维持紫金矿业 买入 评级 研报掘金丨国联证券 矿产金铜银量价齐升 (维持紫金矿业的条件)

研报指出，(601899.SH)Q2估量成功归母净利润约82.9-91.9亿元，同比增长约70.5%-89.1%。矿产金铜银量价齐升，2024Q2业绩超预期。5月17日，公司公告未来五年(至2028年)关键矿产品产量规划，到2028年，公司传统优点矿种铜、金、锌的矿产品产量将上升至全球第3、第4、第3 位；新的增长极锂、银、钼矿产品产量也将一切跻身全球前列。另外，弱小的自主研讨和找矿勘查才干大幅降低了资源失掉本钱，是公司坚持低本钱竞争优点的关键保证。公司是全球矿业巨头，顶级资源及产能性能将助力公司产量加快爬坡，矿产铜金产量有望成功高位再进阶。维持“买入”评级。