锦浪科技 300763.SZ 向不特定对象发行可转换公司债获深交所上市审核委员会审核经过 (锦浪科技3月3日主力净买入)

媒体8月3日丨(300763.SZ)公告，2025年8月1日，深圳买卖所上市审核委员会召开2025年第13次审议会议，对锦浪科技股份有限公司(以下简称“公司”)向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“本次发行”)的开放启动了审核。依据会议审议结果，公司本次发行的开放契合发行条件、上市条件和信息披露要求。

公司本次发行事项尚需实行中国证券监视控制委员会(以下简称“中国证监会”)注册程序，最终中国证监会能否赞同注册及其时期尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的选择文件后另行公告。敬请宽广投资者留意投资风险。

2022年2月10日，锦浪科技地下发行8.97亿元可转换公司债券，简称为“锦浪转债”，债券代码为““。 转债信息债底为95.02元，YTM为2.87%。 锦浪转债期限为6年，债项评级为AA-，票面面值为100元，第一年0.30%，第二年0.40%，第三年1.00%，第四年1.50%，第五年2.00%，第六年2.50%.到期赎回多少钱为票面面值的113%（含最后一年利息）依照中债6年期AA-企业债到期收益率（2022-2-7）3.7679%作为贴现率预算，债底价值为95.02元，纯债对应的YTM为2.87%，具有一定的债底维护性。 平价为102.01元。 转股期为自发行完毕之日起满6个月后的第1个买卖日起至可转债到期日止。 初始转股价227.02元/股，锦浪科技（）2022-2-7的收盘价为231.59元，对应转债平价为102.01元。 锦浪转债的下修条款为：15/30，85%，有条件赎回条款为：15/30，130%，有条件回售条款为：30，70%，该转债的条款设置有利于投资者。 总股本稀释率为1.57%。 若按锦浪转债（）初始转股价227.02元/股启动转股，转债发行对总股本和流通盘的稀释度区分为1.57%和3.55%，股本摊薄压力普通。