云计算ETF 早盘大涨4.3%！机构 159890 算力主升浪行情已至 沪指站稳3700点 (云计算etf前景如何)

8月18日，A股连续冲高态势，上证指数站上3700点关口，A股史上市值总和初次打破100万亿元。

盘面上，“东数西算”、软件运转方面冲高，云计算ETF（159890）早盘震荡攀升，截至发文涨幅4.30%。

成份股方面，曙光数创涨超24%，中际旭创涨超10%，润泽科技、用友网络涨逾8%，科华数据、新易盛、税友股份、润和软件、金山办公、拓维信息多股涨超5%。

信息面上，2025中国算力大会将于8月22日至24日在山西省大同市举行。本届大会以“算网筑基 智引未来”为主题，将依照“1+2+X+Y”全体架构，即1场开幕式、2场主论坛、X场分论坛、Y场特征活动，搭建“政产学研用金”协作交流平台。

此外，近期华为推出AI推理创新技术——推理记忆数据控制器UCM，经过推理框架、算力、存储三层协同，优化Tokens在各业务环节中流转的效率，以成功AI推理的更优体验、更低本钱。经大批测实验证，UCM可将首Token时延最上下降90%，系统吞吐最大优化22倍，成功10倍级上下文窗口扩充。华为方案在往年9月正式开源UCM。

湘财证券剖析指出，AI推理从生成式AI时代的方便推理义务，逐渐向Agentic AI时代的复杂长程推理义务展开，带来了对算力计算量、内存访问效率、超长上下文处置、Multi-agent外形共享等方面的性能应战。UCM可经过复用已计算结果、上下文窗口扩充、长记忆坚持与共享等技术，增加重复计算与低效内存访问，有效缓解复杂义务出现的资源瓶颈和性能应战。384超节点和UCM的推出，大幅提高了国产算力的可用性和性价比，国产算力的运转场景有望进一步介入，浸透率有望进一步优化。

西部证券则表示，算力的主升行情已至！全球算力需求指数级优化的同时，国际 AI 需求总量也看到了触底信号，市场将迎来中美共振的戴维斯双击。短期技术目的提醒关注存储、封装、算力芯片、云服务等环节。从终年看，中美共振阶段中美 AI 轧差有望收敛，重点关注液冷、算力芯片、电源、主机等板块。

风险提醒：文中提及的指数成份股仅作展现，个股描画不作为任何方式的投资倡议。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、目的、实际、任何方式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主选择的投资行为担任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金控制人控制的其他基金的业绩并不造成基金业绩表现的保证，基金投资须慎重。

怎样看基金是跟的那个指数?

长城久泰是跟踪中信标普300指数，

华夏上证50ETF,关键股资于上证50指数的成份股,华安A股,关键投资于MSCI中国A股指数的成份股;

华安180ETF,关键投资于上证180指数的成份股;嘉实300,关键投资于沪深300指数的成份股;大成300,关键投资于沪深300指数;易方达50,关键投资于上证50指数的成份股;易方达深证100ETF,关键投资于深证100指数成份股.融通100,关键投资于深证100指数成份股;银华88,关键投资于道琼斯中国88指数;万家180,关键投资于上证180指数的成份股,

上证50etf期权是做空工具吗

不是做空工具上证50etf期权标的是证50买卖型开放式指数证券投资基金（“50ETF”）。 上证50指数是依据迷信客观的方法，挑选上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股，以综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批优质大盘企业的全体状况。 上证50指数才是由成份股构成，上证50指数依据样本稳如泰山性和灵活跟踪相结合的准绳，每半年调整一次性成分股，调整时期与上证l80指数分歧。 特殊状况时也或许对样本启动暂时调整。 每次调整的比例普通状况不超越l0%。 样本调整设置缓冲区，排名在40名之前的新样本优先进入，排名在60名之前的老样本优先保管。 （最新成份股状况请到中证指数有限公司官方查询）上证50ETF期权合约基本条款合约标的上证50买卖型开放式指数证券投资基金（“50ETF”）合约类型认购期权和认沽期权合约单位份合约到期月份当月、下月及随后两个季月行权多少钱5个（1个平值合约、2个虚值合约、2个实值合约）行权多少钱间距3元或以下为0.05元，3元至5元（含）为0.1元，5元至10元（含）为0.25元，10元至20元（含）为0.5元，20元至50元（含）为1元，50元至100元（含）为2.5元，100元以上为5元行权方式到期日行权（欧式）交割方式实物交割（业务规则另有规则的除外）到期日到期月份的第四个星期三（遇法定节假日顺延）行权日同合约到期日，行权指令提交时期为9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:30交收日行权日次一买卖日买卖时期上午9:15-9:25，9:30-11:30（9:15-9:25为收盘集合竞价时期）下午13:00-15:00（14:57-15:00为收盘集合竞价时期）委托类型普通限价委托、市价剩余转限价委托、市价剩余撤销委托、全额即时限价委托、全额即时市价委托以及业务规则规则的其他委托类型买卖类型买入开仓、买入平仓、卖出开仓、卖出平仓、备兑开仓、备兑平仓以及业务规则规则的其他买卖类型最小报价单位0.0001元申报单位1张或其整数倍涨跌幅限制认购期权最大涨幅＝max｛合约标的前收盘价×0.5%，min [（2×合约标的前收盘价－行权多少钱），合约标的前收盘价]×10％｝认购期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10％认沽期权最大涨幅＝max｛行权多少钱×0.5%，min [（2×行权多少钱－合约标的前收盘价），合约标的前收盘价]×10％｝认沽期权最大跌幅＝合约标的前收盘价×10％熔断机制延续竞价时期，期权合约盘中买卖多少钱较最近参考多少钱涨跌幅度到达或许超越50%且多少钱涨跌相对值到达或许超越5个最小报价单位时，期权合约进入3分钟的集合竞价买卖阶段开仓保证金最低规范认购期权义务仓开仓保证金＝[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的前收盘价）]×合约单位认沽期权义务仓开仓保证金＝Min[合约前结算价+Max（12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值，7%×行权多少钱），行权多少钱] ×合约单位维持保证金最低规范认购期权义务仓维持保证金＝[合约结算价+Max（12%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价）]×合约单位认沽期权义务仓维持保证金＝Min[合约结算价 +Max（12%×合标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权多少钱），行权多少钱]×合约单位

深圳100ETF和上证50ETF哪只比拟好

在一轮行情完毕的时刻，几支ETF表现通常都差不多，但在不同阶段会有差异，上证50ETF以金融股为主，在一轮大的跌势中，通常是最先见底的，当上证50ETF率先止跌，并且放量，通常是行情要反转向上的标志；

但行情到中前期，通常是深市的股票表现更好，就像9月反弹深圳100ETF比上证50ETF表现好一样。

假设资金多，可以分散投资，两只都买；假设能做好波段，分阶段买，收益最高；真实不行选其中一支，长时期看最后是差不多的。