00164.HK 中国宝力科技 拟发行合共600万港元的可换股债券

媒体7月14日丨中国宝力科技(00164.HK)发布，于2024年7月12日(买卖时段后)，公司与第一认购人订立第一认购协议，据此，公司拟发行而第一认购人无意认购本金额为200万港元的第一可换股债券，于悉数兑换后可按初步兑换多少钱4.00港元兑换为不多于50万股兑换股份。

于2024年7月12日(买卖时段后)，公司与第二认购人订立第二认购协议，据此，公司拟发行而第二认购人无意认购本金额为150万港元的第二可换股债券，于悉数兑换后可按初步兑换多少钱4.00港元兑换为不多于37.5万股兑换股份。

于2024年7月12日(买卖时段后)，公司与第三认购人订立第三认购协议，据此，公司拟发行而第三认购人无意认购本金额为150万港元的第三可换股债券，于悉数兑换后可按初步兑换多少钱4.00港元兑换为不多于37.5万股兑换股份。

于2024年7月12日(买卖时段后)，公司与第四认购人订立第四认购协议，据此，公司拟发行而第四认购人无意认购本金额为100万港元的第四可换股债券，于悉数兑换后可按初步兑换多少钱4.00港元兑换为不多于25万股兑换股份。

第一可换股债券、第二可换股债券、第三可换股债券落第四可换股债券算计，于可换股债券按每股兑换股份4.00港元的初步兑换多少钱得知数兑换后，公司将配发及发行合共150万股兑换股份，相当于(i)本公告日期现有已发行股份总数的约1.54%；及(ii)经配发及发行150万股兑换股份而扩展的已发行股份总数的约1.52%(假定自本公告日期起至可换股债券得知数兑换日已发行股份总数概无其他变化)。兑换股份将依据普通授权予以配发及发行。

认购事项的所得款项总额将为600万港元，而认购事项的所得款项净额估量约为550万港元(经扣除认购事项出现的专业费用及其他相关本钱及开支)。每股兑换股份的净发行价约为3.66港元。