06116.HK 拉夏贝尔 与广穗金控及东证创新签署重整投资协议 (061161)

媒体7月24日丨拉夏贝尔(06116.HK)公告，于2024年7月24日，公司与投资人(广穗金控及东证创新)及控制人签署重整投资协议。重整方案(草案)将以投资人递交的重整投资方案为基础而制造，认购事项将依据法院裁定赞同的重整方案作为重整投资布置的一部分实施。

依据重整投资协议，受限于重整方案及重整投资协议规则的先决条件达成，公司将按每10股现有内资股转增57.50股新内资股的比例实施资本公积金转增股本，即以公告日期本公司股本中现有的329,308,642股内资股(不包括依据中国法律须料理注销程序的回购股份)为基数，于转增成功后，预期算计介入1,893,524,692股新内资股，其中1,584,455,037股新内资股将用于认购事项及309,069,655股新内资股将用于债转股。于资本公积金转增股本成功后，本公司总股本预期将介入至2,437,623,134股股份(不包括依据中国法律须料理注销程序的回购股份)，最终以重整方案及中证登北京注销为准。

依据重整投资协议，待先决条件达成(或获豁免，倘适用)后，公司已赞同按资本公积金转增股本方式配发及发行，而广穗金控已赞同认购1,584,455,037股每股面值人民币1.00元及面值总额为人民币1,584,455,037元的认购股份，认购代价为人民币2.2亿元，即认购价为每股认购股份约人民币0.1388元。认购股份将注销至广穗金控或广穗金控或王国良最终占少数控制权的指定主体名下。

作为重整投资布置的一部分及如上文所披露，债务人的债务部分将以现金支付，剩余无法现金清偿的部分，本公司将以资本公积金转增股本的方式向其分配及发行约309,069,655股债转股股份，以清偿其假定剩余债务算计人民币3,487,320,934.25元，有关概略(包括债务人分为以现金出借的债务人及以债转股方式出借的债务人的分类规范及债转股股份将清偿的最终债务金额)将由本公司及控制人依据法院裁定赞同的重整方案以及法院裁定确认的债务予以确定。债转股股份的配发及发行将仅于债务人会议及法院赞同债转股(作为重整投资布置的一部分及如重整方案(草案)所载)后启动。

作为重整投资布置的一部分，东证创新受广穗金控约请作为财务投资人并已赞同于重整方案(草案)取得人民法院赞同后，经过其指定主体向本公司提供人民币1.99亿元的无息流动性支持并以该方式介入本公司重整，该流动性支持的提供条件等有关事项将由本公司与东证创新另行以书面方式于人民法院裁定赞同重整方案(草案)后协商确定。作为东证创新(经过指定主体)提供无息流动性支持的报答，广穗金控赞同独立承当东证创新或其指定主体的肯定资金本钱。

作为重整投资布置的一部分，广穗金控将在公司重整后依照投资人所提交的重整投资方案中所列的"运营方案"优化公司运营才干，其中倡议经过设置业务板块公司、处置集团外部低效或冗余的资产或附属公司、以及盘活集团存量资产等方式。运营方案将作为重整方案(草案)的一部分，最终以人民法院裁定赞同的重整方案为准。

作为重整投资布置的一部分，公司将于重整方案经人民法院裁定赞同后日起十(10)个任务日内，依据重整方案启动以地下处置方式剥离若干与主营业务关联性较低、盈利才干较弱或终年闲置的低效资产，相应处置变现所筹集的资金将用于补充出借本公司部分债务，有关概略最终以人民法院裁定赞同的重整方案为准。

继续停牌。