心境发酵下的躁动能继续吗 行业风向标 反内卷 宁王 停产引锂狂飙 (心境发作有诊断编码吗)

（图片系AI生成）

近来异动频繁的锂，又飙涨了！

8月11日，指数（884785.WI）大涨5.24%，个股更是涨停一片，以概念板块涨幅榜第二名的牛气助力继续刷新阶段新高；同日，碳酸锂、现货多少钱双双大涨，前者主力合约纷繁涨停。而催化锂资源端沸腾的，是一则（300750.SZ）宜春项目枧下窝矿区停产的信息。

剖析人士指出，宁德时代宜春项目停产通常对矿端供应影响或有限，但由于该停产在“反内卷”背景下，矿端的多少钱和指数下跌叠加了心境发酵，短期提振效果清楚；终年来看，锂行业供需还需观察终端汽车需求复苏力度及全球锂资源供应结构的灵敏平衡。

宁德时代停产信息靴子落地引锂暴跌

11日早间，宁德时代在互动平台回复投资者称：“公司在宜春项目采矿容许证8月9日到期后已暂停了开采作业，正按相关规则尽快料理采矿证延续开放，待取得批复后将尽早恢复消费，该事项对公司全体运营影响不大。”

信息一出，宁德时代二级市场反响平淡，但对在锂矿板块，市场反响微小。碳酸锂期货主力合约纷繁涨停收盘，以2511合约为例，截至收盘，报81000元/吨，涨8%；现货市场，数据显示，当日电池级碳酸锂多少钱较上日下跌8000元，均价报78000元/吨。

同时，A股锂矿板块群体拉升，（002240.SZ）、（002176.SZ）、（002466.SZ）、（002460.SZ）等纷繁涨停，（002738.SZ）、（000792.SZ）等也大涨；传导至港股，赣锋锂业（01772.HK）、天齐锂业（09696.HK）、区分大涨20.91%和18.19%；甚至，“宁王”项目停产还影响澳矿Pilbara的股价表现，其盘中一度涨19%。

有业内人士向笔者表示，“（停产）这个信息圈里早知道了，碳酸锂曾经拉涨2天了。”如是所言，碳酸锂期货、锂矿指数在上周三至周五曾经有所表现，此前三日区分累计下跌12.28%、3.15%。

要求留意的是，从供应端来看，宁德时代枧下窝矿区短期影响供应。2022年4月20日，宁德时代控股子公司宜春时代新动力矿业有限公司以8.65亿元的报价成功竞得江西省宜丰县圳口里-奉新县枧下窝矿区陶瓷土（含锂）探矿权。该矿探矿权面积6.44平方公里，推断瓷石矿资源量96025.1万吨，伴生锂金属氧化物量265.678万吨。

据宜春市天然资源局此前披露的《江西省宜丰县圳口里-奉新县枧下窝矿区陶瓷土矿普查探矿权出让收益评价报告书》，该矿山评价设计项目树立投资为21.58亿元，枧下窝矿区可采储量为77492万吨，消费规模为3000万吨/年计算，矿山服务年限为25.83年。

中信期货剖析师杨飞引见，枧下窝矿区及配套冶炼厂的碳酸锂供应量约为1万吨/月，约占国际总产量的12.5%。三季度碳酸锂供需紧平衡。在此背景下，该矿区停产，或带来单月数千吨的供应缺口。

“反内卷”心境发酵

不过，业内普遍以为，此番多少钱下跌或不具有继续性，“反内卷”心境发酵占了很大要素，后续还得看供应格式的演化和需求。

从往年2月份公允竞争座谈会召开，到多家重点车企主动承诺支付账期不逾越60天，再到7月1日中央财经委员会第六次会议强调“要聚焦重点难点，依法依规控制企业低价无序竞争，引导企业优化产质量量，推进落后产能有序分开”，“反内卷”的呼声逐渐从、新动力汽车、、水泥等范围延长至锂电行业。

往年7月1日实施的新《矿产资源法》将锂列为独立矿种，然后宜春天然资源局公布《宜春市天然资源局关于编制储量核实报告的通知》，触及8家矿山，宁德时代枧下窝矿即是其中一家。

“目前到期的矿山停产意味着其他7家矿山到期后也面临相反疑问，所以市场预期增强，锂盐期货、现货多少钱下跌。”上述的业内人士表示。

要求留意的是，市场普遍以为，9月30日是关键时期点，由于依据宜春天然资源局的要求，宜春8家矿山储量报告提交截止日为9月30日，审批结果影响终年产能供应。不过，除了宁德时代外，其他7座矿山到期时期在2027年之后，短期影响或不大。

另外，就目前全球供应来看，产量仍处于高位，供应弹性较大。银河期货就指出，“多少钱上升也或许形成非洲、南美等地供应放量，枧下窝矿区停产带来的供应减量可以被出口增量掩盖。后续若碳酸锂多少钱继续下跌，马里两大新项目、澳大利亚两座新矿山的产能会重新开释。但思索出口要求时期，国际或许还会面临两个月的去库周期。”

可以类比的是，7月17日午间，（000408.SZ）曾公布的一纸公告，其全资子公司格尔木藏格有限公司（简称“藏格钾肥”）收到海西州天然资源局、海西州盐湖控制局下发的《关于责令立刻中止锂资源开发运行活动的通知》，收到《通知》后，公司全资子公司格尔木藏格锂业有限公司(以下简称“藏格锂业”)已按要求停产。藏格矿业被停产的背景，是6月份青海省委、省政府刚刚通报了第三轮中央生态环境维护督察移交疑问追责问责状况有关，这其中就触及盐湖资源的无序扩张。此举也被市场解读为“反内卷”举措之一，锂矿板块也曾异动急拉。

且在藏格锂业停产及部分锂盐厂检修后，盐湖及产量有所降低，社会库存出现增加。但随着多少钱上升代工产量随之介入，出口也出现增长，产量又迅速上升。

从库存来看，以后锂盐市场仍处于累库外形。数据显示，截至8月7日当周，碳酸锂社会库存为14.24万吨，环比介入692吨；广期所碳酸锂仓单库存为18829吨，环比介入12224吨。

“若停产或许说‘反内卷’不能继续落地，宁德时代宜春矿山的停产就只是短期的影响，难以撼动供需错配的基本局面，需警觉心境发酵后锂盐多少钱的回落。”上述业内人士坦言，若矿端增产增多，还需观察全球供需格式及下游需求端的增量力度。

期货剖析师张维鑫也以为，枧下窝矿区此次停产的影响小于上一次性性。2025年1月，该矿区停产后，碳酸锂多少钱在75000～80000元/吨区间运转。彼时，多少钱下跌的支撑来自市场对需求的微弱预期。目前尽管市场对需求旺季仍有等候，但对下半年的全体需求增量已缺乏设想空间。 （本文于媒体APP，作者｜苏启桃）

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