拟发行港元计值可转换债券 02601.HK 中国太保 (港元发行机构)

媒体9月10日丨(02601.HK)公告，公司倡议向专业投资者出售可转换债券，并依据《法》S规例仅在美国境外出售可转换债券。可转换债券将仅发行予上市规则第三十七章及证券及条例所界定的"专业投资者"，将不会出售予香港群众人士，亦不会配售予公司任何关连人士。

公司拟将可转换债券出售所得款项净额用于(i)支持主业；(ii)支持"大康养、+、国际化"三大战略实施；及(iii)补充营运资金等普通企业用途。

公司将向香港联交所开放赞同以债务发行形式仅发行予专业投资者的可转换债券上市及买卖，亦将向香港联交所开放赞同行使可转换债券的转换权后将予发行的H股于香港联交所上市及买卖。可转换债券在香港联交所上市不得视为公司或可转换债券的商业价值或信贷质素目的。