登顶第一！A股新历史时辰！ (登顶第一是病句吗)

今天，A股再次迎来超重磅历史时辰！

A股电子板块市值抵达11.54万亿元，登顶第一！

很多人都不了解这个时辰，终究有多重磅。

这或许是中国股市有史以来，初次有板块的市值，跨越业。

它的面前，不只反映了以科技为先锋的新经济曾经跨越以银行为代表的传统经济，更意味着中国股市增长的主引擎，被真正切换。

从今天末尾，A股的下跌引擎，将有望向美股对标——由科技巨头来驱动。

史诗级大迸发

8月22日，A股关键指数群体走高，沪指涨1.45%报3825点，续创十年新高；成指涨2.07%，指涨3.36%，指数涨8.59%创逾3年新高。

沪深两市全天成交额2.55万亿，较上个买卖日放量1227亿，市场心境再次清楚优化。

表现最强势的无疑是芯片产业链，从芯片、封装、CPO到主机、、AI运转等简直一切板块，都出现了片面大迸发。

其中，寒王、海王两大是巨头双双同时20CM涨停，同时带动数十家芯片概念股涨停，甚至连一些科创ETF的涨幅稀有飙升高达15%，可谓A股有史以来除了“924”之外稀有飙涨盛况。

信息面上，引爆此类行情大涨最直接的导火索，来自DeepSeek。

昨晚，DeepSeek突然高调官宣“正式公布DeepSeek-V3.1”的文章，并在其置顶留言里说，UE8M0FP8是针对行将公布的下一代国产。

新的架构、下一代国产芯片，总共短短不到20个字，包括了微小信息量。

依据这些信息，市场有很多猜想，其中最分歧的是国产算力自主化曾经末尾清楚提速。

再结合近日一直有小作文提到国际对英伟达H20芯片的推销限制及英伟达要求富士康暂停H20芯片的消费等信息，两相验证下，市场关于国际的芯片产业关注热情抵达了新的高度。

通常上，从往年4月份中美贸易谈判开释转暖信号，以及美方宣布有条件支持英伟达供应中方H20芯片等利好信息传达以来，中国的AI产业链从液冷、CPO、到PCB、主机等曾经都先后轮过一轮极为清楚的大涨。

比如液冷板块，7月以来，、的累计涨幅均逾越2倍，、、等涨幅超1倍。

CPO板块更是近几年来涨幅夸张的焦点，“易中天”三巨头、、在往年累计区分大涨233%、126%、89%。其中新易盛在最近5个月股价从最低46.53元延续飙涨至目前的273.81元，市值2720.89亿，近5个月最多涨了5倍！

假定从2023年爆火以来算起，新易盛的股价更是累计飙升多达16倍，可谓AI红利时代下最受益的大赢家。

范围，富士康往年累计下跌1.2倍，市值在近日甚至一度靠近万亿市值大关，成为市值增量最大赢家之一。

还有PCB范围的，目前为止年内涨幅早已逾越4倍，市值抵达了近2000亿元，强势水平超出大少数人的预料。

到目前为止，可以说芯片产业链的估值曾经十分高，细分环节的泡沫必需有，但目前处于心境极端高涨的行情，难以判别这波能把它推高到哪里去，短期留意风险是必要的。

但终年来看，机遇还有很多。

中国版“英伟达”的心愿

抛开信息面和心境面的抚慰，近期寒王、海王之所以能大涨，业绩增长让高估值预期一直失掉兑现是更为基本的支持基础。

机构研报显示，以指数所掩盖的成分股为例，从2024年下半年以来，行业利润便自底部末尾迎来继续改善，截至2025年一季度，科创芯片指数归母净利同比从24年年底的-6.9%优化至83.2%。

其中，“寒王”2025年第一季度报告显示，成功营收11.11亿元，环比增长12.4%，同比飙升4230.22%，归母净利润3.55亿元，环比增长31%，同比增长256.82%，成功扭亏为盈。公司期末存货达27.55亿元，较年终17.74亿元增长55.3%；预付款项达9.73亿元，较年终7.74亿元增长25.7%。存货和预付款的继续增长，印证了公司积极备货应对旺盛的下游需求。

“寒王”作为国际稀缺的云端AI芯片厂商，具有训练与推理的系列化智能AI芯片产品友好台化基础系统软件，芯片中心系列产品关键有思元370、思元220等，具有普遍的运转场景和需求。

现在业绩数据出现翻倍式增长，较大水平验证了国产芯片市场的需求末尾迸发的猜想。

众多机构对寒武纪持积极绝望态度。指出，在模型才干优化和未来运转兴盛的趋向下，AI芯片中终年天花板进一步抬升，AI算力芯片行业市值天花板也随之翻开。前期英伟达芯片恢复供应H20带来的行业压制预期逐渐消化，而行业需求照旧旺盛，寒武纪在国产AI芯片范围竞争力突出，存在总量和份额双升逻辑。

市场关于“海王”的炒作逻辑与之相似。

海光信息的产品在市场上竞争力微弱，海光通用途理器（）基于x86架构，在政府云订单中占比达70%，并且能兼容CUDA生态，有效降低了软件迁移本钱。其DCU产品线在智算中心树立项目中更是斩获超15亿元订单，已在科教、金融、医疗、政务等多个范围成功规模化运转。

海光信息2025年上半年财报数据显示，营收成功54.64亿元，同比增长45.21%；归母净利润成功16.39亿元，同比增长31.90%。其中，第二季度营收与归母净利润区分为30.64亿元、6.96亿元，均创单季度新高。

公司表示，业绩增长得益于国产高端芯片市场需求的继续攀升，经过深刻与零件厂商、生态同伴在重点行业和范围的协作，减速产品在客户端的导入，进而推进了营业支出的增长。

2025年上半年，海光信息期末合同负债超30亿元，较上年末增长2.4倍，这也明晰标明上半年其收到来自客户的新增订单大增。

全体来看，当下的A股市场，科技生长无疑是主赛道方向。从AI算力配件、，到芯片半导体等范围，都有着微小的市场空间和上升的产业景气派。尤其是在近期一直迎来各种严重利好催化的AI算力配件，行情大约率是不会就此完毕。

机构以为，以后全球AI大模型训练和推理所需算力在继续攀升，促进了AI芯片市场规模的扩张，2025年全球AI芯片规模有望达920亿美元，同比增长29.58%，中国AI芯片市场规模2024年有望抵达1412亿元，占比全球约28%。

其中以寒武纪、华为等厂商为代表的国产AI厂商正在减速规划，国产AI芯片自主可控进程有望片面提速，估量往年国际外乡AI芯片品牌的出货份额将达40%。

要留意的是，今天国产芯片大迸发之下，并不只是这些中心巨头失掉资金的喜爱，其他细分产业链相同迎来微小机遇。

除了近期曾经清楚大涨的液冷、CPO、PCB、主机板块外，算力（算力租赁）、先进封装、半导体设备与资料、及中下游细分赛道众多的AI运转方向。

比如设备与资料中的光刻、刻蚀、薄膜堆积等外围设备及高纯、、等关键资料，作为技术壁垒极高，国产替代空间广阔，都是产业链安保自主关键环节，这些板块目前在市场虽然已有大涨，但涨幅相对其他抢手环节照旧不算什么。

可以估量，这些产业链细分环节，在后续行情中随着芯片自主逻辑一直失掉验证增强，大约率会轮番失掉资金的继续关注。

就在今天盘后，称资讯报道，在8月22日召开的“由云向智算领未来”分论坛上，工信部相关担任人表示，截至2025年6月底，我国在用算力中心规范机架数达1085万架，智能算力规模达788EFLOPS。将继续优化全国算力规划，有序引导智能算力基础设备过度超前、灵敏平衡，增强对总体算力运行率比拟低地域规划新建项目的审批。

这暗示，算力数据中心基建的题材板块，又将迎来关键题材催化。

序幕

在大国科技竞争的庞大叙事下，算力国产化替代的紧迫性和关键性继续优化。估量未来几年国际算力需求高速增长，将为市场带来数千亿级的增量大蛋糕。

这外面的长线投资机遇无疑是十分多的。

不过也要留意到，虽然国产算力产业链的未来潜力空间微小，但相关概念股众多且不少个股曾经在短期清楚下跌过大，其中的投资风险也在跟着清楚加大，投资者在操作时仍要求更多慎重观察。（全文完）

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