质量月 召开2025年 华南 启动会 中建钢构 (质量月召开质量专题会会议纪要)

9 月 1 日，中建钢构（华南）以 “分层掩盖、全员联动” 方式，同步举行 2025 年 “质量月” 活动启动仪式，掩盖一切在施项目、制造厂及区域公司。本次 “质量月” 活动紧扣 “增强片面质量控制 促进质量强国树立” 主题，旨在以全员介入筑牢质量防线，以系统执行夯实展开根基。

从华南各地的树立现场到消费厂区，“质量先行” 的气氛同步升温：

在广西南宁屋面项目现场，清晨的淡蓝天空下，薄雾尚未完全散去，远山如蒙轻纱。项目团队的城市建造者们率先集结，召开2025年“质量月”启动会，现场发起全体员工主动投身活动，将质量看法融入每一道施工工序。

在广东陆丰核电项目现场，2025年“质量月”活动启动仪式正在如火如荼的展开着，质量月签名仪式中一名介入项目树立的修建人走上前，在质量月签名墙上严肃签下姓名，以签名为证立上质量誓词，带动更多同事介入其中，传递 “重质量、守规范” 的责任担当。

在福建亚升总部大楼项目现场，一场庄严的质量宣誓活动在质量月启动仪式上举行。修建工人们手握拳头、神情坚决，一字一句许下“工程质量重于泰山，公司信誉高于一切”的承诺，誓词在项目现场回荡，进一步凝聚起全员抓质量的共识与力气。

在广东惠州，中建钢构广东厂则以“质量警示教育”来启动 “质量月”活动。经过火析典型质量案例、展开质量警示教育，让员工从通常案例中吸取阅历、敲响警钟，为后续质量优化执行打下坚实思想基础。

同日，中建钢构（华南）也召开 “质量月” 专项启动会，对活动全体谋划、阶段目的、推进措施启动片面部署，并再次强调“钢构出品必属精品”这一中心思念。作为不时将质量视为中心竞争力的企业，中建钢构（华南）此次经过多场景、多方式的启动活动，不只积极照应我国第 48 个 “质量月”（始于 1978 年）的呼唤，更充沛彰显出以片面质量控制助力质量强国树立的坚决决计。

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装配式修建加快开展，将带来哪些投资时机？

房地产稳健开展，装配式修建为塔机租赁行业带来百亿增量市场一方面，塔机供应端，主机厂商阶段性扩张，塔机保有量周期性动摇；塔机需求端，房地产颠簸开展，催生对塔机租赁的继续性需求。

中信建投证券机械&建材行业首席剖析师吕娟在进门 财经 路演时以为，在全国层面上，我国制定了一系列的政策来促进装配式修建的开展。 装配式修建政策具有强迫属性，能确保浸透率稳步推进，带来板块性投资时机。

1、什么是装配式修建

装配式修建是一种由工厂消费的构件在现场启动组装而成的修建。 在装配式修建形式下，楼板、墙面、楼梯、阳台等大部分房屋构配件都在工厂提早消费，然后用运输施工现场，直接用塔机等起重设备启动装置。

装配式修建与传统现场浇筑修建相比有清楚的优势:包括缩长工期，增加人力，增加原资料用量，降低动力消耗，增加环境污染，保证修建物质量等。

2、中央对装配式修建浸透率目的要求高于国度

在全国层面上，我国制定了一系列的政策来促进装配式修建的开展。 我国国务院和住建部区分于2016年和2017年出台了《关于进一步增强城市规划树立控制任务若干意见》和《“十三五”装配式修建执行方案》，提出到2020年全国装配式修建占新建修建面积的比例到达15%，到2025年到达30%。

除了国度层面上的浸透率目的，一些经济实力较强的省份或地域，在满足国度提出的最低装配式修建浸透辽宁比例的基础上，对辖区内的装配式修建开展提出了更高的要求。

例如，北京，江苏，浙江提出到2020年装配式修建最低浸透率到达30%。 江苏2025年装配式修建浸透率到达50%。 这些经济实力较强的地域对装配式修建的浸透率要求较高，同时他们的修建业新开工面积江苏也较大。

由于缺少详细的分省市修建业新开工面积数据，我们以2019年房地产开工面积作为加权系数对各个省市2020年和2025年装配式修建的浸透率目的(尚未发布的依照保守准绳估量)启动加权平均来测算中央装配式修建浸透率目的，结果显示，中央装配式修建渗陕西透率在2020年至少会到达18.6%，2025年至少到达36.2%，高于全国层面的政策要求。

基于对修建企业和开发企业来讲，中央装配式政策在执行层面更有约束力，所以我们后续在测算装配式修建对大塔需求、对用各中央装配式修建浸透率政策的加权测算结果作为依据。

3、装配式修建政策具有强迫属性，能确保浸透率稳步推进

在《“十三五”装配式修建执行方案》中提出，为了确保装配式修建的落实，各省(区、市)住房城乡树立主管部门要积极协调疆土部门在土地出让或划拨时，将装配式修建作为树立条件内容，而且装配式修建可以归入工程审批绿色通道。

地域性的装配式修建政策调控手腕愈加多样 ，以上海市装配式政策为例，一方面，政府可以在土地出让端关于预制率和装配率做强迫性要求，后续的施工图审查、完工验收以及备案等多环节来验收和确保装配式修建的落实。 另一方面，政府可以为装配式修建提供财政支持、树立环节支持等奖励性措施。

4、哪些板块将受益于装配式修建的开展?

依照装配式修建交付流程，我们梳理产业链内受益于装配式修建开展的细分范围。

1)前端设计: 关键为装配式修树立计和装配产品研发企业，其中中建 科技 旗下两家设计院、 华建集团、华阳国际 等企业较为突出;在装配式构配件产品研发部分， 中建钢构、住总股份、北新建材 等较为突出，同时精工钢构近年开展较好，在PSC预制钢混结构范围具有较强优势。

2)构件制造: 预制构件产品可以分为 预制混凝土构件(PC构件)、预制钢结构产品(PS)和预制木结构 ，其中 远大住工、中建 科技 、筑友智造 科技 在PC范围较为突出， 精工钢构、鸿路钢构 等在PS范围内较为突出;

3)构件装置和施工: 由于装配式预制件相比现浇所要求吊装的资料更重，因此要求大吨位的塔机启动装置，触及塔机制造和塔机租赁公司。 在修建施工范围， 中国修建、中国中冶 等央企占据关键位置， 精工钢构、杭萧钢构、西北网架 等在关键聚焦钢结构装配式施工。

4)修建装饰: 在主体施工成功后要求对修建启动内装，触及装修资料和装修工程公司。 北新建材 石膏板可用于内隔墙板、 惠达卫浴 和 海鸥住工 消费集成卫浴、 友邦吊顶 消费集成吊顶、新三板上市公司 旭建新材、旭杰 科技 消费ALC板用于外墙板。 在装配式装修工程范围， 亚厦股份 和 金螳螂 实力较为突出。

1、行业开展趋向判别

装配式修建可依据修建关键结构构件分为三大类: 装配式混凝土修建、装配式钢结构修建和装配式木结构修建 ，2019年我国这三类装配式修建的占比区分为65.4%、30.4%、0.6%。

装配式混凝土修建是我国装配式修建的关键方式，具有本钱低及适用范围广等优势，适宜运行于住宅修建、办公、学校及医院大楼等场景，估量将继续占据装配式修建结构选型的主导位置。

从PC下游运行范围来看，大约40%用于住宅，60%用于学校、医院、商场等公共修建。

1）从直营/联营形式来看 ，直营形式下可以更高效地控制，并且取得全部的运营收益。 PC工厂普通运输半径为150公里，因此要求在接近终端市场的地域启动少量的工厂规划，而一个PC工厂投资规模在1-2个亿，投资规模较大。 经过联营形式可以更快地成功全国化扩张。

从行业开展趋向来看 ，装配式促进政策自2016年推出，前期处于跑马圈地阶段，例如远大住工在15个直营工厂的基础上，经过参股方式在全国际设立86个联营工厂。

阅历了五年的开展日趋成熟，我们估量未来行业将更多地向直营形式开展，可以保证控制水平、产质量量和交货速度。

2）从介入者类型来看 ，关键分为PC制造企业、房地产企业下属PC工厂和修建企业下属PC工厂。

PC制造企业消费构件满足下游地产商、修建工程企业等的需求，代表公司有远大住工、筑友智造 科技 ;房地产下属PC工厂关键满足该地产商在外地开发项目的预制件需求;修建工程企业下属PC工厂关键为工程企业失掉装配式修建订单参与竞争力，带动施工业务开展，代表企业有中建 科技 。

2、PC行业关键介入者

目前PC构件企业关键代表公司有远大住工、中建 科技 、筑友智造 科技 。 从直营工厂规模来看，中建 科技 产能为400万立方米，远大住工194万立方米，筑友为62万立方米。 但由于远大较大的结合工厂规模，含结合工厂的总产能为680万立方米，在三家内位列第一。

从产能应用率来看，目前普遍还相对较低，估量随着工厂投产后商业化运营的时期参与，近两年产能应用率仍有较大的优化空间。

1、对塔机制造行业的影响

过去，中国的房屋修建大多采用现场浇筑形式，使得中国塔机需求和产能以中小型塔机为主。 现场浇筑形式更依赖于修建业休息力，而对塔机的起关键求较低。 塔机能成功钢筋、木楞、混凝土、钢管等散料的垂直保送即可，所以低本钱的中小型塔机成为修建承包商的优先选择。

依据测算，截至2019年中国塔机保有量为43.58万台。 其中125吨米以下的中小塔占比为88.01%，125吨米及以上的大塔占比为11.99%。

装配式修建对塔机的需求与传统浇筑式修建存在基本性区别。 在装配式修建施工中，要求应用塔机将预制件从修建物底部保送到相应位置，然后由修建工人成功精细化链接。

塔机的最小吊运单位是预制件，而目前我国预制件重量在2-3吨，大大超越传统散料运输重量，所以对塔机的起关键求优化清楚。

2、对塔机租赁行业的影响

塔机租赁行业重资产属性清楚。 塔机单价较高，即使采用融资租赁方式购置设备，在3-5年的融资租赁期内，现金净流入缺乏以支付融资租赁款项，也要求公司有足够的资金补偿资金缺口。

装配式修建促进大型塔机的需求优化，设备价值上移，使得资本的关键性愈加凸显。 小型塔机平均单价在30万左右，而大塔机的单价至少在70万以上，所以装配式修建的推进将带动塔机租赁行业资金壁垒的上移。 资金力气单薄的小规模民企，将有力扩张。 而资金力气雄厚的企业，有望抓住行业机遇，优化份额，取得更大的行业话语权。

装配式修建使塔机价值中枢上移动，同时对塔机的操作要求更高，有利于专业化的塔机租赁服务形式浸透率进一步优化。

目前塔机租赁服务市场浸透率为80%，高于工程机械50%浸透率的平均水平。 但随着装配式修建的推行，塔机价值中枢上移，会使得修建承包企业自购志愿进一步降低。

另一方面，装配式修建吊装操作难度更大，专业化的塔机租赁服务企业项目阅历丰厚、技术才干更强，优势进一步凸显，有利于租赁服务浸透率进一步优化。

基于装配式修建带动塔机设备价值上移、塔机租赁浸透率优化以及租赁服务人工本钱的上升。 我们搭建模型对未来塔机租赁行业规模和其中的大型塔机租赁规模启动了测算。

假定未来修建业新开工面积每年下滑3%，估量2020年和2025年塔机租赁市场的市场规模区分为1136.5亿和1597.8亿，年均复合增速为7.58%;其中，大塔租赁市场的规模区分为276.5亿和665.3亿，年均复合增速为23.36%。 。

1、装修行业为什么集中度如此之低?

装修行业是个4万亿规模的大市场，但前十大装饰企业市场份额均为超越1%，装饰行业为何如此分散?

特性化特征使得产品难以规范化，受控制和设计人员限制门店难以加快扩张。 直营形式下，受控制人员、资金等限制，扩张速度较慢，但可保证品牌质量。 加盟形式下，可成功加快扩张，但容易出现质量无法到达品牌规范、加盟商接私单等疑问。

装修行业分散的要素在于产品非规范化、控制半径小。 装配式装修经过规范化的部件和施工流程，有效处置装修行业痛点。

2、装配式装修有望革新行业格式

目前我国主流装修方式采用的是非规范、非定制、湿作业及手任务业为主的传统装修方式，现场环节多，耗时久，工序流程复杂，监管困难，工程质量和安保疑问时有出现，在建造环节中，易形成动力和资源糜费，装修效果除了受装修人员工艺水平的影响外，许多传统装修的痛点从技术层面上也难以防止。

装配式装修相比传统装修具有多重优势，有效处置其痛点疑问。

第一， 采用装配式装修技术可以增加现场制造装修产品的工序，现场作业工期增加约80%，用工量增加60%，有效浪费人力本钱;

第二， 成品直接装置即可，不会发生灰尘、噪音和漆料气息，装修成功之后即可直接入住，不用担忧装饰污染的疑问，顺应绿色修建的开展要求;

第三， 装修环节中经常使用的一切构件均是由厂家批量消费，有效防止了传统装修中各类装修构件不符的疑问以及装修产品的安保精度无法保证的疑问;

第四， 装配式装修在节材节能方面成效清楚，空中及隔墙用材可增加约70%。

第五， 相关于传统埋在墙内的管线，装配式装修在一末尾就使得管线分别，更有利于维修，也降低了维修的本钱。

装配式装修更契合绿色 安康 、可继续开展、低能耗的绿色修建要求。 由于传统装修多采用自然石材、木制品、瓷砖等无法回收应用、高能耗、高污染资料，新装修屋内存在甲醛、氡、笨、氨等污染源。

且传统的装修资料加工及砌筑、粉刷、打磨、切割、经常使用胶水等工艺会带来粉尘污染、气息污染、施工噪声污染等。 此外，装修终了后普通须等候2个月以上散除异味前方能入住，参与了经常使用本钱。

而新型装配式装修资料以金属、水泥、高分子资料为基层，具有高质量的物理性能，从源头上完全防止了甲醛等有毒物质的挥发。

工厂预先定制构件、施工现场以规范化拼接积木式的装配装置方式，降低了资料损耗，完全防止了关于环境的排放以及噪声污染。 如需再次创新装修，其基层资料也可回收，启动二次循环应用，更契合节能减排、可继续开展的需求。

3、装配式装修与传统装修有何区别?

装配式装修关键部品体系包括 墙面系统、空中系统、吊顶系统、隔墙系统、暖通系统、电气系统、给排水系统、集成式厨房、集成式卫浴 。 与传统装修受户型空间限定不同，装配式装修部品规范，内装与结构分别，拆改简易，可灵敏变换户型和房间格式。

文章关键内容为中信建投证券机械&建材行业首席剖析师吕娟在进门 财经 路演中心观念