期拐点)

半导体及元器件行业在2024年迎来了久违的复苏契机。年终以来，整个行业周期清楚进入上传通道，多个子板块逐渐触底反弹。随着供需平衡的恢复和原资料本钱的下跌，存储芯片和PCB等产品多少钱出现了清楚上扬。这一趋向估量将在下半年继续，为整个产业链带来新的增长动力。

AI浪潮推进国产半导体崛起

人工自动的蓬勃展开为半导体产业带来了史无前例的机遇。在云端计算方面，国产算力芯片正迎来商业化落地的关键时期。受益于贸易摩擦背景下的技术迭代和生态完善，这些芯片有望在2024年成功支出的加快增长。与此同时，端侧AI运转的普及也为SoC供应商发明了广阔的市场空间。AIoT、自动汽车等终端设备的才干边界一直拓展，出货量继续攀升，将直接带动相关芯片需求的增长。

作为AI时代的中心基础设备，半导体产业正迎来新一轮的更新浪潮。国产替代进程在多个范围稳步推进，高阶CIS和高端模拟芯片等低国产化带范围尤其值得关注。随着技术才干的一直优化，国际企业有望在这些高附加值范围取得打破性进度，为产业展开注入新的生机。

制造更新推进产能结构优化

在制造端，晶圆厂和封测厂的产能运行率正以超出市场预期的速度恢复。展望下半年，这些企业很或许启动产能结构性调整，以维持较高的产能运行率和盈利才干。值得留意的是，全球龙头企业正继续加大在先进封装技术方面的投入，尤其是以Chiplet为代表的新型技术正遭到高度注重。这些创新将为整个产业链带来新的增长点，推进半导体制造向更高端、更精细化的方向展开。

在资本开支方面，2024年的投入估量将较2023年出现清楚增长。这一趋向将直接带动国际设备和资料厂商的订单介入，为相关企业带来可观的业绩增长。随着产业链的一直完善和更新，国产半导体设备和资料的市场份额有望进一步优化，为行业的终年瘦弱展开奠定坚实基础。

总的来说，2024年下半年的半导体及元器件行业正站在新的历史终点上。在AI驱动和国产化双重推进下，整个产业链正迎来史无前例的展开机遇。无论是在技术创新、制造更新还是市场拓展方面，中国半导体企业都有望成功质的飞跃。随着各项利好要素的一直累积，2024年很或许成为中国半导体产业真正降低的元年。

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李东升的“阳谋”

“新动力资料（硅片）全球TOP1，新动力组件全球TOP3，半导体资料（硅片）全球TOP5”。

8月17日，站在TCL新动能战略发布会演讲台上，63岁的李东生为中环股份（）定下全球新目的。 一个月前，他掌舵的TCL 科技 ()以109.7亿元竞购中环集团100%股权，并将后者中心上市公司之一中环股份支出囊中。 这也意味着，TCL 科技 将成为中环股份的第一大股东，后者从国企变身民企。

今天，李东生亮出TCL 科技 的三大引擎：智能终端、半导体显示及资料、新动力及半导体。 而中环股份便是其开展新动力及半导体的关键主体。

一手新动力，一手半导体。 李东生又将率领中环股份驶向何方？“TCL 科技 的业务与中环股份的业务高度契合、互补协异性比拟大。 另外，我们看好企业的控制基础、实力，特别是运营控制团队。 入股中环后，我们将加大资源的投入，助力中环开展。 ”李东生向《中国运营报》等媒体如是表示。

对垒“光伏一哥”

中环股份要实如今新动力资料（硅片）称雄的目的，就不得不直面与“光伏一哥”隆基股份（）的竞争。

有意思的是，2020年3月疫情时期，李东生和隆基股份开创人、总裁李振国还同时出如今由清华大学经管学院中国企业开展与并购重组中心举行的洞见讲堂活动上，讨论疫情下全球供应链新变局。 彼时TCL 科技 尚未浮出中环集团混改“水面”，面对李东生，李振国还以“东生大哥”相称。 如今，话音刚落，两者转身就变成了“对手”。

理想上，中环股份与隆基股份之间的交锋由来已久。

中环股份与隆基股份并称为单晶硅片龙头。 不同的是，隆基股份专注于光伏范围，曾经建构了从硅片、电池组件到光伏电站的垂直一体化产业链。 而中环股份在光伏范围的垂直一体化尚不清楚，当下其硅片业务突出，并不时加码组件环节。

在光伏硅片方面，中环股份与隆基股份基本占据了全球硅片产能的半壁江山。 2019年底，隆基股份单晶硅片产能到达42GW，出货65.48亿片；中环股份单晶硅片算计产能33GW，销售量51.44亿片。 近几年，两家企业竞相扩产：隆基股份规划硅片产能2020年底达75 GW，中环股份到2023年全体规划硅片产能达85GW。

2019年以来，中环股份觊觎全球组件位置的野心渐显，其介入竞拍西方环晟（后更名环晟光伏）并最终持股77%。 据《动力》杂志报道，作为中环股份控股子公司环晟光伏目前拥有2GW叠瓦组件，到明年下半年产能将到达15GW，并有或许在2023年扩张至20GW。

不过，光伏咨询机构PVinfoLink于8月17日发布的2020年上半年全球光伏组件出货排名标明，目前中环股份与其他同行企业相比仍存在差距。 从排名上看，位居榜首的仍是晶科动力，隆基股份次之，随后是天合光能、晶澳 科技 等企业，其中晶科动力和隆基股份出货量均超7GW。

显然，在光伏范围，目前隆基股份似乎略胜一筹，这在运营业绩上也进一步失掉佐证。 截至2019年底，隆基股份营收328.97亿元，净利润55.57亿元；同期，中环股份营收168.87亿元，净利润9亿元，其中，新动力板块营收154.39亿元，占营收比重91.43%。 而市值方面，中环股份超700亿元，而隆基股份已破2000亿元大关。

不过，在不少人看来，中环股份和隆基股份的不同或差距似乎更多是体制要素。 “从我团体38年的国企半导体行业的阅历来看，深入体会到体制机制是发起机。 ”中环股份总经理沈浩平以为，TCL将赋能未来的中环半导体，助力中环半导体，就是赋体制机制的能。

李东生也表示，“在原有的中央国有体制下，中环股份能够和各种一切制竞争坚持一种竞争力，这十分难得。”

虽然与“光伏一哥”存在差距，但在光伏技术等方面，沈浩平却充溢自信。 2018年沈浩平曾在接受媒体采访时回想，“在光伏范围，2002年以来没有什么严重技术，关键围绕单晶的。 一切的严重创新全是我们（中环）发明的，没有一个不是。 ”

这种紧张态势在2020年下半年光伏涨价潮中也有表现。 7月以来，光伏抢先价凶猛，隆基股份被指“吃相美观”。 而构成较大反差的是，中环股份却地下报价比隆基股份低0.22元／片。 这被业界解读为两家企业“暗战”。

半导体“全球追逐”

相比光伏新动力板块，中环股份的半导体业务刚迎来黄金开展期。 目前中环股份半导体业务占比低，其2019年半导体硅片（营收10.97亿元）占比仅6.5%。

半导体硅片属于半导体产业链的抢先环节，是最为关键的半导体资料。 不过，从全球竞争规划上看，前五家供应商日本信越半导体、日本胜高 科技 、中国台湾全球晶圆、德国Siltronic和韩国SK Siltron，已占据全球半导体硅片市场90%以上份额。 中国大陆硅片制造企业中环股份与沪硅产业U(CN)较为靠前，但市场占比仅徘徊在2%上下。

摩尔定律驱动下，目前全球主流半导体硅片尺寸已迭代为8英寸和12英寸。 而在中国大陆，仅有少数几家企业具有8英寸半导体硅片的消费才干，12英寸半导体硅片关键依托出口。

2017年以来，全球半导体迎来5G/AI/IoT所驱动的新一轮增长周期和第三次产业转移浪潮，中国半导体硅片市场需求进一步增长。 这一年，我国大陆硅片制造商末尾打破垄断，并逐渐树立起可商业化的产品。

彼时，中环股份重点推进半导体硅片产品结构的战略更新。 2017年12月，中环股份与无锡市政府下属投资平台、硅片制造设备商晶盛机电共同组建中环抢先半导体资料有限公司（以下简称“中环抢先半导体”），并在无锡树立8英寸、12英寸大硅片项目，共建半导体大硅片产业链。

理想上，受益于芯片国产化浪潮，国际大硅片市场需求规模将进一步增长。 2019～2020年，中环股份也进入加快扩张期。

2019年1月，中环股份拟非地下发行股票不超5.57亿股，募资总额不超越50亿元，用于8~12英寸半导体硅片消费线项目、补充流动资金。 截至2020年8月12日，中环股份已成功发行认购。

不只如此，中环股份还有意在大硅片供应链上启动规划。 2020年7月，中环股份出资2亿元参股中芯聚源发起的专项股权基金聚源芯星基金，然后者作为战略投资者认购了中芯国际在科创板初次地下发行的战略配售。

资料显示，目前中环股份半导体8英寸硅片曾经量产，并经过少量客户验证，12英寸曾经积极送样，正稳步导入量产。 依照规划，中环股份的目的为8英寸105万片/月、12英寸62万片/月。

沈浩平地下表示，中环股份希望成功8英寸硅片全球前三，12英寸全球前五的目的。

中环股份的产业战略规划是做全球综合门类最全的半导体资料供应商。 沈浩平比喻，“我们要既能给麦当劳提供薯片也能为中国菜提供各式各样的配料。 ”在他看来，这或许是中环股份走向未来更好的一个捷径，或许风险更小的途径。

这一目的在李东生看来也是理想的。 他以为，现阶段要“上坡加油，追逐逾越，扩展产业规模竞争力。 ”同时，TCL 科技 将加大资源投入，助力中环股份开展，总投资超越60亿元，包括树立高端半导体产业园。

行业聚焦 | 2023年中国电动汽车百人会论坛浩荡举行

新华AUTO：2023年3月31日- 4月2日，为期三天的2023年中国电动汽车百人会论坛在北京钓鱼台国宾馆浩荡举行。 论坛由中国电动汽车百人会主办，清华大学、中国汽车工程学会、中国汽车工业协会、中国汽车技术研讨中心、中国汽车工程研讨院共同协办，工业和信息化部原部长李毅中、财政部原部长楼继伟、中国迷信技术协会主席万钢、中国电动汽车百人会理事长陈清泰、中国迷信院院士欧阳明副理事长等初等指导参与了本次会议。 作为新动力汽车范围一年一度的行业盛会，往年的中国电动汽车百人会论坛共有来自政、产、学、研各范围约200位高层嘉宾列席并发言，现场参会嘉宾估量将超越3500人次。

论坛聚焦“推进中国汽车产业现代化” 主题

2023年中国电动汽车百人会论坛以“推进中国汽车产业现代化”为主题。 一方面，汽车如今变成高度创新的集成产品，整个行业也愈加跨界,应该有概括其未来革新的定义；另一方面，我国汽车开展战略远景就是从汽车大国迈向汽车强国,目前这一目的曾经越来越近。

在全球电动化、智能化减速的新情势下,如何把脉汽车产业下一阶段开展,推进汽车强国树立,探求出一条有中国特征的汽车产业现代化之路,成为行业人士共同关心的疑问。 “汽车产业现代化是中国式现代化的关键一环。 ” 中国电动汽车百人会副秘书长徐尔曼表示,我国是新动力汽车全球第一大国,正在由 “汽车大国”迈向“汽车强国”，这为我国汽车产业现代化奠定了基础。

2023百人会论坛采用开放论坛与闭门会议偏重的办会新形式，更新打造4场高规格闭门会议，力邀相关政府部门、企业决策者、专家学者就以后产业开展的热点、难点疑问群策群力，以高质量的闭门研讨气氛，为政策制定者和企业决策者研判产业情势，掌握政策趋向，破解行业开展难题提供智力支撑。

2023百人会论坛围绕全球汽车产业开展情势、新动力汽车高质量开展途径、中国智能网联汽车开展战略、动力电池等中心产业链供应链开展趋向、新一代汽车消费革新趋向、汽车与动力协同开展战略、新型交通动力保证体系,商用车转型方向、新型汽车投资战略、汽车后市场创新途径、汽车数字化与智能制造形式等多个话题展开讨论。

3月31日上午，论坛首日并行举行两场闭门会。 面向新情势的汽车产业控制体制和控制体系研讨会启动关于智能网联汽车监管体制，汽车消费企业与产品准入、投资准入、产能控制等有关制度和政策，中国汽车产业对外开放政策，树立汽车由购置控制向经常使用控制转变的政策体系等议题的讨论。

以“减速中美商用车零排放转型”为主题的中美交通碳中和高端圆桌会将约请中美商用车范围政府和企业代表，讨论中美在商用车零排放转型范围的最新进度；中美商用车转型的方向及转型环节中面临的严重应战；商用车开展技术途径及创新形式；中美商用车范围未来协作方向；推进中美商用车开展及协作的政策建议。

3月31日下午召开中国汽车产业开展情势与政策闭门研讨会暨百人会理事会。 围绕推进中国汽车产业现代化主题，百人会理事成员及政府有关部门代表将深度剖析2023年度行业开展趋向，并闭门研讨推进中国汽车产业高质量开展的政策制定与途径方案。

4月1日上午，以“减速电动化转型，促进交通与动力融合开展”为主题，国际论坛将关键讨论全球汽车动力开展的新情势与格式；全球新动力汽车与动力融合的新趋向及新进度；全球动力与汽车产业协作的新机遇与新形式；面向产业协同的新技术与处置方案；推进绿色动力供应体系与绿色产业链生态树立的战略；放慢动力与汽车融合开展的中常年途径及政策体系。

4月1日下午，紧扣本届论坛主题“推进中国汽车产业现代化”，高层论坛将重点讨论新动力汽车高质量开展的途径及政策体系；中国智能汽车产业开展的顶层设计；汽车与动力、交通、城市协同的途径与方案；先进企业战略与严重通常。 从国度政策层面到行业企业的战略通常，片面阐释和讨论如何更好推进中国汽车产业现代化。

4月2日，大会组织召开8场开放专题论坛，区分是：汽车市场与消费论坛主题为“科技引领消费革新”、 动力电池论坛主题为“打造有全球竞争力的电池产业”、 新一代汽车动力设备体系论坛主题为“构建新一代汽车动力设备体系”、 新动力汽车后市场论坛主题为“电动化智能化时代汽车后市场革新与创新通常”、 商用车可继续开展论坛主题为“深度革新中的商用车产业开展”、 汽车产业数字化论坛主题为“汽车产业数据驱动与数字化转型”、 智能汽车论坛以“智能汽车产业进度与趋向”为主题、汽车重消费方式论坛（NPS）以“汽车重消费方式的创新通常”为主题，深化汽车产业细分范围，针对性交流和破解产业难点痛点，各行业范围内的代表性企业家、威望专家学者、新技术与运行的创新创业者参会并发言。

论坛与会嘉宾宣布一孔之见建言献策

截至2023年2月底，我国建成了充电站约11.1万座，充电桩559万台，有效推进了新动力汽车与动力转型的融合开展。 工信部表示，我国正在构成智能网联汽车与智慧城市融合开展的中国方案，将汽车、信息技术、交通三大万亿级产业融合开展，构成我国经济开展新的增长级。

2023电动汽车百人会论坛上，与会嘉宾代表表示，我国正迈向新动力汽车产业开展的新阶段，我国新动力汽车出现出市场规模、开展质量双优化的良好局面，正带动众多相关产业共同开展。 2025年左右，我国新动力汽车的销量会到1700万辆左右，市场占有率或许会接近甚至超越60%；到2030年的时刻市场占有率会打破90%，大约在3200万辆。

亮眼的数据面前，新动力汽车产业开展也面临着新应战。 中国迷信技术协会主席万钢指出，要继续增强新动力汽车的关键、中心、基础技术的研发，突出汽车和动力、路途和数字化的跨界融合，这将是我国智能新动力汽车开展的独有特征，基础资料要求增强、功率芯片要求增强，芯片和器件研发还要求放慢，还要求拓展到产业化的范围。

中国迷信院院士、中国电动汽车百人会副理事长欧阳明高以为：新动力车阵营不时扩展，市场进入了淘汰赛阶段，汽车全产业链推翻性转型曾经末尾，新动力汽车进入大规模产业化的新阶段。 新动力汽车普及将倒逼动力基础设备片面转型和新型储能产业大开展。 智能电动汽车产业化将带动智能机器人、智慧动力、智能低碳修建、智慧城市的大开展。

工业和信息化部电子信息司副司长杨旭东以为： 2022年，我国锂电行业总产值到达1.2万亿元。 全球最大的锂电消费企业宁德时代2022 年全球市场占有率为37.0%，较上年同期优化4个百分点，延续六年排名全球第一。 我国的锂电产业在电动汽车等范围运行曾经成功了加快增长，为全球的新动力高效开发应用和经济社会的绿色低碳转型更新，作出了积极的奉献。

香港大学荣誉教授、中国工程院院士陈清泉表示，汽车反派上半场是电动化，它的中心技术就是轻量化的车体、高性能的动力总程一体化，高性能的电池安保包，我国八年来曾经是产量第一。 但是，我国的汽车反派还有应战，下半场是智能化、网联化、共享化，中心就是汽车芯片和操作系统。 他指出，智能网联重新定义了汽车，它不再是一个传统的机械产品，而从一个代步的工具走向智能移动的出行空间。 传统的汽车是以产品为驱动、销售为目的。 到了智能网联时代变成“产品+服务”双驱动，传统汽车的经销方式是经销商、4S店，以消费制造为中心，而智能网联汽车则是数字化新批发的营销形式，以用户服务为中心。

中国电动汽车百人会秘书长张永伟指出：参与论坛的3000多位嘉宾中，有三分之一来自互联网、电子、动力、通讯等行业，这些跨界企业的介入，也说明汽车的边界越来越宽，曾经成为一个深度融合的先导性产业。

比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福表示，我国汽车片面电动化的时期表在提早、进程在减速、比想象的还要快，行业要有充沛预期和预备。 为放慢推进汽车行业的现代化，他提出两点建议：一是希望延伸新动力汽车的置办税减免政策到2025年，二是推进超充规范的树立，建议采用“多枪快充”的形式。 “多枪快充”形式即用两把枪或许多枪同时给一台车充电，优势是过去可兼容，未来可拓展，不用改规范等。 王传福称，比亚迪在“多枪快充”方面有100多项专利，情愿开放给行业无偿经常使用。

长安汽车总裁、党委副书记长安汽车王俊建议推进树立行业特性技术创新平台，在可见的时期窗口内，智能电动车或许是中国品牌改动竞争、重塑格式、打造全球级品牌的时机。 王俊以为，无论是技术方面、还是市场方面，中国新动力汽车曾经走过了小规模的时代，下一步就会迈向规模效益型这个阶段，产业、品牌也无时机给新的品牌参与到重新争夺定价权的时机。 他提出建议，一是推进树立行业特性技术的创新平台。 包括应用新的举国体制，政府支持、行业协同，共同攻关下一代电池、AI芯片、高精度地图、操作系统等特性技术，加大对基础学科前瞻技术的投入。 二是打造安保牢靠、自主可控具有继续竞争力的产业生态。 推进新动力和智能化中心技术全栈可控，降低消费要素的全环节本钱。

吉利控股集团总裁、极氪智能科技CEO安聪明以为：将于上海车展发布欧洲战略，四季度进军欧洲兴旺国度市场。 现如今，越来越多的中国自主品牌汽车公司末尾走向海外市场，中国汽车公司走出去，要增强精品看法、标杆看法，输入高规范、高技术、高含金量的产品，让中国新动力汽车不只要走出去，更要走上去，共同优化中国新动力汽车品牌的国际笼统。

据他泄漏，极氪将于往年四季度进军欧洲兴旺国度市场，与欧洲奢侈品牌直面竞争。 往年上海车展时期，极氪将正式发布其欧洲战略。

蔚来开创人、董事长、CEO李斌表示：技术研发、充换电设备和全球市场，是蔚来常年投入的三小气面。 去年蔚来汽车全年研发投入到达了108亿元，在确保运营风险可控、优化效率的同时，还是要坚决为常年的、最后的胜出启动投入，技术研发、树立充换电基础设备树立和进入全球市场，是蔚来常年投入的三小气面。 技术方面关键围绕智能电动汽车的全栈才干，包括芯片底层的操作系统、资料、电芯等。 蔚来目前在国际已规划1326座换电站，52条目的地加电路途，用户已累计成功近2000万次换电。 “蔚来不只要换电，实践上我们在充电桩的规划上也十分积极，500kW超快充桩已末尾装置。 ”

理想汽车开创人、董事长兼CEO重点分享了在组织体系方面的心得，他称造车最大的应战来自于组织才干方面，真正造车之后发现行业链条如此之长、难度如此之大，而最大的应战来自于组织才干方面的应战。 李想以为，理想汽车有两个最关键的产品，一是面向消费者的智能电动车，另一个是面向员工的组织才干。 理想汽车去年底正式启动面向千亿规模年支出的矩阵型组织更新，李想表示，启动矩阵型组织一是处置了没有全局，各个团队各自为战的疑问；二是处置了技术友好台、产品研发协同的疑问。 第三，处置了产品和供应链、交付商业协同的疑问。

零跑汽车开创人、董事长、CEO 朱江明表示，：两年是智能电动车的更新周期，十年后多少钱有望降到5万元。 过去十年，随着技术提高，电视、空调、手机等行业的全体多少钱大幅降低，“摩尔定律”表现清楚。 智能电动车以电子部件为中心，电子架构替代机械架构，相同适用这一定律。 近年来，智能座舱、智能驾驶、整车域控三大系统迭代减速，他以为，两年是智能电动车的更新周期，跟不上这个节拍会落伍。 随同着两年迭代一次性的速度，十年后智能电动车或许迎来5万元时代。 朱江明解释称，电动车的迭代速度会比燃油车快得多，电池包将不时降价，电驱重量也在不时降低，半导体零部件会按摩尔定律大幅降价。 采用单芯片处置方案的智能驾驶和智能座舱的降本或许性也很大，空气悬架等初级性能也会普及到多少钱更低的车型上。

华为常务董事、终端BG CEO、智能汽车处置方案BU CEO余承东：问界为生态品牌实质没有变，与奇瑞、北汽和江淮协作车型规划并不抵触。 作为汽车圈一股无法无视的力气，华为近日再次强调不造车，同时制止经常使用华为品牌启动汽车宣传。 针对问界品牌更名作出回应称，原本是想将“华为问界”作为一个生态品牌，让消费者选择时不是很困惑。 “如今是赛力斯消费，马上会有奇瑞、北汽和江淮也会消费华为整套处置方案（智选车形式）的车出来，假设都采用不同的品牌去营销、服务和批发的话会很复杂，投入本钱很高。 余承东指出，华为想经过问界品牌与协作同伴共同打造系列化车型，同时这几家采用智选车形式的车企规划的车是不抵触的，有的做SUV，有的做轿车，有的做MPV等。 他强调，无论如何，华为想推行生态联盟的实质没有变。 “我们会把（协作）车厂的产能资源都充沛应用起来，每一家都不糜费。 ”

宝马（中国）汽车贸易有限公司总裁邵宾表示：2030年集团全球销量50%来自于新动力车，应该应用氢动力的潜力减速交通转型。 宝马的目的是到2030年整个集团全球销售的50%以过去自于新动力汽车，除了电动车之外，宝马也看到氢动力的技术也有潜力成为另外一种通向零排放的途径，“作为一种多性能动力，氢动力在动力转型和气候维护中发扬关键的作用，氢能是存储和运输可再生动力最有效的方式之一，我们应该应用这个潜力减速交通转型。 邵宾以为，氢燃料电池电动车是补充汽车制造商零排放产品之中的理想技术，据他泄漏，宝马往年计划在几个小的市场小批量投放宝马的氢燃料电池iX5，启动一些测试和展现。

群众汽车乘用车品牌中国CEO、群众汽车集团（中国）集团销售担任人孟侠表示，：建议将新动力汽车的置办税免征期限延伸到2023年以后，目前汽车市场出现了短期的需求放缓，而且众多极具竞争力的造车新权利正在不时涌入市场，此外消费者需求的变化比技术的开展速度更快，针对以后面临的一些应战，群众制定了明晰的转型路途图以应对应战，在2023至2027年间，集团将向包括中国在内的全球市场投入超越1800亿欧元；到2024年，群众将与中国的合资企业同伴共同在电动出行范围投资150亿欧元；2030年底前，群众汽车集团将成功绝大部分中国车型的电动化，关于群众汽车集团乃至中国全体汽车行业而言，更多的政策支持将对整个产业开展大有裨益。 因此他提议：将新动力汽车的置办税免征期限延伸到2023年以后，并制定相对稳如泰山的政策框架；增强中国充电基础设备树立，例如参与居民区充电墙盒的数量；增强锂和芯片等关键资料和零部件供应的稳如泰山性；增强智能互联汽车规划。

沃尔沃汽车集团全球初级副总裁、沃尔沃汽车亚太区总裁兼CEO袁小林表示，：未来每年沃尔沃都有全新纯电产品面世，建议放慢充电基础设备树立。 沃尔沃2017年提出了片面电气化战略，随后进一步明白了到2030年成为纯电奢侈汽车公司。 2021年沃尔沃成功了全系车型电气化，2022年全新纯电旗舰SUV沃尔沃EX90正式发布，未来每年沃尔沃都有全新纯电产品面世。 为了构建可继续生态体系的最终目的，他提出三点建议：一是建议尽快树立全生命周期碳排放核算规范体系；二是放慢充电基础设备树立，优化规划；三是推进车网互动试点，促进削峰填谷，为降低整个电力行业的碳排放提供支持。

北汽集团总经理张夕勇提出要慎重看待“上半场是电动化，下半场是智能化”的说法，中国从2015年成为全球最大的新动力汽车消费和消费国，并延续8年坚持行业抢先。北汽集团总经理张夕勇表示，中国新动力汽车产业曾经具有规模开展效应，进入普及期，但以后开展还存在电池原资料和车规级芯片和车规级芯片等卡脖

2022年半导体行业走向如何？一文纵览海外外龙头答案

《科创板日报》（编辑 郑远方）， 日前，全球半导体厂商相继发布2021年全年业绩的同时，也展开了2022年行业展望。

经过10家公司财报及电话会议内容——包括英飞凌、恩智浦、意法半导体、德州仪器、瑞萨电子5家IDM厂商，台积电、格芯、中芯国际3家晶圆代工厂商，以及ASML、Lam Research 2家设备厂商，《科创板日报》整理出各家对2022年行业走向的大致判别。

总体上，虽说“缺芯渐入序幕”的疑虑已掩盖市场多时，但从多家厂商的表态来看， 目前库存水平仍远不及预期，产业链照旧难以摆脱供应充足。

针对芯片供应充足详细完毕时期，各家答案不尽相反。 失望者如英飞凌以为，有望在往年告别芯片充足；而恩智浦却给出完全相反的意见，以为往年难以收尾。

ASML则以为无需担忧供需反转，其指出半导体增长前景确实要求大幅扩产；同时，行业自身会设法避开供应过剩，以“维持一个不阻碍、高效的创重生态系统。”

另一方面， 此前“需求分化”的信息也失掉进一步论证。 台积电等晶圆代工厂作出了“景气分化、不同运行范围需求各异”的判别；中芯国际还提出，地域需求也将分化。

下游需求极为微弱，多家企业手握大额订单，远高于产能规划水平。 细分范围中，车用芯片则成为各大厂商分歧看好的范围。

【全体订单状况】

部分厂商已泄漏目前详细在手订单/预付款金额，从“订单能见度高”、“订单量远超供应”等失望表述中，不美观出需求高涨的盛况照旧。

英飞凌：

新签署单大幅超越取消的订单量。 不过公司也提示，部分订单或意在防范充足，因此随着供应改善、重复下单取消，未来几个季度这一订单金额或将大幅降低。

恩智浦：

在手订单已远远超越供应才干，能见度达2023-2024年，目前“没有任何订单取消或改期”。

意法半导体：

订单能见度较高，在手订单超越18个月水平，远高于公司目前及2022年规划产能。

瑞萨电子：

截至2021年底，公司在手订单额超越1.2万亿日元；2022全年已确认订单也在增长。

台积电：

截至2021年底，已收到67亿美元预付款。 总体来说，来自IC设计与IDM委外等订单参与，“晶圆代工往年会是个好年”。

【库存】

• 恩智浦：

2021年Q4，库存水位进一步降低；渠道库存水位也小幅降低至1.5个月。 恩智浦估量，2022年供需状况将于2021年相似。

• 德州仪器：

2021年Q4，德仪库存水位为116天，较前一季度高出约4天水平，但仍低于公司130-190天的目的。

【 汽车 芯片】

在本次统计的10家企业中，除设备厂商之外，其他一切公司均表现出对 汽车 业务增长的剧烈决计。

全体上，2021年半导体厂商 汽车 芯片业务营收已有较大增幅，2022年也已获新订单在手。 未来电动化、智能化仍是这一市场的两条增长主线：电动 汽车 方面，驱动要素包括充电基建、动力电池电源控制芯片；智能驾驶方面，则包括L2+/L3级智能驾驶开展、4D成像雷达等。

• 英飞凌：

汽车 芯片需求“远超”公司供应才干，库存水位也严重低于正常水平。 值得留意的是，英飞凌指出，除电动/智能 汽车 自身之外，充电基础设备也是需求增长的另一大驱动力。

• 恩智浦：

得益于电动 汽车 及L2+/L3级智能驾驶开展， 汽车 范围订单稳如泰山性清楚增强，公司2022年已有订单在手。 值得留意的是，只需芯片充足状况仍在继续，整车厂便会将芯片供应及自身产能优先供应高端车型，以取得更高盈利。

• 意法半导体：

往年车用芯片产能已售罄。 估量未来85%的 汽车 芯片将落在16nm-19nm制程。

• 德州仪器：

2021年全年，工业、 汽车 两大范围将是德仪未来开展的“战略重点”。

• 瑞萨电子：

汽车 范围业务增长驱动力微弱，包括车规级MCU等相关芯片装备数量增长、产品多少钱下跌、整车厂消费恢复、确保库存。

• 台积电：

预期2022年， 汽车 业务增长将高于公司全体水平。

• 格芯：

估量往年 汽车 业务会有季度动摇，但总体照旧十分看好终端需求的微弱增长潜力；且部分客户将在2023年末尾在4D成像雷达及动力电池电源控制方面末尾发力，格芯有望受惠。

• 中芯国际：

物联网、电动 汽车 、中高端模拟IC等增量市场需求旺盛，存在结构性产能缺口。

【其他业务】

除 汽车 芯片之外，被提及的其他增长点则较为分散。 其中，工业、物联网范围需求被提及频次相对较多，基建、数据中心、AI、元宇宙、碳化硅也受部分企业看好。 不过，少数厂商估量，消费电子需求或将进一步疲软。

• 英飞凌：

往年SiC（碳化硅）业务营收将翻倍增长达3亿欧元，这一范围需求相同清楚高于现有产能。

• 瑞萨电子：

工业/基建/物联网需求相同高涨，不过瑞萨估量，往年Q1其营收及客户需求量环比增幅将低于 汽车 芯片。

• 格芯：

智能移动终端市场中，Wi-Fi 6、5G图像传感器、电源运行需求；通讯基建、数据中心市场需求；物联网有望成为格芯2022年增长最快业务范围。

• 台积电：

细分运行市场中，某些市场微弱势头或许会放缓或调整。 预期2022年，HPC、 汽车 业务增长将高于公司全体水平，物联网增速与公司水平分歧，智能手机业务略低于公司水平。

• 中芯国际：

手机和消费电子市场缺乏开展动力，存量市场供需逐渐平衡；物联网、电动 汽车 、中高端模拟IC等增量市场需求旺盛，存在结构性产能缺口。

• Lam Research（泛林/科林研发）

AI、物联网、云计算、5G及元宇宙将成为微弱增长驱动力，全年晶圆设备需求有望继续增长。