下半年有望逆势上扬 AI运转MAU破千万 计算机板块迎来三重利好 (下半年有大机会)

上半年计算机板块走势低迷，但随着行业基本面继续修复和微观政策支持科技产业展开，叠加海外降息周期，下半年计算机板块有望迎来转机。目前计算机的机构持仓、估值和成交量均处中枢以下位置，具有较高向上弹性空间。本文将重新技术、新市场和新需求三个方面剖析下半年计算机行业的投资机遇。

新技术驱动，AI运转迎来迸发期

AI技术的加快展开正在推进计算机行业走向新的高度。国际外大模型继续迭代，特地是多模态大模型的提高，带动了国际AI运转的MAU（每月生动用户数）打破千万级。AI手机、AIPC等产品的密集催化，也为行业注入了新的生机。值得留意的是，视频市场和办公、设计类场景正成为AI运转的关键落地范围。随着苹果、微软等科技巨头在系统层级打通AI运转，我们有理由置信，AI技术将在更普遍的范围发扬作用，为计算机行业带来继续增长动力。

新市场拓展，出海成为增长新引擎

计算机行业的出海已成为一种趋向，尤其是"一带一路"沿线国度正成为关键的潜力市场。国际计算机公司正充沛运行供应链优点，在配件产品端成功打破并启动全球销售。例如，金融机具、工业软件等产品正在海外市场崭露头角。软件与服务企业也在运行高性价比和优质服务，结合国际加快展开的场景优点成功出海。这种全球化战略不只能够为企业带来新的增长点，也能优化我国计算机行业的国际竞争力。出海战略的深化推进，将为计算机板块带来继续的业绩支撑。

从上述剖析可以看出，计算机行业正面临史无前例的展开机遇。AI技术的打破、海外市场的开拓以及国际需求的回暖，造成了推启动业展开的三大动力。作为金融从业人员，我们以为，投资者应当亲密关注这些趋向，掌握住计算机板块或许发生的投资机遇。同时，我们也倡议投资者坚持慎重，由于技术展开和市场拓展都存在不确定性，要求综合思索各种风险原因。总的来说，下半年计算机板块有望成功较好表现，但详细投资还需结合个股基本面微风险偏好启动慎重决策。