LLC股本100%已发行在外股东权利 00775 LLC拟9.75亿港元出售ABCJ 长江生命科技 DEFJ (llc coltd)

智通财经讯，长江生命科技(00775)公布公告，于2025年10月8日(买卖时段后)卖方(公司直接全资附属公司DEFJ, LLC)与买方(TransCode Therapeutics, Inc.)订立股东权利置办协议，据此，卖方赞同向买方出售目的公司(ABCJ, LLC)股本中100%已发行在外股东权利，总代价为1.25亿美元(相当于约港币9.75亿元)，将透过买方向卖方发行代价股份(包括买方一般股付款股份及买方优先股付款股份)的形式支付。买方亦将于其或其代表初次达成相应里程碑事情时，向卖方支付多笔里程碑款项，金额最高为9500万美元(相当于约港币7.41亿元);及

卖方与买方订立投资协议，据此，卖方赞同置办而买方赞同发行并出售买方优先股融资股份，总代价约为2500万美元(相当于约港币1.95亿元)。

于发行买方一般股付款股份后，卖方将持有约9.1%发行在外买方一般股股份。于买方优先股付款股份及买方优先股融资股份获转换并发行买方一般股(假定将就该等买卖而发行的一切买方优先股获全数转换)后，卖方将持有约90.7%发行在外买方一般股股份。

目的公司拥有Polynoma股本中100%一切股东权利，Polynoma关键从事治疗黑色素瘤药品的研发、消费及商品化。Polynoma的旗舰治疗性候选药物seviprotimut-L为专有多价黑色素瘤癌症疫苗。于买卖成功前，目的公司由卖方全资拥有，并为公司直接全资附属公司。于买卖成功后，集团将不再持有目的公司任何权利。目的公司将不再为公司附属公司，而目的公司亦将不再于集团财务业绩中综合入账。

该等买卖将形成由目的公司全资拥有的Polynoma与买方启动业务兼并，从而为两项业务之间带来协同效应。Polynoma的旗舰治疗性候选药物seviprotimut-L是针对黑色素瘤的癌症疫苗，而买方的产品系列专注于处置转移性癌症，属于肿瘤学中严重未获处置的需求。该等治疗性候选药物处置免疫逃逸与转移进度这两种迥然不同但有潜力可互补的疾病环节。买方的产品系列包括其旗舰治疗性候选药物TTX-MC138(其目前正在第一/二期临床实验评价中且迄今并未发生严重安保信号)及多项处于临床前阶段的其他候选产品。连同Polynoma预备进入第三期的旗舰候选产品，兼并后的业务将拥有多元的治疗性产品系列。

此外，买方身为纳斯达克上市实体，将有助于在推行seviprotimut-L方面优化产品市场曝光率，同时加大其未来集资及/或物色协作同伴以放慢其开发的才干。买方的控制团队稳健，在生物科技集资及肿瘤学研发方面拥有丰厚阅历。公司透过自身于买方所持有的严重权利，将能取得买方旗下两项业务兼并所带来的利益。